Доброе утро!

Мировой спрос на нефть будет расти в среднем на 1,2% в год вплоть до 2022 года, прогнозирует Международное энергетическое агентство.
Увеличению спроса на нефть будет способствовать ускорение темпов глобального экономического подъема, отмечают в МЭА. Причем рост спроса в этот период будет обеспечен за счет стран, не входящих в Организацию по экономическому сотрудничеству и развитию, в частности, в Китае и Индии.
В докладе МЭА отмечается наличие признаков постепенного восстановления капиталовложений нефтяными компаниями на фоне сокращения производства государствами ОПЕК.
Согласно прогнозу агентства, инвестиции в сектор вырастут в 2017 году после снижения на 25% — до $433 млрд — в 2016 году.

Недельный отток средств инвесторов из крупнейшего ETF акций РФ стал максимальным с 2013г
Отток средств инвесторов из крупнейшего биржевого фонда российских акций на прошлой неделе стал максимальным за три года, сообщает агентство Bloomberg.
Фонд VanEck Vectors Russia ETF за неделю, завершившуюся 3 марта, потерял $200 миллионов — это самый существенный недельный отток с сентября 2013 года.

( Читать дальше )

Доброе утро!

 Судя по всему европейский истеблишмент решил не повторять ошибок американских коллег с избранием на пост президента Д.Трампа и заранее побеспокоился об устранении неугодных конкурентов в лице Фийона и Ле Пен устроив коррупционные скандалы.
Так что для тех кто все еще считает, что Европа это образец справедливости и порядочности стоит задуматься. Французский CAC 40 в пятницу увеличился на 0,63% на результатах опросов относительно исходов президентских выборов в стране.
Кандидат на пост главы государства Эммануэль Макрон впервые обогнал по популярности лидера ультраправых Марин Ле Пен. Он набрал 27% голосов участвовавших в опросе Odoxa французов, в то время как она получила 25,5%.

Федеральная Резервная Система США  с большой долей вероятности поднимет базовую ставку в марте текущего года, об этом в рамках выступления для глав компаний в Чикаго заявила глава американского регулятора Джанет Йеллен.
О том что ставка скорее всего будет повышена я писал в своем блоге 15 февраля, когда ожидания ее повышения составляли 35%, сейчас 90…

( Читать дальше )

Доброе утро!

Страны emerging markets значительно повысили активность в сфере размещения еврооблигаций для того, чтобы успеть до повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.
Привлечение капитала стало дешевле для заемщиков с развивающихся рынков сразу после президентских выборов в США, когда доходности облигаций EM снизились примерно на 50 базисных пунктов. Однако это вряд ли продлится долго, так как ФРС хочет повышать процентные ставки. Два представителя американского ЦБ на этой неделе дали понять, что доводы в пользу ужесточения денежно-кредитной политики уже в марте стали более весомыми.
Рекордной активности способствует также значительный спрос со стороны инвесторов, стремящихся получить более высокую доходность. В среднем она находится на уровне 4,7% годовых у бондов emerging markets по сравнению примерно с 2,4% годовых у 10-летних гособлигаций США.
По данным EPFR Global, в феврале облигационные фонды EM еженедельно фиксировали приток средств более чем на $1 млрд

( Читать дальше )

The Wall Street Journal.

Важным фактором оценки того, каким образом, работает заключенное странами-производителями нефти соглашение о сокращении добычи, является отслеживание движения сырья, добываемого в США.

Рост цен на нефть в результате снижения добычи странами ОПЕК и нефтедобывающими государствами, не входящими в организацию, способствовал активизации бурения и увеличению производства нефти в США.

Кроме того, США увеличили поставки нефти за рубеж, благодаря чему уже превзошли многие страны ОПЕК по объему экспорта нефти.

Быстрая активизация американских производителей сланцевой нефти в результате подъема стоимости нефти часто приводится в качестве признака того, что попытка нефтедобывающих стран ограничить поставки нефти на мировой рынок закончится провалом, поскольку повышение цен влечет за собой рост добычи в регионах, не охваченных соглашением.

Такой подход, однако, является слишком простым, пишет WSJ. Многие опытные эксперты внимательно отслеживают, помимо динамики производства нефти в США, еще и направление движения добываемого в стране сырья, полагая, что это может быть сигналом того, насколько успешным является сокращение производства нефтедобывающими странами.

( Читать дальше )

Доброе утро!

Как и обещали Голдманы S&P500 на вчерашних торгах достиг отметки 2400п, ну что же «монстры» рулят… Теперь взгляд рынков прикован к мартовскому заседанию ФРС, где по мнению аналитиков ожидания повышения ставки резко возросли. Около месяца назад в одном из своих блогов я писал, что по моему мнению ставку в марте повысят, остается лишь дождаться факта принятия решения.

По оценкам компании Julius Baer Цены на золото частично потеряли недавние завоевания после того, как члены совета управляющих ФРС США заявили о растущей вероятности повышения ставки в марте. «Мы придерживаемся осторожной позиции по золоту, поскольку прогнозы повышения ставок, укрепления доллара США и уверенных темпов глобального экономического роста означают падение спроса на защитные активы и снижение цен на драгоценный металл.Цены на нефть, наоборот, восстановили утраченные ранее позиции благодаря новостям о высокой степени соблюдения странами ОПЕК своих обязательств по снижению объемов производства в феврале. Однако, самые свежие оценки спроса и предложения на рынке нефти показывают, что соглашение ОПЕК в основном решает проблему завышенного производства, наблюдавшуюся в конце прошлого года. С учетом растущего экспорта из Ливии, Нигерии и Ирана, а также возрождения активного производства сланцевых углеводородов в США, избыток предложения на рынке нефти вряд ли сократится в ближайшем будущем. Таким образом, мы сохраняем медвежью позицию по нефти и подтверждаем свою рекомендацию по коротким позициям».

( Читать дальше )

Доброе утро!

На вчерашнем выступлении Трампа в конгрессе не было никакой конкретики, тем не менее на данный момент фьючерсы на Американские индексы показывают положительную динамику. На мой взгляд уже становится бессмысленным привязывать какие -либо события к началу коррекции на заокеанских площадках и остается попросту отслеживать динамику индексов.

Нефтяные котировки так же торгуются на положительной территории несмотря на выход «медвежей» статистики по запасам, здесь стоит отметить, что вступает в силу новый контракт на фьючерс Brent, который котируется почти на 1$ выше старого.

Саудовская Аравия рассчитывает на рост нефтяных цен в текущем году примерно до 60 долларов за баррель, сообщает агентство Рейтер со ссылкой источники из стран ОПЕК и нефтяной отрасли.
Представители ОПЕК неоднократно говорили, что картель не стремится к конкретной цене нефти. Однако за закрытыми дверями Эр-Рияд и партнеры по ОПЕК в Персидском заливе говорят, что надеются на продолжение роста цен на нефть, поскольку низкая стоимость оказывает давление на их финансовое состояние, отмечает агентство.

( Читать дальше )

Новая заместитель главы Банка Англии Шарлотт Хогг, которая приступает к своим обязанностям с 1 марта, подверглась давлению со стороны парламентариев за родственные связи в банковском секторе страны. Во избежание конфликта интересов ей пришлось пообещать депутатам не обсуждать свою работу с братом, который является сотрудником британского банка Barclays.

Хогг, которая с 2013 года была главным операционным директором в Банке Англии, в своей новой должности будет непосредственно участвовать в работе комитетов по денежной политике, финансовой политике, а также в комитете по пруденциальному регулированию финансовых организаций. Участие Хогг в регулировании финансового рынка вызвало у парламентариев опасения, так как брат Хогг отвечает в Barclays за формирование долгосрочной стратегии.

Глава комитета по финансам палаты общин Эндрю Тайри на заседании комитета во вторник поинтересовался у Хогг понимает ли она, что ей придется устраниться от обсуждения вопросов и решений Банка Англии, касающихся Barclays.

( Читать дальше )

Доброе утро!

Американские площадки долго и нудно росли, преодолевая новые максимумы на идее о экономической программе Трампа, сегодня она должна быть озвучена. По мере выступления президента мы увидим сработает ли рыночное правило покупай на ожиданиях, продавай по факту или мы будем свидетелями нового витка «оптимизма».
Так же сегодня будет опубликован ВВП США (16.30мск) и после закрытия рынков предварительные данные по запасам нефти.

Индекс ММВБ несмотря на ожидания игроков отскока на вчерашних торгах не показал, более того коррекция углубилась, показав новые минимумы в районе 2050п, теперь зона покупки находится при закреплении над 2080п.
фРТС так же показал отрицательную динамику и закрепившись под уровнем 113000 пришел к локальной поддержке 111500, от данного уровня возросла вероятность отскока, но играть на опережение я как и раньше не рекомендую. Зона покупки у фьючерса на данный момент находится при закреплении над 113000.


smart-lab.ru/blog/381362.php

Доброе утро!

В ходе предвыборной кампании Д.Трамп обещал объявить Китай «валютным манипулятором» в первый день своего пребывания в Белом доме.
Но на данный момент риторика изменилась, по словам министра финансов США Стивена Мнучина министерство финансов США не будет спешить с принятием решения о том, следует ли считать Китай валютным манипулятором.
«У Минфина есть определенный процесс, которому он следует, оценивая возможность валютных манипуляций, и мы будем следовать этому процессу
Мы будем делать то, что делали в прошлом, и не примем каких-либо решений, пока этот процесс не будет завершен».
Таким образом, правительство США отступает от еще одного из агрессивных предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, отмечают эксперты.

Китай увеличил импорт нефти из России в январе 2017 года на 36,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года — до 4,6 млн тонн, или 1,08 млн баррелей в сутки (б/с), свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

( Читать дальше )

Доброе утро!

Страны вне ОПЕК выполнили в январе условия сделки по сокращению добычи нефти на 60%, пишет агентство Блумберг
Страны-члены ОПЕК, между тем, выполнили условия соглашения более чем на 90%, «Комитет пришел к выводу, что члены ОПЕК выполнили соглашение в январе более чем на 90%»
Согласно февральскому докладу ОПЕК, организация в январе сократила добычу нефти на 890,2 тысячи баррелей в день по сравнению с декабрем — до 32,139 миллиона баррелей. Таким образом, ОПЕК выполнила соглашение чуть более чем на 90%. При этом страны, бравшие на себя обязательства по сокращению добычи в рамках венского соглашения, суммарно снизили ее на 1,146 миллиона баррелей из обещанных 1,254 миллиона баррелей.

ОПЕК и России в качестве лидера стран, не входящих в ОПЕК, придется продлить действие полугодового соглашения о снижении объемов добычи нефти для выполнения заявленных целей поддержки цен на рынке, поделился мнением в телевизионном интервью агентству Bloomberg глава французской нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне.

( Читать дальше )