Друзья, 14 ноября 2024 года мы раскроем основные финансовые показатели за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года (неаудированные). В этот же день пройдет конференц-звонок с нашими топ-менеджерами, где они будут рассказывать об итогах и отвечать на ваши вопросы.
На трансляции будут:
Владимир Лавров, СЕО Софтлайн
Артем Тараканов, CFO Софтлайн
Александра Мельникова, IR-директор Софтлайн
Ссылка на подключение к звонку 14 ноября в 15:00 мск
До встречи!
После завершения приема заявок на второй этап обмена количество вопросов про обмен от наших инвесторов многократно увеличилось. И мы вас понимаем — это правда важно. Вся основная информация об обмене собрана тут — softline.ru/investor-relations/obmen
Мы решили собрать часто задаваемые вопросы в один пост и ответить на них.
1) Первый и самый главный — что делать, если по каким-то причинам не подали заявку на второй этап обмена с 14 августа по 7 октября?
Отвечаем: к сожалению, уже ничего нельзя сделать. Прием заявок строго ограничен сроками, и мы на это никак не можем повлиять — окно заявок на Мосбирже закрыто. Таковы правила, которые были изначально установлены и объявлены нами, в том числе, в релизе: https://softline.ru/about/news/pao-softlayn-obyavlyaet-o-nachale-priema-birzhevykh-ofert-na-poluchenie-aktsiy-pao-softlayn-v-ramkakh-vtorogo-etapa-obmena-gdr-noventiq-holdings-plc
2) Что делать, если брокер неправильно выставил заявку?
Лучше общаться по подобным вопросам напрямую с вашим брокером. Как эмитент, мы, к сожалению, не можем повлиять напрямую на действия вашего брокера. Процедура подачи заявок была доступна каждому брокеру — ее предоставила биржа: https://www.moex.com/n71947?utm_source=www.moex.com&utm_term=sofl
Softline_IR, ваша дочерняя компания выкупила по 142,3 руб почти всю доп миссию, тк больше почти никто не захотел покупать ваши акции по тако...
14 августа 2024 года был запущен сбор заявок по второму этапу обмена ГДР Noventiq на акции Софтлайн. Участники могли получить бонусную акцию на каждую уже имеющуюся в портфеле (но не больше, чем получили в результате обмена осенью 2023 года). Условия описаны тут
7 октября 2024 года, то есть вчера — последний день, когда можно было выставить заявку. Но некоторые из брокеров перестали принимать заявки немного раньше — ранее мы предупредили, что такое возможно. Надеемся, что все участники 1-го этапа обмена, которые хотели поучаствовать во 2-м этапе обмена, успели подать заявки — мы старались сделать окно обмена достаточно продолжительным.
Исполнение заявок запланировано на 18 октября — после этой даты участникам обмена будут зачисляться бонусные акции.
Остался 3-й этап обмена, в рамках которого можно будет вновь получить бонусные акции через год. Какие условия? Для тех, кто получал бонусные акции биржевым способом (через брокера), нужно иметь акции Софтлайн на 4 даты (важно учесть режим Т+1):
А точнее — с помощью решения нашей дочки, Citeck — купили ее в конце мая под SL Soft: softline.ru/about/news/citeck-voshel-v-kontur-sl-soft-gk-softline
Почему выбрали Citeck?
гибкость платформы: сотрудники АЛРОСА смогут ее сами поддерживать и развивать
простота: у платформы Citeck понятный интерфейс, она требует минимального написания кода. Сотрудники АЛРОСА обучались неделю, чтобы начать полноценно работать с платформой
Кроме того, АЛРОСА было важно мониторить бизнес-процесс в реальном времени на предмет его исполнения, возможных ошибок, узких мест и т.д. Citeck как раз агрегирует всю информацию в одном окне и контролирует сквозной процесс от его старта до завершения
В общем, требований к продукту у АЛРОСА было много, но мы поработали над нашим продуктом так, чтобы полностью удовлетворить все потребности. «Для АЛРОСА мы расширили набор инструментов для оптимизации бизнес-процессов: к тепловой карте и счетчикам задач добавились KPI на шаги бизнес-процесса, которые можно увидеть как в отчете, так и на схеме», — поделился Антон Иванов, управляющий директор Citeck компании SL Soft.
А точнее — с помощью решения нашей дочки, Citeck — купили ее в конце мая под SL Soft: softline.ru/about/news/citeck-voshel-v-kontur-sl-soft-gk-softline
Почему выбрали Citeck?
гибкость платформы: сотрудники АЛРОСА смогут ее сами поддерживать и развивать
простота: у платформы Citeck понятный интерфейс, она требует минимального написания кода. Сотрудники АЛРОСА обучались неделю, чтобы начать полноценно работать с платформой
Кроме того, АЛРОСА было важно мониторить бизнес-процесс в реальном времени на предмет его исполнения, возможных ошибок, узких мест и т.д. Citeck как раз агрегирует всю информацию в одном окне и контролирует сквозной процесс от его старта до завершения
В общем, требований к продукту у АЛРОСА было много, но мы поработали над нашим продуктом так, чтобы полностью удовлетворить все потребности. «Для АЛРОСА мы расширили набор инструментов для оптимизации бизнес-процессов: к тепловой карте и счетчикам задач добавились KPI на шаги бизнес-процесса, которые можно увидеть как в отчете, так и на схеме», — поделился Антон Иванов, управляющий директор Citeck компании SL Soft.
Softline_IR, Здравствуйте.
Что касается комментрия рыночных тенденций понятно. Реальный бизнес и его оценка рынком это разные реальности. ...
С 14 августа начался сбор заявок от участников обмена ГДР Noventiq на акции Софтлайн. В рамках этого этапа участники обмена могут получить бонусную акцию:
• все участники обмена, которые обменяли ГДР Noventiq на акции Софтлайн осенью 2023 года, сейчас могут получить бонусную акцию Софтлайн на каждую обменянную
• условие — владеть акциями Софтлайн на 23.09.2024. Об этой отсечке напоминали здесь: smart-lab.ru/company/softline/blog/1061300.php
• сколькими акциями вы владели на 23.09.2024, столько бонусных и получите. Но не более, чем на 1 этапе обмена
🗓 Важные даты:
• 14 августа 2024 года – старт приема заявок
• 23 сентября 2024 – дата, на которую нужно иметь акции Софтлайн на счету, чтобы соблюсти условия 2 этапа обмена
• 7 октября 2024 года – окончание приема заявок
• 18 октября 2024 года – исполнение заявок
То есть до 7 октября 2024 года можно подавать заявки на получение бонусных акций в рамках второго этапа обмена. Но некоторые брокеры могут сократить срок приема заявок, поэтому мы очень рекомендуем не затягивать!
«Инферит», дочка Софтлайн, которая производит ИТ-оборудование, ПО для инфраструктуры и информационной безопасности, недавно выполнила два заказа:
Поставка 20 000 компьютеров для одной из крупнейших розничных сетей России
Поставка более 3 000 комплектов компьютерного оборудования дочерней компании одного из крупнейших банков России
Техника «Инферит» в обоих проектах показала оптимальное соотношение цены и качества, а в случае с банком — также соответствовала повышенным требованиям к надежности и функциональности.
Компьютерная и серверная техника производится на собственном заводе «Инферит» во Фрязино (Московская область). Мощность завода — 300 000 единиц техники в год, а также 60 000 компонентов — материнских плат, плат ОЗУ, SSD-памяти.
На этом заводе в августе мы представили финансовые результаты за 6 месяцев 2024 года. Олег Епишин, директор по продажам «Инферит» рассказал, что у них в планах:
Bell Integrator — дочка Софтлайн, которую мы купили в 2023 году, занимается заказной разработкой. Недавно Bell Integrator разработала личный кабинет для одной из крупных российских инвестиционных компаний.
Что получил заказчик: новый личный кабинет для совместной работы клиентов, сотрудников и дочерних компаний. Он позволяет обмениваться документами, регистрировать клиентов и участников торгов
Что интересного в кейсе: Bell Integrator стала одной из первых российских компаний, которая создала решение на базе собственной импортозамещенной микросервисной платформы.
Почему это хорошо? Решение на базе собственной платформы по сравнению с разработкой с нуля:
вдвое снизило затраты
вдвое снизило время на запуск
Гендиректор Bell Integrator сообщил, что на подобные проекты по созданию порталов и личных кабинетов большой спрос, но компания справляется, поскольку есть и собственная платформа, которая снижает издержки, и большой опыт.
Каналы продаж, клиенты и компетенции, которые получил Bell Integrator от присоединения к Софтлайн, помогают компании достигать высоких результатов — и крупные кейсы это показывают. Для нас это важно, ведь рекордные финансовые результаты Софтлайн — это, в том числе, вклад наших дочек.
26 сентября 2023 года стартовали торги акциями SOFL на бирже. За год нашей публичности получили:
1) Популярность среди инвесторов
база инвесторов выросла до 100 тысяч+ человек, а доля акций в свободном обращении — до более чем 20%
в структуру акционерного капитала SOFL вошли несколько крупных институциональных инвесторов
попали в Перечень ценных бумаг высокотехнологичного сектора экономики, были включены в Сектор Рынка инноваций и инвестиций Мосбиржи, а еще — в биржевые индексы: МосБиржи инноваций, широкого рынка и IPO
Эксперт РА подтвердило высокий кредитный рейтинг BBB+ с повышением прогноза до стабильного
3) Ускоренный рост бизнеса
купили 9 ИТ-компаний с собственными разработками
нарастили долю собственных решений в структуре оборота с 19% до 29% — в том числе, благодаря M&A
вошли в топ-3 крупнейших ИТ-компаний России по версии RAEX, в топ-5 крупнейших компаний-разработчиков ПО и интеграторов страны
Сегодня на сервере раскрытия вышли сразу несколько сообщений от Софтлайн:
Об отчуждении акций SOFL у дочки Софтлайн: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=guj0k8qqpU2w7mTmBqQx6Q-B-B&q=
О приобретении дочкой Софтлайн акций SOFL:
Что значат эти сообщения?
Сообщения об отчуждении акций SOFL: дочка Софтлайн, ООО «Софтлайн Проекты», передала 1,1 млн акций Софтлайн в рамках программы мотивации сотрудников. После этого на дочке Софтлайн остается 3,9 млн квазиказначейских акций
Сообщения о приобретении дочкой Софтлайн акций SOFL: это раскрытие уже в рамках дополнительного выпуска, который был инициирован в июне для финансирования M&A-сделок: https://softline.ru/about/news/pao-softlayn-obyavlyaet-o-novykh-m-a-tselyakh-i-utverzhdenii-sovetom-direktorov-dopolnitelnogo-vypuska-akcij-dlya-finansirovaniya-priobretenij Большую часть этой эмиссии выкупает дочка — об этом говорится в раскрытом сегодня сообщении
Мы считаем, что да. И с точки зрения фундаментальной привлекательности бизнеса для инвесторов — тоже. Почему? Топ-менеджеры — это люди, которые принимают важные решения и от этих решений может зависеть, по какому пути идет компания.
Опыт, знания и профессионализм топ-менеджеров — важная составляющая инвестиционного кейса публичной компании.
А как в Софтлайн? Топ-менеджеры в Софтлайн — это высококвалифицированные специалисты. Ознакомиться с небольшой биографией некоторых из них можно, например, здесь: https://softline.ru/about/leadership
В профессионализме нашего топ-менеджмента уверены не только мы сами. Недавно Коммерсант представил рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», в который вошли наши топ-менеджеры:
Артем Тараканов повторно признан лучшим финансовым директором в ИТ
Александра Мельникова вошла в топ директоров по связям с инвесторами в ИТ
Почитать подробнее: https://softline.ru/about/news/top-menedzhery-gk-softline-pao-softlayn-voshli-v-reyting-luchshikh-menedzherov-rossii
Закрыли сделку по покупке компании-разработчика ПО для онлайн-касс в магазинах — SUBTOTAL. Небольшая сделка закрывает сразу несколько задач Софтлайн:
усилить позиции и компетенции на рынке финтех — мы купили SUBTOTAL во многом ради нематериальных активов, которыми обладает компания — например, собственных разработок
увеличить рекуррентный оборот Софтлайн (тот, который повторяется из года в год), ведь выручка SUBTOTAL полностью состоит из рекуррентных платежей — подписок на ПО. При этом доход от подписок, как ожидается, будет расти в среднем на 25% в год с 2025 по 2028 гг.
предложить рынку новый коробочный продукт, который наша дочка, «Ваш платежный проводник» (https://www.payment-guide.ru/), планирует развивать вместе с SUBTOTAL. Сделка с SUBTOTAL позволит ВПП предлагать клиентам комплексное платёжно-кассовое решение, в котором все сервисы находятся под единым управлением
увеличить рентабельность — как раз за счет расширения портфеля собственных продуктов и услуг — они для нас более прибыльные
M&A-стратегия для Софтлайн — важнейший фактор инвестиционной привлекательности. Мы понимаем, что нашим инвесторам важно знать, как, почему и зачем мы купили ту или иную компанию. Поэтому попросили Максима Русских, нашего руководителя M&A, рассказать о нашей стратегии слияний и поглощений в интервью. Посмотреть можно здесь: https://rutube.ru/video/private/5388fea56aa49668cf137ac9fe22c521/?p=nXxlQnfWsAfe83fDS4T89w
А в этом посте (и, возможно, нескольких следующих), мы расскажем главные месседжи из интервью. Ключевые моменты стратегии M&A в Софтлайн:
Четко выстроенная стратегия точно есть — и на 3, и на 7 лет
И интеграционный план на 12 месяцев — тоже
В целом стратегия M&A Софтлайн — это выстраивание продуктовых сегментов внутри компании и ее дочек
Быть универсальным ИТ-игроком — сложно. Мы должны иметь нишевые продуктовые сегменты с выделенным персоналом, который разбирается именно в своем сегменте
Softline_IR, рынок растёт, а ваша компания по продаже допок только валится. Вопросы — почему и доколе?
Софтлайн активно растет, и наша команда благодаря последним покупкам перевалила за 10 тысяч человек, более половины из которых — ИТ-специалисты. Растущий штат позволяет нам:
расти географически: мы уже охватили все часовые пояса России и теперь — активно развиваемся за рубежом
выполнять еще больше крутых проектов. Основной ресурс в ИТ — это люди и их компетенции.
Частый вопрос про присоединение команд: как нам удается сохранить лояльность сотрудников купленной компании и удержать их? Здесь все просто: мы практически ничего не меняем, только улучшаем работу команд благодаря синергии с сотрудниками Софтлайн.
А еще — мотивация, которую мы предлагаем сотрудникам Софтлайн, распространяется и на команды приобретенных компаний. Например, наши опционные программы LTI, благодаря которым вся наша команда заинтересована в росте акций SOFL, и, конечно, ДМС, различные программы поддержки, кафетерий льгот.
В общем, как правило, сотрудники купленных компаний, после вхождения в группу Софтлайн, становятся еще более удовлетворены условиями работы.
«Мы повышаем рекомендацию по акциям Софтлайна до ПОКУПАТЬ. Компания опубликовала сильные результаты за 1П24, является бенефициаром тренда на импортозамещение, одним из лидеров российского ИТ-рынка и демонстрирует опережающие темпы роста благодаря активному развитию линейки собственных продуктов. Компания имеет обширные планы сделок M&A, которые, по нашему мнению, могут усилить ее позиции на рынке и обеспечить значительный прирост выручки от собственных высокомаржинальных продуктов», — пишут аналитики Sber CIB в своем отчете.
Среди факторов инвестиционной привлекательности Софтлайн были выделены:
сохранение высоких темпов роста
рост рентабельности
активность на рынке M&A
«Мы позитивно оцениваем перспективы развития компании и считаем, что потенциал роста стоимости бумаг перевешивает текущие риски», — заключили аналитики.
Мы рады, что независимые профессионалы рынка высоко оценивают стоимость бизнеса Софтлайн. И уверены, что наша стратегия продолжит приносить такие же отличные результаты (или еще лучше).
Немного предыстории: в июне мы объявили о доп. эмиссии для финансирования планов по M&A-сделкам, которые могут принести нам дополнительно (по про-форма в 2024г) 35 млрд рублей оборота, 10 млрд валовой прибыли и 4 млрд рублей EBITDA.
Рассказывали об этом тут: https://softline.ru/about/news/pao-softlayn-obyavlyaet-o-novykh-m-a-tselyakh-i-utverzhdenii-sovetom-direktorov-dopolnitelnogo-vypuska-akcij-dlya-finansirovaniya-priobretenij
12 сентября закончился сбор заявок от наших акционеров, которые решили воспользоваться преимущественным правом выкупа доп. эмиссии. 13 сентября, в пятницу, наш совет директоров определил цену размещения — на уровне закрытия основной сессии 12 сентября, то есть — 142,3 рубля.
Теперь у инвесторов, которые подавали заявки, есть время до 23 сентября (включительно), чтобы оплатить акции — если они решат это сделать.
А теперь — о том, что уже успели сделать после объявления наших планов в июне. Завершили целых три M&A-сделки:
