В декабрьском росте рынка, Роснефть принимала активную позицию, котировки компании выросли на 30%. Слухи о крупнейшей сделке с Индией, программа байбэка, обновленная стратегия до 2030 года — все это как нельзя кстати ускорило рост компании.
Драйверы роста в виде наращивания добычи и продажи, безусловно остаются. Проект «Восток Ойл» с его премиальной нефтью будет ориентирован на азиатские рынки.
Однако, это перспектива ближайших пару лет. Не забываем про ограничения от ОПЕК+ и особенности развития месторождений внутри проекта.
🛢А тут еще Трамп, со своим желанием качать больше нефти, что безусловно может повлиять на цену черного золота и не в лучшую сторону.
💵Да и апсайд роста доллара по отношению к рублю то же кажется не так велик на ближайшие месяцы. Если конечно не усугубиться ситуация в геополитике.
На графике идеально подошли к сильному уровню сопротивления 600 рублей за акцию. Торгуясь в близи исторических максимумов Роснефть выглядит локально перегретой.
У компании на носу выплата дивидендов. Гэп в районе 6% не так страшен, но сможем ли мы быстро закрыть его? Большой вопрос.
$ROSN и Reliance договорились о крупнейшей в истории сделке по поставкам нефти из России в Индию, передает Reuters.
Полные детали, конечно не разглашаются, однако есть некоторые вводные. Роснефть будет экспортировать 500 000 баррелей в сутки сырой нефти различных сортов.
Данное событие — крупнейшая энергетическая сделка между странами. По текущем ценам, стоимость около 13 миллиардов долларов в год, на 10 ближайших лет.
Но объёмы и цены будут пересматриваться с учетом нефтяных рынков и мировой ситуации. Поставки могут начаться уже в январе.
Конечно, подобные сделки улучшают связь между странами, однако, не стоит забывать что Индия получает очень не плохой дисконт на фоне западных санкций. Также, большой вопрос в валюте выплат.
Тем не менее, если данный контракт подписан, значит это выгодно для обеих сторон. Роснефть продолжает наращивать объемы нефтепродаж. Тот же Китай увеличил закупки нефти из РФ на 10% в октябре.
Отчет Роснефти разбирали недавно. Проект «Восток Ойл» как нельзя кстати нарастит объемы добычи компании.
$ROSN опубликовала финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 г.
Выручка: 7645 млрд руб. (+15,6% г/г)
EBITDA: 2321 млрд руб. (-3,4% г/г)
Чистая прибыль: 926 млрд руб. (-13,9% г/г)
Наблюдаем смешанный отчет. Выручка выросла на фоне роста цен на нефть, а вот чистая прибыль попала под удар. Всему виной изменение ставки по налогу на прибыль и курсовая переоценка валютных обязательств.
Растут капитальные затраты (+15,7%), как и чистый долг из за переоценки валютных обязательств. Ослабление рубля, вещь приятная для экспортеров, однако, не в случае валютных займов.
Есть и позитивные истории. Роснефть проводит выкуп собственных акций в рамках ранее анонсированной программы buyback. Общий объем программы составляет $1,1 млрд, до 2026 года.
Также, не забываем и про развитие проекта «Восток Ойл». Долгосрочный драйвер роста позволит увеличить добычу нефти. Но здесь также стоит смотреть в сторону ОПЕК+.
На графике мы видим продолжение нисходящего тренда по ЕМА 10/20. Сильный уровень поддержки 400 и 450 рублей за акцию.