Доброе утро!

Американские фондовые индексы завершили последний день марта снижением на фоне внутренней статистики.
Теперь участники рынка ждут квартальных отчетов американских компаний. По прогнозам аналитиков, опрошенные агентством Рейтер, средняя прибыль компаний сектора S&P 500 в первом квартале выросла на 10,1%.
Согласно данным Baker Hughes Число нефтяных буровых установок выросло на 10 штук, или на 1,53%, до 662 единиц.
Поддержку нефтяным ценам в пятницу оказывали сделанные заявления министром энергетики РФ Александром Новаком о сокращении добычи нефти на 200 тысяч баррелей в день по сравнению со среднесуточным показателем октября в рамках соглашения с нефтедобывающими странами. При этом он подтвердил планы России выйти на соответствующий венскому соглашению уровень сокращения добычи нефти в 300 тысяч баррелей в сутки к концу апреля.

Carry trade с рублем с начала года принес инвесторам второй по величине доход среди всех мировых валют (+11,8%), отслеживаемых Bloomberg, при этом корреляция российской валюты с нефтью находится вблизи полуторагодового минимума.

( Читать дальше )

вышек стало на 10 больше!

Друзья… время — то у американцев давно перевели...
И еще… теперь фьючерсы на европу доступны с 9.00, а основная европейская сессия с 10.00

Утренний обзор

smart-lab.ru/blog/389910.php

Доброе утро !

Американские фондовые индексы в четверг выросли на фоне сильных данных по ВВП США в четвертом квартале 2016 года, NASDAQ в 21-й раз с начала года достиг рекордного уровня.
По оценкам S&P Global Ratings Рост экономики США в 2017 году составит 2,3%, в 2018 году агентство ожидает роста ВВП страны на 2,4%.
Вероятность того, что экономика США в ближайшие 12 месяцев будет находиться в рецессии, оценивается S&P от 20 до 25%.
Здесь нужно отметить, что в начеле года такие вероятности оценивались в 50%.
Агентство также ожидает, что ФРС повысит ставку еще два раза в этом году — до уровня в 1,25-1,50% к декабрю.
S&P объясняет свой прогноз по крупнейшей экономике мира сильными данными по рынку труда США. В то же время, агентство отмечает, что политические инициативы новой администрации президента страны и Конгресса могут как положительно, так и отрицательно повлиять на экономику.

ЦБ РФ может вновь снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 9,5%, уже в апреле на фоне позитивной динамики инфляции и снижения инфляционных ожиданий, считают аналитики ING Bank.

( Читать дальше )

Доброе утро!

Вчера опубликованные запасы нефти от EIA показали прирост (+0,9)mb, добыча (+18) tb/d, что оказалось заметно ниже озвученной статистики от API .
Но основная причина роста барреля связана с сильной поддержкой уровня 50$ и надеждами игроков на пролонгацию договоренностей ОПЕК по снижению добычи, которые будут обсуждаться на майской встрече картеля.
Ближайшим серьезным уровнем на пути роста черного золота на данный момент выступает отметка 53$.
Крупнейшие нефтяные компании РФ по итогам 2016 года могут направить на дивиденды 9,1 миллиарда долларов, а дивидендные выплаты в 2017-2018 годах могут в среднем вырасти на 28% в год, считают аналитики Bank of America Merrill Lynch.
Дивидендные выплаты российских нефтяных компаний будут оставаться одними из самых высоких в секторе. Российские нефтяные компании торгуются с дисконтом в 55% к конкурентам на развивающихся рынках и дисконтом в 60-70% к аналогам на развитых рынках, приводит агентство Блумберг мнение аналитиков BofA Merrill Lynch.

Здесь хочется отметить, что наши активы исторически торговались с дисконтом из за валютных и политических рисков и думаю, что в сколь-нибудь обозримой перспективе данная тенденция будет сохраняться, если конечно рубль не станет валютой №1 в мире )

( Читать дальше )

Доброе утро!

Американские фондовые индексы во вторник выросли на фоне сильных данных по доверию потребителей в США.
«Рынок ведут две вещи – надежда на то, что политическая повестка дня будет реализована, и улучшение рыночных реалий», — приводит агентство MarketWatch слова главного рыночного стратега Wunderlich Equity Capital Markets в Нью-Йорке Арта Хогана.

Президент США Дональд Трамп и его администрация готовятся к дебатам по вопросам бюджета страны и финансирования правительства, которые обещают быть особенно жаркими после провала законопроекта о реформе в сфере здравоохранения, пишет The Wall Street Journal.
Срок, на который Конгресс одобрил финансирование правительства, истекает 28 апреля, и до этого у законодателей есть лишь 12 рабочих дней, чтобы продлить его и избежать приостановки работы правительства. Затем конгрессменам предстоит одобрить увеличение лимита госдолга и согласовать бюджет на 2018 финансовый год, который стартует в октябре.
На этот раз эксперты ожидают особенно жесткого противостояния между республиканцами и демократами. Демократы, находящиеся в меньшинстве, продемонстрировали сплоченность и на минувшей неделе сумели вынудить Д.Трампа отозвать свой законопроект по отмене реформы в сфере здравоохранения Obamacare.

( Читать дальше )

Доброе утро!

Американские фондовые индексы выкупив весь негатив появившийся после неудачи республиканцев с отменой медицинской реформы президента Барака Обамы, закрылись в близи нулевых отметок.
«Рынок все еще сохраняет осторожный оптимизм по поводу того, что Белый дом Трампа сможет провести многие свои бизнес-инициативы, и я думаю, многие надеются, что „ралли Трампа“ продлится минимум до середины года», — сказал агентству Рейтер главный исполнительный директор Longbow Asset Management Джейк Доллархайд.

На вчерашних торгах нефть в очередной раз тестировала на прочность 50$ за баррель.
Эксперты Goldman Sachs полагают, что ребалансировка рынка продолжается, несмотря на увеличение нефтяных резервов в США. По их мнению, запасы в странах ОЭСР упадут до среднего уровня за последние 5 лет к концу текущего года даже в том случае, если ОПЕК не станет продлевать действие соглашения о добыче нефти на второе полугодие.
Кроме того, американские компании повысили эффективность своих операций и продолжают наращивать производство, несмотря на то, что цены на WTI держатся ниже $50 за баррель. В частности, эксперты Bank of America полагают, что добыча в стране к концу года вырастет на 680 тыс. баррелей в сутки.

( Читать дальше )

Всем добрый день!

Очень часто на СЛ можно встретить дискуссии по поводу уровней индексов, бумаг и прочих инструментов. Кто — то говорит, что уровни есть и они работают, кто — то напротив утверждает, что их нет и инструменты движутся хаотично.

Давайте попробуем разобраться в этом вопросе.

Уровни поддержки и сопротивления безусловно есть и об этом написано в огромном количестве литературы по торговле на фондовом рынке.
Отработка тех или иных уровней зависит от выбранного вами таймфрема. К примеру на часовике ММВБ есть уровень сопротивления 2070п(в моих утренних обзорах он четко указан как цель отскока), от которого кстати один из скептиков практики уровней Алексей Кречетов с успехом зафиксировал свои длинные позиции )
smart-lab.ru/blog/388843.php





Нисколько не хочу умолить способности Алексея как трейдера, скорее даже напротив, но в своих блогах про рыночную магию Леша немного лукавит рассказывая о не дееспособности уровней и простоту их вычисления с помощью бубна, к которому кстати он сам иногда прибегает, игральных костей и случайно затесавшейся в этот набор книги по экономике…

( Читать дальше )

Доброе утро!

Вчера рынки ждали решения конгресса по отмене реформы здравоохранения Obamacare, но заседание было перенесено на сегодня, так что интрига на заокеанских площадках сохраняется.
Как я и писал в своем предыдущем обзоре, опасения того, что это предложение не будет одобрено, усиливают и вероятность возможной неудачи обещанной администрацией США налоговой реформы.

Для отечественного рынка интересным событием будет сегодняшнее заседание ЦБ, которое пройдет в 13.30 и по итогам в 15.00 состоится пресс конференция.
Судя по всему ставка останется без изменений, но интерес рынка вызовет прогноз регулятора по дальнейшей монетарной политике.

Индекс ММВБ протестировал поддержку 2040 и закрылся в зоне покупок, зона продаж со вчерашнего дня осталась без изменений (уход ниже 2040). Для продолжения роста нужно закрепляться над уровнем 2070п с первой целью 2090.
фРТС  так же отбился от поддержки 111000п, которая служила водоразделом между покупками и продажами. Здесь  картина остается прежней. При продолжении положительной динамики цели роста расположены в районе 113000 — 114000 п, зона продаж район 111000 ( будет уточняться по ходу торгов)

( Читать дальше )

Доброе утро!

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валютах и рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Саудовской Аравии до «А+» с «AA-», прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.
«Понижение долгосрочных РДЭ Саудовской Аравии отражает продолжающееся ухудшение государственного и внешнего балансов, значительно больший, чем ожидалось, дефицит бюджета в 2016 году», — говорится в релизе. Агентство также отмечает, что продолжает сомневаться в том, как может быть реализована масштабная программа реформ правительства.
К негативному рейтинговому действию может привести неспособность правительства страны осуществить финансовые реформы или, если цены на нефть вновь начнут падать. Позитивное рейтинговое действие возможно в случае устойчивого периода повышения цен на нефть.

Так же по сообщениям The Wall Street Journal. Саудовская Аравия теряет свои позиции на глобальном рынке из-за мер по поддержанию цен на топливо за счет ограничения добычи.

( Читать дальше )

Доброе утро!

Американские фондовые индексы во вторник снизились на фоне опасений инвесторов, связанных с отсутствием каких-либо новостей по налоговой реформе президента страны Дональда Трампа.
Рынки ждут голосования в Конгрессе США по отмене реформы здравоохранения Obamacare. Опасения того, что это предложение не будет одобрено, усиливают и вероятность возможной неудачи обещанной администрацией США налоговой реформы.

Вышедшие данные по запасам нефти от  API вновь показали увеличение запасов сырой нефти усилив давление на котировки барреля. Здесь по прежнему поддержкой выступает отметка 50$.
Crude: +4.529MM Gasoline: -4.934MM Distillates: -0.833MM Cushing: +1.968MM.

По оценке Росстата РФ в январе сохранила первое место по добыче нефти, опережая Саудовскую Аравию.
РФ удерживала лидерство второй месяц подряд. Саудовская Аравия в январе добывала 9,946 миллиона баррелей нефти в день. Согласно скорректированным данным, в декабре эта страна добывала 10,443 миллиона баррелей в сутки, а Россия — в среднем 10,509 миллиона баррелей.

( Читать дальше )