Евгений Галеев, основные причины описаны, сроки действия этих причин известны. Так что логичный ответ на вопрос «А что же делать?» - «Ждать».

Смотрю на LQDT — бабло для закупки акций из этой кубышки не вынимают, там пока ждут. Ждут новую ставку от ЦБ 13 сентября. Ждут окончания выхода нерезидентов до 12 октября — тут надеюсь всем понятно, что не до последнего дня они будут выходить, расчеты с нерезидентами по «попытке #2» планируются 23 сентября. Распродажа еще пока не закончилась, вчера был отскок дохлой кошки.

www.youtube.com/watch?v=GDqqa5gOzLw

Sergio Fedosoni, www.youtube.com/watch?v=qhZtEhUUfzk

Да всё правильно движемся, не эти, так другие причины нашлись бы.

Мухомор, облигации льют из-за повышения ключевой ставки, про них тут не писал

Sergio Fedosoni, ну последний абзац скорее как «вишенка на торте», дополняет общую картину

Ну фиг его знает, облигация вышла три месяца назад, льют  ее безбожно, цены превышают всякое воображение,

не какая нафиг мобилизация, если контрактников все обработать и обучить не успевают
а электронный реестр всего чего только можно это как бы вообще нормально

Расчёт через 3 недели

Начали расчехлять заначки в LQDT

Palmer_smartlabru, ребалансировка как раз показывает реальную картину

ves2010, в MOEX10 еще большее искажение реальной картинки, потому что состав майской базы расчета отличается от текущего состава еще сильнее. 

предложи идеально — честный индекс...

кстати наиболее близок к честному ммвб10

Palmer_smartlabru, цена предыдущих дней после добавления/исключения акций в индекс — не пересчитывается. А в будущем с этого момента, если новый участник будет «работать» лучше (терять меньше, зарабатывать больше), чем исключенный — так это же отлично.

Влад Л., и в обоих случаях показания IMOEX получаются несколько завышенными

За счет этого же механизма, только в обратную сторону — добавление в индекс выросших компаний, его выгодно покупать на долгом периоде.

В индексе в каждый момент времени — те акции, которые выросли и от них ожидают продолжения успеха, их добавляют в индекс в надежде на продолжение роста и дивидендов. (Дают прибыли течь).

А тех, кто упал и перестал соответствовать требованиям — исключают. Можно сказать исключают затем, чтобы продолжение их неуспеха в будущем не ухудшало дальше результат индекса. (Режут убытки).

Поэтому немногие фонды и портфели отдельных акций способны обогнать индекс на периоде 10-20 лет.

А. Г., автор же не про это. Его МАНИПУЛИРУЮТ, вот в чем катастрофа. 

Palmer_smartlabru, никакого РЕАЛЬНОГО бенч марка рынке нет и не надо им грезить. Есть фонды полной доходности, есть долларовые, есть ценовые, есть отраслевые, есть голубых фишек и широкого рынка. 
Придумать себе, что какой-то один индекс есть бенчмарк всего рынка и отсюда вывести конспирологию о манипуляциях — это, как писал Ленин, нужно иметь совершенно особое устройство головы.  

SergeyJu, при чем тут мой портфель? Речь о «бенч-марке» российского фондового рынка, который даёт искаженное представление о динамике рынка. Посыл о том, что реальное падение рынка глубже, чем показывает IMOEX.