Аналитики Сбербанка не зря получают заработную плату, поэтому на постоянной основе обновляют подборку топ-10 акций российского фондового рынка.

❌В феврале из топов были исключены акции НЛМК и ФосАгро. Как-то слишком уже долго эксперты не решались убрать последнего большого металлурга из подборке и в феврале наконец-то им пришло озарение.

Оказывается, что только после публикации оперативной отчетности Северстали стала видна цитирую:

Кричащая картина положения дел в секторе металлургии и девелопмента

А они ранее не видели проблем в этих двух отраслях?!

По ФосАгро всё нормально, там ничего «кричащего» не обнаружилось. Акции были исключены из подборки, так как цена бумаг достигла целевого уровня.

✔В топовый рейтинг были добавлены акции КЦ ИКС 5 по причине ожидания высоких специальных дивидендов за счет распределения прибыли прошлых лет. Прогнозный размер дивидендов колеблется в близи 540 рублей на одну акцию, а значит дивидендная доходность выплаты может составить 16,5%.

Индекс Московской биржи сегодня как никогда волатилен. В первой половине дня он скорректировался до 2 890 пунктов, во второй половине дня ускорил рост, перекрывая просадку. В итоге он остановился на 2 930,56 пунктах или имеем дневной рост 📈+0,44%. На рынок давят снижение цен на нефть и внезапное укрепление рубля.

В лидерах роста остаются акции Селигдар 🚀+11,9%. Вчера писал о том, что компания получила новую лицензию на разработку золото-урановорудного месторождения в Якутии. Рост цены золота и драгоценных металлов также отразился на акциях компании.

Поддерживают индекс акции Газпрома, растущие на 📈+1,7%. Компания назначила на 26 июня ВОСА по общекорпоративным вопросам, а также по распределению прибыли за 2024 год. Рекомендации совета директоров по дивидендам нет, в бюджет 2025 года дивиденды от Газпрома не заложены., но инвесторы всегда настроены оптимистично...

ММК 📉-1,6% отложил публикацию финансовых результатов за 2024 год. Ранее компания анонсировала публикацию отчета 6 февраля, но взяла паузу для получения дополнительной информации. Не стоит строить никаких теорий заговоров, это нормальная практика для крупных компаний, к тому же мы все знаем, что за металлургами инвесторы следят очень внимательно.

Инвесторы в ожидании чем закончится экономическое противостояние США и других стран. Накануне Трамп ввел пошлины на импорт из Канады, Мексики и Китая. С 10 февраля Китай зеркально ответит вводом таможенной пошлины на американские энергоресурсы, автомобили и сельскохозяйственную технику. Российские инвесторы ждут встречи нашего президента и американского, а тем временем индекс Московской биржи теряет еще 📉-0,29%, опустившись до 2 917,71 пункта.

В таких случаях не лишним посмотреть в сторону индекса государственных облигаций, который после активного роста в декабре уже более месяца плавно сдает свои позиции. Сегодня RGBI опустился еще на 📉-0,55% до 102,5 пункта.

В лидерах роста акции Селигдара 📈+6,3%. Компания получил лицензию на изучение и разведку на Федоровской площади Эльконского золото-урановорудного узла, которое расположено в Якутии.

ФосАгро на 10% превысило установленный план по поставке удобрений на внутренний рынок в 2024 году — 3,3 млн. тонн. Кроме того компания планирует в текущем году в 2 раза увеличить продажи российских семян. Новости были положительно восприняты рынком, акции растут на 📈+2,9%.

Подвожу итоги инвестирования в январе 2025 года. Плюс — портфель вырос, пассивные доходы растут, двигаюсь к целевой структуре. Минус — рост мог быть внушительнее.

Видео не является ИИР.

rutube.ru/video/55fcfc42c62214fdafc1ae50120afba4

youtu.be/1lfVfWPLyqQ

В мире инвестиций важны не только проценты, но и стратегия. Возможный вариант защиты портфеля от ослабления рубля — валютные облигации. Как вариант таких облигаций можно рассмотреть выпуск НОВАТЭК-001P-02 USD.

Почему именно Новатэк?

Компания — один из лидеров газовой отрасли, занимающий второе место в России после Газпрома. Но самое интересное — её ставка на СПГ (сжиженный природный газ), который становится всё более востребованным.

Главное отличие этих облигаций — номинал в долларах.

✅Купоны фиксированы — 6,25% годовых. Не так много по сравнению с рублёвыми бумагами, но здесь играет роль валюта. Курс рубля может меняться, а доллар остаётся надёжным активом, но это не точно...😜

Тут есть один нюанс: облигации покупаются и продаются за рубли, и купоны тоже приходят в рублях — по курсу ЦБ на дату выплаты. Однако если рубль ослабнет, то и выплаты в рублях будут выше.

✅Срок погашения — 16 мая 2029 года. Это среднесрочная инвестиция, идеально подходящая под стратегию «купи и держи». Плюс купоны выплачиваются раз в квартал, что соответствует принципам DGI-инвестирования.

Февраль начали с коррекции по всем фронтам — как на рынке акций, так и государственных облигаций. Рубль укрепляется, а оптимизм у инвесторов сбавляется. Кроме того наш рынок продолжает реагировать на движения на мировых рынка, а там опять доминируют новости о решениях Трампа, что в целом привело к откату индекса Московской биржи на 📉-0,74% до 2 926,17 пункта.

В лидерах падения продолжают оставаться металлурги. Северсталь отчиталась за 4 квартал снижением выручки на 8% квартал к кварталу, хотя за весь год выручка выросла на 14% до 829,8 млрд. рублей. EBITDA за год сократилась на 9%, но при этом показатель чистый долг/EBITDA составил остается отрицательным и составил -0,1х. Совет директоров компании ожидаемо рекомендовал не выплачивать дивиденды. Акции Северсталь упали на 📉-2,2%.

Выручка по РСБУ Аэрофлота 📉-0,8% в 2024 году составила 712,9 млрд. рублей и она год к году выросла на 43%. Впервые за пять лет компания закончила финансовый год с прибылью в размере 21,9 млрд. рублей.

Февраль встречает инвесторов набором важных событий. Лучше сохраните себе этот пост, чтобы ничего не пропустить.

3 февраля  — операционные результаты за январь от Мосгорломбард;

3 февраля  — отчетность по РСБУ за 2024 год от Аэрофлот;

3 февраля  — заседание совета директоров по дивидендам Диасофт;

3 февраля  — ВОСА по дроблению акцию Полюс;

5 февраля  — операционные результаты за 2024 год от Русагро;

5 февраля  — операционные результаты за 2024 год от Аренадата;

5 февраля  — последний день торгов на Московской бирже расписками Циан;

5 февраля  — отчет по индексу потребительских цен и недельной инфляции от Росстата;

7 февраля  — оценка ВВП за декабрь 2024 года от Минэкономразвития.

Всем желаю успешной инвестиционной недели.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Несмотря на то, что в январе индекс Московской биржи показал рост на 2,3%, наполняющие его бумаги показали разнонаправленное движение.

🔼Пятерка лучших выглядела так:

1. ПИК +36,5%

2. Самолет +25,5%

3. Полюс +22,7%

4. ЮГК +14,5%

5. Юнипро +12,1%

Акции застройщиков после внушительного падения показали рост в надежде на то, что ЦБ не будет больше повышать ключевую ставку. Что тут позитивного для рынка? Сложно ответить, ведь нынешняя ставка и сокращение большинства льготных ипотечных программ — уже большой груз для компаний.

Полюс и ЮГК отыгрывают рост мировых цен на золото. К тому же в акциях Полюса ожидается дробление, что может послужить дополнительным фактором для роста спроса у инвесторов с небольшими бюджетами. Вперед, хомяки!

Рост акций Юнипро более интересен, ведь компания продолжает не распределять свою большую чистую прибыль на дивиденды. Актуальной информации по дивидендам не поступало, а годовая чистая прибыль обещает показать очередной рекорд за счет процентных доходов.

Праздничный и торговый январь подошли к концу. На фоне отсутствия важных для рынка новостей эта пятница ознаменовалась закрытием позиций перед выходными, то есть рынок вошел в свой привычный ритм. Индекс Московской биржи за 31 января снизился на 📉-0,65% до 2 948,10 пункта.

В целом за январь индекс вышел на положительную динамику, прибавив 📈+2,3%. По прогнозам аналитиков за 2025 год рынок может вырасти на 30%, а это значит, что ежемесячная динамика роста должна быть не ниже январского значения.

Смарттехгрупп обновляет свою дивидендную политику, согласно которой компания будет распределять на дивиденды от 50% до 100% чистой прибыли по РСБУ. Ежегодная выплата дивидендов является одним из пунктов сотрудничества СТГ и Промсвязьбанка, подписанного в сентябре 2024 года. Дивиденды за 2023 год не выплачивались, о дивидендах за 2024 год пока еще не сообщалось. Акции СТГ корректируются на 📉-3,8%.

Предприятия ритейл сектора продолжают публиковать отчетность с ростом продаж. На этот раз операционные данные представила Группа О'Кей. За 2024 год выручка группы выросла на 5,5% до 217,1 млрд. рублей. Расписки О'Кей прибавляют 📈+1,1%.

Спрос на флоатеры остается на высоком уровне, но при этом хочется инвестировать в активы с низким риском. А значит стоит обратить внимание на компании, инвестиции в которые принято относить к защитным активам.

В таких выпусках спред к ключевой ставке не высок, но и кредитный рейтинг там близок к максимальному. Давайте посмотрим 5 таких выпусков.

Основной деятельностью компании и ее дочерних предприятий является поиск месторождений и добыча алмазов, а также обработка и реализация алмазов и бриллиантов. Объем производства АЛРОСА составляет 97% всех алмазов, добываемых в России, и 25% мировой добычи.

Размер купона — ключевая ставка + 1,2%

Выплата купона — ежемесячно

Дата погашения — 02.09.2028г.Кредитный рейтинг — AAA

Текущая стоимость — 97,9%

МТС является одним из ведущих телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ.

Размер купона — RUONIA + 1,25%

Выплата купона — ежеквартально