комментарии SpaceForcez на форуме

📌 IPO Аренадата

Группа «Аренадата» – разработчик инфраструктурного программного обеспечения для загрузки, хранения, анализа, управления и представления данных.

Тикер: $DATA
Раздел: Бумаги войдут во второй котировальный список.
Сбор заявок начался: 24 сентября и продлится до 30 сентября.
Первый день торгов акциями: 1 октября 2024
Минимальное участие: 10 000руб
Книга заявок подписана по верхней границе-95 рублей за акцию.
Капитализация компании оценивается в 17-19 млрд рублей
В рамках IPO будет предложено 28 млн акций со стороны действующих акционеров (сейчас капитал компании представлен 200 млн акций), включая 2,8 млн акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.
Ожидается, что по результатам IPO free float составит около 15%. Таким образом, в ходе сделки компания может привлечь 2,4-2,7 млрд рублей.

По итогам 2023 года выручка группы увеличилась на 58% к 2022 году, достигнув 4 млрд рублей. По результатам первого полугодия 2024 года обороты компании выросли в 2,3 раза к первому полугодию 2023 — до 2,3 млрд рублей. Чистая прибыль компании за первое полугодие 2024 г. составила 608 млн руб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📌 IPO Аренадата

Группа «Аренадата» – разработчик инфраструктурного программного обеспечения для загрузки, хранения, анализа, управления и представления данных.

Тикер: $DATA
Раздел: Бумаги войдут во второй котировальный список.
Сбор заявок начался: 24 сентября и продлится до 30 сентября.
Первый день торгов акциями: 1 октября 2024
Минимальное участие: 10 000руб
Книга заявок подписана по верхней границе-95 рублей за акцию.
Капитализация компании оценивается в 17-19 млрд рублей
В рамках IPO будет предложено 28 млн акций со стороны действующих акционеров (сейчас капитал компании представлен 200 млн акций), включая 2,8 млн акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.
Ожидается, что по результатам IPO free float составит около 15%. Таким образом, в ходе сделки компания может привлечь 2,4-2,7 млрд рублей.

По итогам 2023 года выручка группы увеличилась на 58% к 2022 году, достигнув 4 млрд рублей. По результатам первого полугодия 2024 года обороты компании выросли в 2,3 раза к первому полугодию 2023 — до 2,3 млрд рублей. Чистая прибыль компании за первое полугодие 2024 г. составила 608 млн руб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🕯 Коротко о $SIBN 🛢

⭐️Один из самых качественных нефтяников в плане бизнеса — большая доля современной переработки + современные месторождения с низкой себестоимостью добычи.
⭐️«Газпром нефть» представила нейтральную отчетность по итогам первого полугодия текущего года. Выручка компании выросла на 30,1% г/г, однако EBITDA (без учета доли в СП) выросла лишь на 7,2% г/г, до 585 млрд руб. Чистая прибыль акц. увеличилась на 7,9% г/г, до 328 млрд руб.
⭐️Компания стабильно платит дивиденды. Недавно СД «Газпром нефти» рекомендовал выплатить 51,96 руб. на акцию в качестве дивидендов за первое полугодие. Доходность выплаты может составить 7,7%. Датой дивидендной отсечки установлено 14 октября.
В целом по итогам года дивиденды могут составить около 98 руб. на акцию, что соответствует 14,5% доходности.
⭐️Free Float всего 4,32% от уставного капитала. Из-за низкого free float всегда есть риск принудительного выкупа от Газпрома и делистинга с биржи.
⭐️Следующее полугодие может быть слабее, если не начнётся девальвация рубля, которая компенсируют текущее снижение цен на нефть. Важно отметить, что «Газпром нефть» является единственным нефтяником, который платит дивиденды в долг, что, вероятно, связано с потребностью «Газпрома» в деньгах.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новость:

🌽 $AGRO — Суд удовлетворил заявление Минсельхоза РФ о приостановке корпоративных прав кипрского владельца агрохолдинга «Русагро» — данные картотеки

2 июля правительство России включило ПАО «Группа «Русагро» в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО).

Ранее минпромторг подал в суд на головную компанию X5 Retail Group, запустив процедуру принудительной редомициляции. На обьявлении о приостановке торгов акции отреагировали снижением. Инвесторы были не готовы замораживать деньги на неопределенный срок.

Последовательность событий:
Шаг 1: заявление от Минсельхоза в арбитражный суд.
Шаг 2: остановка торгов ГДР Ros Agro PLC.
Шаг 3: решение суда о лишении корпоративных прав Ros Agro PLC и переход корпоративных прав к ПАО «Русагро»
Шаг 4: распределение акций ПАО «Русагро» между держателями ГДР Ros Agro PLC.

Процедура может занять около шести месяцев.

Компания подтвердила намерение компании вернуться к выплате дивидендов после редомициляции. В последний раз «Русагро» выплачивала дивиденды за первое полугодие 2021 года в размере $0,89 на одну ГДР, или $4,45 на одну акцию.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🔍 Обзор дивидендов $PLZL 🥇

 

Есть вероятность, что в ближайшие 2 недели может выйти новость о СД по распределению прибыли за полугодие.

Дивидендная политика Полюса подразумевает дивиденды каждые полгода по 30% от EBITDA, если отношение чистого долга к EBITDA будет меньше 2.5х (сейчас 0.8х). Если коэффициент превышает 2.5х, СД может принять решение о выплате дивидендов с учетом денежной позиции Общества, свободного денежного потока, прогноза на следующие периоды и рыночной конъюнктуры. Выплата дивидендов были отложены из-за сложной геополитической ситуации.

Ожидания аналитиков: 401,31 — 475,75 р
Текущая доходность: 3,1 — 3,7 %

Комментарий:
Компания продала месторождение Алросе, но также остаются затраты на строительство двух крупных проектов — Сухой Лог и Чульбаткан. С учетом рекордных цен на золото компания в целом чувствует себя хорошо. Завтра выйдет отчет, если он будет отличным, то появится вероятность выплаты дивиденда

——————————

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🔍 Обзор дивидендов $ALRS 🥇

 

Есть вероятность, что на следующей неделе выйдет новость о распределении прибыли за 1 полугодие. Ранее компания выплатила дивиденды в мае в размере 2,02р, 2,56% — по итогам 2023г.

Согласно дивидендной политике Алросы (март 2021) базой для расчета дивидендов выступает свободный денежный поток (FCF). Коэффициент выплат определяется в зависимости от уровня долговой нагрузки. При этом установлен минимальный уровень дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за период, если коэффициент «Чистый долг/EBITDA» не превышает 1,5х. Выплата — два раза в год.

Ожидания аналитиков: 2,95 — 3,27 р
Текущая доходность: 4,96— 5,6%

Комментарий:
Недавно АЛРОСА опубликовала отчетность по МСФО за I полугодие 2024 г. :
EBITDA сократилась на 38% г/г., денежный поток подскочил на 94% г/г и составил 38 млрд руб. Чистый долг снизился до 6,3 млрд руб. против 36 млрд руб. на конец прошлого года.

Компания показала скорее смешанные результаты, хуже ожиданий. Также стоит отметить, что слабый рынок алмазов не дает уверенности в повышенных дивидендах.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🔍 Обзор дивидендов $NVTK 🛢

 

Есть вероятность, что на следующей неделе выйдет новость о распределении прибыли за 1 полугодие.

Дивидендная политика Новатэка: не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, скорректированной на статьи, не относящиеся к основной деятельности и неденежные статьи. Платят дважды в год.

Ожидания аналитиков: 46 — 54,5 р
Текущая доходность: 4,5 — 5,14%

Комментарий:
Чистая прибыль по (МСФО) в 1м полугодии 2024 г. увеличилась в 2,2 раза, до 341,7 млрд руб.
Чистый долг вырос до 139.8 млрд.р, хотя на конец 2023 года он составлял 9 млрд.р, а год назад вообще был отрицательным 25.9 млрд.р, но он все равно остается низким (У компании на конец 2015 года он составлял выше 300 млрд.р)
Ранее сообщалось, что НОВАТЭК увеличил добычу природного газа на 1,2%, до 41,73 млрд м3, а добычу жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть) на 11,9%, до 6,83 млн т.
Рост добычи газа может обусловлен началом добычи газа и производства сжиженного природного газа (СПГ) на проекте Арктик СПГ-2.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🔍 Обзор дивидендов $GCHE 🌽

 

Есть вероятность, что на следующей неделе выйдет новость о распределении прибыли за 1 полугодие.

Див. политика компании предусматривает выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО скорректированной на изменение справедливой стоимости биологических активов и с/х продукции, при условии сохранения коэффициента Чистый долг/скорректированная EBITDA < 2,5х в среднесрочной перспективе (прямо сейчас на грани или выше). Обычно платят больше 50%, выплата дважды в год по полугодиям.

Ожидания аналитиков: 187,79 — 191,96 р
Текущая доходность: 4,3 — 4,4%

Комментарий:
По итогам отчета РСБУ за 1п. 2024г. выручка Группа Черкизово равна 10 млрд руб., год к году практически не изменившись
Совокупный финансовый результат снизился год к году на 7% и составил 6,62 млрд руб., однако отчет РСБУ не отражает полную информацию о деятельности компании и ее финансовом положении в настоящий момент, в отчете МСФО может быть другая динамика.
С учетом вышесказанного дивиденды выше прогноза можно не ожидать, рекомендация будет в рамках прогнозов аналитиков.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🕯 Коротко о $NMTP ☪️

⭐️ПАО «НМТП» — крупнейший в России и третий в Европе по объему грузооборота портовый холдинг.
⭐️По итогам 2023 года грузооборот портов НМТП продемонстрировал рекордные показатели за последние пять лет.
⭐️НМТП отчитался за 6 месяцев 2024 года по РСБУ: Чистая прибыль составила 29,04 млрд руб, увеличившись на 65,2% по сравнению с 17,58 млрд руб в предыдущем году. У компании отрицательный чистый долг.
⭐️Основным мажоритарием компании является государство (более 60% принадлежит Транснефти и 20% Росимуществу), дивиденды точно будут на постоянной основе.
⭐️Стратегия до 2029 года подразумевает рост годовых капзатрат до 11 млрд в год в среднем, что ограничит суммы для выплаты дивидендов.
⭐️Ставки фрахта нефтяных танкеров в российских портах начали расти в конце июня на фоне высоких цен на нефть
⭐️В марте ФАС возбудила в отношении НМТП антимонопольное дело из-за роста тарифов на перевалку черных металлов в порту Новороссийск. В случае установления вины стивидору грозит штраф в соответствии с КоАП РФ, заявляли в ФАС. Рассмотрение дела будет в августе.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🕯 Коротко о $ASTR ☪️

⭐️За последние два года «Группа Астра» выросла практически в 4,5 раза. С момента IPO капитализация компании удвоилась, а число акционеров превысило 110 тысяч человек. Сильные результаты позволяют инвестировать в M&A и в собственные продукты.
⭐️«Группа Астра» планирует увеличить бизнес втрое к концу 2025 года
⭐️Планируют запуск продаж двух новых продуктов: облачного инфраструктурного ПО и машины баз данных Tantor XData.
⭐️Отгрузки «Группы Астра» в I квартале 2024 года выросли на 51%
⭐️«Группа Астра» включена в лист ожидания на включение в базу расчета индекса Московской биржи и индекса РТС. Это одна из целей проведения ранее вторичного размещения обыкновенных акций (SPO). Также компания ведет работу по ее включению в первый уровень листинга Московской биржи.
⭐️После ухода с российского рынка Microsoft операционную систему Astra Linux все активнее используют в качестве альтернативы Windows, в случае отмены СВО могут замедлиться отгрузки.
⭐️Компания не выглядит дешево

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🔍 Обзор дивидендов $NLMK 🏭

 

Вслед за Северсталью могут собрать СД по дивидендам. Само решение обычно публикуют примерно спустя неделю после новостей о проведении СД.

Согласно див политике (март 2019), НЛМК выплачивает дивиденды на ежеквартальной основе в следующем диапазоне: 1) Если соотношение «Чистый долг / EBITDA» меньше или равно 1,0: компания планирует выплачивать 100% свободного денежного потока; 2) Если соотношение «Чистый долг / EBITDA» выше 1,0: дивидендные выплаты на уровне 50% от свободного денежного потока. Для расчета свободного денежного потока в целях выплаты дивидендов, НЛМК использует нормализированный показатель инвестиций в размере $700 млн в год, если фактические инвестиции будут выше этого уровня

Ожидания аналитиков: 7,73р
Текущая доходность: 4.5%

Комментарий:
На фоне новостей о высоких продажах металлургов на запад, а также высокого темпа роста строительства компания может показывать хорошие фин. результаты. Дивиденд вряд ли получится выше ожиданий аналитиков, но див. доходность остается высокой с учетом прошлого дивиденда 25.43р (10%) в мае

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🕯 Коротко о $SMLT 🏠

⭐️Группа Самолет заняла первое место в ТОПе по строительству. С начала года девелопер ввел 21724 квартиры в 687 многоквартирных домах общей площадью почти 260 тысяч м².
⭐️Компания обещает довести объем продаж к 2024 году до 3,2 млн м2, что даст выручку 500+ млрд руб. Выручка компании за 2023 год составила 297,4 млрд руб.
⭐️Агентство недвижимости “Самолет плюс” (входит в группу “Самолет”) планирует провести pre-IPO в первой половине июля 2024 года. Само IPO «Самолет плюс» может состояться в 2025 году.
⭐️Текущая программа обратного выкупа акций действует с 1 января по 31 декабря 2024 года.
За последние несколько лет, совет директоров принял решение поручить менеджменту компании осуществить выкуп собственных акций на рынке в размере до 10 млрд рублей до конца 2024 года (60-70% уже реализовано в рынок)
⭐️После завершения льготной программы какое-то время будет тяжело и девелоперам, и банкам, отметил глава Сбербанка
Власти завершили программу льготной ипотеки с 1 июля, которая действовала более 4 лет. За это время было оформлено более 1,5 млн кредитов. Доступность жилья она повышала в начале, затем же привела к разгону цен, признавали Минфин и ЦБ

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🕯 Коротко о $AGRO 🌽

⭐️Русагро занимает первое место в производстве подсолнечного масла и маргарина, второе — в производстве сахара и промышленных жиров, третье — свинины.
⭐️Русагро признано экономически значимой организацией. Статус ЭЗО предоставляет возможность бенефициарам из Российской Федерации через суд получить акции и принудить компанию провести редомициляцию.
После редомициляции компания может вернуться к выплате дивидендов, последний раз «Русагро» выплачивала дивиденды за первое полугодие 2021 года, и тогда их размер составил $0,89 (5.4%) на бумагу.
⭐️ Выручка ГК в 2023 году выросла на 15%, до 277,3 млрд рублей, скорректированная EBITDA — на 26%, до 56,56 млрд рублей, чистая прибыль — более чем в 7 раз, до 48,7 млрд рублей.
⭐️Во время принудительной редомициляции торги по бумагам могут остановить на более чем 4 месяца.
Ранее компания Х5 была внесена в список экономически значимых организаций (ЭЗО).
Весь процесс перевода Х5 в РФ, судя по закону, займет около 4,5 месяцев с даты решения суда. В день объявления о приостановке торгов депозитарными расписками бумаги показали сильную коррекцию, часть акционеров не захотели длительное время «морозить» деньги.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📌 Биржевые истории Пьяный брокер скупил нефтяных фьючерсов на $520 миллионов

 

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FSA) опубликовало результаты расследования, которое произошло на мировом рынке нефтяных фьючерсов ночью 30 июня 2009 года. В течение двух часов стоимость барреля нефти по непонятным причинам выросла на полтора доллара и достигла максимальных значений за последние восемь месяцев.

Обычно такие существенные колебания котировок объясняются событиями большого геополитического значения. Удивительно, но в этот раз причина была совершенно другой. Цены выросли из-за массовой скупки нефтяных фьючерсов одним-единственным трейдером по имени Стив Перкинс, старшим брокером британской компании PVM Oil Futures.

У Перкинса спросили, зачем он за одну ночь скупил фьючерсных контрактов на поставку 7 миллионов баррелей. Выяснилось, что трейдер ничего не помнит о совершённых сделках, которые он сделал в состоянии глубокого опьянения, сообщается в отчёте Управления по финансовому регулированию и надзору.

Разбирательство выявило, что сделки были совершены не по заказу какого-то клиента брокерской конторы, а исключительно по инициативе Перкинса. После продажи контрактов компания зафиксировала убыток в $9 763 252.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📰 Новость:

🏦 $VTBR — «Ждем роста капитализации акций, работаем над дивидендным сюрпризом — финдиректор ВТБ»
———————————-
Согласно стратегии банка, первые дивиденды ВТБ заплатит в 2026 году в объеме 80 млрд рублей.
В конце мая глава ВТБ Андрей Костин на встрече с состоятельными клиентами банка заявил, что не исключает возможности выплаты дивидендов по итогам 2024 года.

По итогам 2023 года группа ВТБ получила рекордную чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности в размере 432,2 млрд рублей после убытка годом ранее. ВТБ в своей стратегии собирается увеличить показатель чистой прибыли в 2024 г. — до 435 млрд руб., в 2025 г. — до 520 млрд, в 2026 г. — до 650 млрд.

Последний раз ВТБ выплачивал дивиденды по итогам 2020 года. Тогда выплаты составили 0,0014 руб. на акцию (в общей сложности было выплачено 18,146 млрд рублей). В 2021 году банк показал рекордную годовую прибыль — 327,4 млрд руб. Однако в апреле 2022 ВТБ попал под блокирующие санкции США и правительство разрешило банку не выплачивать дивиденды за 2021 год. По итогам 2022 года группа не выплачивала дивиденды из-за рекордного убытка в 612,6 млрд руб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📌 IPO Всеинструменты.ру

«ВсеИнструменты.ру» — крупный онлайн-игрок на российском рынке товаров для дома и ремонта. По данным InfoLine, она является крупнейшим игроком DIY-рынка в России и СНГ по объему онлайн-выручки, глубине ассортимента и географическому покрытию. Компания управляет крупнейшей среди профильных DIY-игроков сетью из более 1 тыс. ПВЗ в каждом четвертом городе России.
Компанией владела кипрская Haverburg Enterprises Ltd, а в марте 2024 года была создана новая структура — АО «ВИ.ру», позднее преобразованная в ПАО.

Тикер: $VSEH
Раздел: Акции будут включены в первый уровень листинга.
Первый день торгов акциями: 5 июля
Минимальное участие: 10 000₽
Ценовой диапазон: ценовой диапазон IPO от ₽200 до ₽210 за акцию. Такой диапазон соответствует рыночной капитализации от ₽100 млрд до ₽105 млрд. На текущий момент, предварительный спрос со стороны институциональных инвесторов составляет более 70% от планируемого объема IPO.
Доля акций в свободном обращении (free-float) после окончания IPO может составить порядка 12%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📰 Новость:

☪️ $VTBR — Одобрили обратный сплит акций
————————
Номинальная стоимость бумаг будет укрупнена с ₽0,01 до ₽50 за штуку, их общее количество при этом сократится в 5000 раз.
С учетом обратного сплита стоимость бумаг может увеличиться до 121,675 руб.

Обратный сплит, или консолидация, объединение, акций — это процедура сокращения числа акций, которые находятся в обращении, при пропорциональном повышении их стоимости на бирже.

Главная цель объединения акций — принудительное повышение цены акции на бирже для удобства расчетов. При этом доля всех акционеров в капитале компании остается прежней — в отличие от процедуры обратного выкупа акций с целью их дальнейшего погашения, где снижается количество бумаг в обращении, а доли действующих акционеров увеличиваются.

Главная причина, из-за которой менеджмент ВТБ задумался о необходимости провести обратный сплит, — сверхнизкая цена акции на бирже.
По данным ВТБ, у него в обращении более 26,85 трлн обыкновенных акций. После объединения в пропорции 5000:1 их останется 5,37 млрд штук.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📰 Новость:

🏭 $SGZH — «Сегежа» не будет проводит spo — Евтушенков
———————-
Ранее топ-менеджмент Segezha заявлял, что решить проблему долга планируется до конца текущего года, при этом может быть задействован акционерный капитал. «Мы рассматриваем целый ряд возможных сценариев. Задача, очевидно, имеет несколько вариантов оптимальных решений. Взвешиваем плюсы и минусы каждой опции. Рассматриваем также и докапитализацию — в том или ином виде. Мы сейчас находимся в переговорах, есть ряд инициативных партнеров, которые заинтересованы войти в капитал Segezha Group, приобрести пакет акций и деньги в компанию вложить», — говорил президент группы Михаил Шамолин в конце марта.

Компания 24 мая представила отчетность по МСФО за I квартал 2024 года, согласно которой ее чистый долг составил 133,6 млрд рублей, увеличившись относительно начала года на 9%. Соотношение чистого долга к LTМ OIBDA снизилось при этом до 12х с 13х за счет роста расчетного показателя OIBDA за последние 12 месяцев. Общий долг компании на 31 марта 2024 года составил 136,9 млрд рублей, прибавив 3% к показателю на начало отчетного периода. На рублевые обязательства пришлось 93% долга.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🔍 Обзор дивидендов $TRNFP 🛢

🔍 Обзор дивидендов $TRNFP 🛢

Начиная с 2019г новость о проведении СД по дивидендам выходила 9-29 июня. Само решение публикуется примерно через несколько дней. Также стоит отметить, что в 2022г решение по дивидендам вышло вместе с новостью о проведении СД.

Совет директоров «Транснефти» 29 мая даст рекомендации собранию акционеров (возможно, скажут про изменение див политики, например выплаты 2 раза в год. Также не стоит полностью исключать и рекомендацию по дивидендам)

По дивидендной политике Транснефти предполагается выплачивать в качестве дивидендов не менее 25% чистой прибыли по МСФО (хотя компания часто выплачивает 50% от чистой прибыли по МСФО). Обыкновенные акции полностью принадлежат государству, Размер дивиденда, выплачиваемый на одну привилегированную акцию, не может быть меньше размера дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию

Компания уже заявляла, что ведется практическая работа по переходу на выплату дивидендов дважды в год.
Так же, было отсечено, что дивиденды будут неплохие, выше, чем в прошлом году 166,65р (11,87%).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📌 IPO Группа «Элемент»

ГК «Элемент» была создана в 2019 году на базе активов АФК «Система» и «Ростеха» (доли не раскрываются). «Элемент» является крупнейшим производителем российской микроэлектроники. Продукция «Элемента» находит применение в различных областях, включая банковские карты, SIM-карты, транспортные карты, городскую инфраструктуру, системы спутниковой навигации и элементы управления в транспортных средствах.

Тикер: $ELMT
Раздел: Акции будут включены в первый уровень листинга.
Период сбора заявок: с 23 мая по 29 мая 2024 г.
Первый день торгов акциями: 30 мая.
Минимальное участие: 10 000₽
Объем размещения: Сделка предполагает, что «Элемент» предложит акции, выпущенные в рамках допэмиссии, размер предложения составит 15 млрд рублей.
Ценовой диапазон: от 223,6 до 248,4 ₽ за тысячу акций. Оценка всей компании при таком диапазоне составляет от 90 млрд до 100 млрд ₽ — это ощутимо ниже, чем ожидал рынок (ранее эксперты оценивали бизнес ГК Элемент вплоть до 150 млрд ₽).

Авто-репост. Читать в блоге >>>