Новости к утру:
🏠 $SMLT 🏠 $PIKK ☪️ $ETLN — ВТБ прогнозирует сокращение спроса на ипотеку в России в 2025 из-за высоких рыночных ставок и изменений в государственных программах: объем выдач может снизиться до ₽4 трлн, что на 20% меньше г/г

📈 Темпы перехода на электромобили в Китае могут привести к падению спроса Пекина на сырую нефть. Поскольку страна является крупнейшим мировым покупателем топлива, это скажется на общем росте рынка, считают аналитики

Ожидается в течение дня:
⚡️ $PMSB — СД по дивидендам, ранее дивиденды выплачивались в мае в размере 28.4р, 8.9% / 8.8%. Прогнозы аналитиков отсутствуют

🏦 $LEAS — ВОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 50р, 8.1%

🇷🇺 4–5 декабря — 15-й Инвестиционный Форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!»
Будет много новостей по экономике и рынкам РФ

🇺🇸 16:15 — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (нояб) 
🇺🇸 17:45 — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (нояб)
🇺🇸 18:00 — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (нояб) 

Волны Эллиота — это разновидность графического метода технического анализа, основанная на выявлении повторяющихся волновых циклов движения биржевых цен.

Ральф Эллиотт сформулировал данную теорию по результатам длительного изучения циклического движения цен нескольких десятков акций на фондовом рынке. Законченный вид теоретические наработки автора приобрели в 1934 г.

По Эллиоту, пять волн, три импульсные и две корректирующие, составляют импульсную фазу волнового цикла. Фаза может называться также фигурой, паттерном и опять-таки волной, что вносит некоторую путаницу в понимании. Направление импульсной фазы (фигуры) совпадает с направлением тренда. В составе импульсной фигуры нечетные волны — первая, третья и пятая — являются импульсными, а четные волны — вторая и четвертая — корректирующими.

Эллиот объяснял механизм возникновения пяти волн приблизительно так:
Первая волна (импульсная). На рынке происходит событие или заметную роль начинает играть фактор, значение которому придает еще незначительная доля участников. Но их действий достаточно, чтобы создать первое направленное движение;

Новости к утру:
🏠 $SMLT — Самолет плюс инвестировала ₽350 млн в собственный мультилистинговый сервис, чтобы снизить зависимость от крупных платформ вроде ЦИАН и Авито

🥇 $ALRS — Ботсвана и Ангола поддержат Запад в борьбе с российскими алмазами

☪️ Ставки по вкладам в России достигнут максимальных значений этой зимой, а потом пойдут на спад, ожидают в ВТБ. На пике они могут вырасти до 25%

Инфляция в России ускорится до 9% к концу года — аналитики

Действующая администрация США рассчитывает до истечения своих полномочий в январе 2025 года успеть ввести новые санкции против России

Ожидается в течение дня:
⚗️ $KAZT — Дивгэп 7р, 1.7% / 1.6%

🏦 Московская биржа отчитается об оборотах за ноябрь

🇺🇸 18:00 — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (окт) 

——————————

⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️

Новости к утру:
🛢 $TRNFP — В Польше сообщили о повреждении участка трубопровода Дружба. В ходе инцидента не зафиксировано угрозы пожара или взрыва

☪️ $VTBR — Костин допустил отсутствие дивидендов от ВТБ по итогам 2024 г. Банк рассчитывает получить чистую прибыль около ₽400 млрд в 2025 году по МСФО. ВТБ участвует в экспериментальном режиме с криптовалютой

🛢 $GAZP — Экспорт российского газа в Европу с начала 2024 года вырос на 15%, до 29,3 млрд куб. м

🛢 $NVTK — Экспорт по Севморпути в 2024 вырос на 14,5% благодаря СПГ и нефти, до 4,47 млн тонн. НОВАТЭК увеличил отгрузки с Ямал СПГ на 5% г/г, до 2,4 млн тонн, отправив 35 партий

☪️ Аналитики SberCIB спрогнозировали рост доллара до ₽115 к концу 2025 г. на фоне роста инфляции, проблем с экспортом, а также глобального роста доллара

Ожидается в течение дня:
🌽 $AQUA — Дивгэп 20р, 3.4%

⚗️ $KAZT — Последний день с дивидендом 7р, 1.7% / 1.6%

🥇 $PLZL — ВОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 1301.75р, 9.2%

Новости к утру:
🏭 $CHMF 🏭 $MAGN 🏭 $NLMK — Выплавка стали в январе – октябре 2024 г. сильнее всего упала у группы ММК и «Северстали» – на 12 и 8% год к году соответственно.
НЛМК снизил выпуск по итогам 10 месяцев на 4,7% до 11,3 млн т.

🏭 $RASP 🏭 $MTLR — Правительство РФ с 1 декабря 2024 отменяет экспортную пошлину на коксующийся уголь, ранее составлявшую до 7% при курсе выше 95 руб./$

🛢 $ROSN — КОНСЕНСУС: Чистая прибыль Роснефти в III квартале составила 139 млрд рублей

🏠 $SMLT ☪️ $ETLN 🏠 $PIKK 🏠 $LSRG — Рост ключевой ставки ЦБ угрожает строительной отрасли массовыми банкротствами застройщиков

На фоне роста инфляции и ослабления рубля эксперты прогнозируют повышение ключевой ставки ЦБ до 25% на ближайшем заседании

Ожидается в течение дня:
🏦 $SBER — Финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024г — прошлые отчеты 

🛢 $GAZP — Финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024г — прошлые отчеты 
КОНСЕНСУС: рынок ждет от Газпрома EBITDA за третий квартал примерно на уровне второго — стабильно выше 0,6 трлн руб

«Самое сложное – это дисциплина, терпение и рассудительность» — Сет Кларман

«Требуется 20 лет, чтобы создать репутацию, и пять минут, чтобы разрушить ее. Если вы подумаете об этом, вы сделаете все по-другому» — Уоррен Баффет

«Не пытайтесь предвидеть и не двигайтесь без подтверждения рынка, небольшое опоздание в вашей сделке – это ваша страховка, что вы правы или не правы» — Джесси Ливермор

«Смотрите на колебания рынка как на своего друга, а не врага» — Уоррен Баффет

«Основная проблема, однако, заключается в необходимости приспосабливать рынки к стилю торговли, а не находить способы торговли, соответствующие рыночному поведению» — Бретт Стинбаргер

«Многие люди настолько запутываются в рынках, что теряют перспективу. Работать дольше не обязательно означает работать умнее. На самом деле, иногда бывает наоборот» — Мартин Шварц

«Допустить убытки — самая серьезная ошибка большинства инвесторов» — Уильям О’Нил

Новости к утру:
☪️ $WUSH — ВУШ Холдинг весной 2025 года объявит новую программу buyback акций для долгосрочной мотивации сотрудников
(новость вышла на вечерней сессии)

🥇 $SELG — Селигдар за 9 месяцев увеличил скорр. EBITDA на 31%, до ₽19,3 млрд. Консолидированная выручка составила ₽43,0 млрд, что на 16% больше г/г

🛒 $VSEH — Выручка мсфо 9м 2024г = 120,3 млрд (+29% г/г)
Ebitda 9m 2024г = 9,3 млрд (+52% г/г) — прогноз выручке по 2024г -165 – 170 млрд (132,8 млрд в 2023г)

☪️ «Московская биржа» планирует в начале 2025 года вернуть утреннюю сессию на срочном рынке с 7:00 по Москве, решения о точной дате пока нет

ЕС работает над новым пакетом санкций против России

Ожидается в течение дня:
🏦 $TCSG — Финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 мес. 2024г — прошлые отчеты  + смена тикера на $T

🏦 $AFKS — Финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024г — прошлые отчеты 

⚡️ $HYDR — Финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 мес. 2024г — прошлые отчеты

Новос

ти к утру:
🏭 $NLMK 🏭 $MAGN 🏭 $CHMF — У металлургов не плавится спрос. Потребление стали в РФ в 4кв 2024г может упасть на 11%

🏦 $SBER ☪️ $VTBR — Банки РФ в октябре увеличили чистую прибыль на 4% м/м, до ₽348 млрд

☪️ $MTLR 🏭 $RASP — С 2025 года расчет НДПИ для угольщиков будет учитывать котировки Argus и СПбМТСБ

💻 $YDEX — В ЦБ рассказали о случаях недобросовестной скупки акций Yandex. Регулятор не уверен в необходимости защиты таких инвесторов, поскольку сделки проводились с нарушением закона

Ожидается в течение дня:
🇺🇸 16:30 — ВВП (кв/кв) (3 кв.) 
🇺🇸 16:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 
🇺🇸 18:00 — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (окт) 
🇺🇸 18:00 — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (окт) 
🇺🇸 18:30 — Запасы сырой нефти 
🇷🇺 19:00 — Данные по инфляции
🇺🇸 22:00 — Публикация протоколов FOMC 

——————————

Xeджиpoвaниe — этo пpocтыми cлoвaми кoмплeкc финaнcoвыx cтpaтeгий, нaпpaвлeнныx нa минимизaцию pиcкoв инвecтициoннoгo пopтфeля. Этoт мeтoд упpaвлeния pиcкaми пoзвoляeт тpeйдepaм и инвecтopaм зaщитить cвoи aктивы oт нeблaгoпpиятныx движeний pынкa, coxpaняя пpи этoм пoтeнциaл для пoлучeния пpибыли.

Обратите внимание: не стоит путать хедж и диверсификацию. И то, и другое работает как способ снижения риска. Однако диверсификация — это инвестирование средств в разные активы для балансирования рисков обесценения портфеля.

Чтобы застраховаться от рисков на бирже, инвесторы/трейдеры могут использовать парный трейдинг: одновременно открывать длинные и короткие позиции в двух связанных финансовых инструментах.

Варианты хеджирования:
1. Ваш портфель состоит из сильных акций, которые предположительно будут опережать рынок по вашему мнению. В этом случае для хеджирования возможна продажа фьючерса биржевого индекса IMOEX.

2. Возможно хеджирование от роста актива посредством покупки соответствующего фьючерса. Например, лонг по акциям Полюс Золото можно сбалансировать короткой позицией во фьючерсах на «желтый металл».

Новости к утру:
🛒 $OZON — 27 декабря общее собрание акционеров рассмотрит смену юрисдикции Ozon с Кипра на Россию. На этом фоне расписки компании резко упали на Мосбирже, отражая риски навеса при редомициляции
(новость вышла на вечерней сессии)

🛢 $GAZP — Газпром прекратил поставки газа в Австрию из-за долга в €230 млн

💊 $OZPH — Озон Фармацевтика за 9 месяцев увеличила чистую прибыль по МСФО на 32,2% г/г, до ₽3,4 млрд. Выручка выросла на 33,6% г/г, составив ₽18,1 млрд
СД Озон Фармацевтика: Дивиденды за 9м 2024 года = 0,18 руб/акцию (ДД: 0,65%). ВОСА — 17 декабря

📈 ЕС в рамках 15-го пакета санкций планирует запретить более 45 российским нефтяным танкерам доступ в европейские порты и ограничить их участие в рискованных перевозках

Ожидается в течение дня:
🛒 $HNFG — Ежемесячный отчет по ключевым операционным показателям за октябрь 2024г — прошлые отчеты 

🛢 $RNFT — Операционные и финансовые результаты за 9мес. 2024г- прошлые отчеты 

📈 $WUSH — ВОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 2.11р, 1.35% + конференц-звонок в 12.00