Много людей обращается.

Решил сделать пост.

 

В последнее время большой интерес среди компаний (юридических лиц)
по открытию корпоративный счетов на фондовом рынке США.

Причин несколько:

Низкие проценты по вкладам в банках.

Инфляция и другие факторы…

Так вот многие не знают, что открыть счет на юр.лицо в США для инвестирования довольно обычная процедура.

Тут важно две вещи:

Первое: Надежность брокера.  И второе удобство (комфорт)

Лично я работаю через брокера США Interactive Brokers

(если не слышали о нем почитайте мой блог,
много примеров и разборов. Либо Википедия)

( Читать дальше )

Мастер класс по инвестированию в рынки США и мировой рынок

Доходность в рублях и проценты по депозитам в банках вас не устраивают. Так как высокая реальная инфляция и ряд других факторов.  И вы решили разместить капитал в зарубежных активах.

Для начало нужно выбрать брокера и открыть счет.

Я работаю и рекомендую  брокера США  Interactive Brokers.

(счет обычно открывают по двум документам. Это паспорт и квитанция за ЖКХ.)

Более подробно здесь:
Был большой пост про Основы: 
https://smart-lab.ru/blog/619189.php

( Читать дальше )

Interactive Brokers является крупнейшим брокером не только в США, но и

во всем мире. Услугами брокера ежегодно пользуются более 700 000

клиентов.

Широкую популярность брокер приобрел и у клиентов из России. Это практически

единственный брокер, из США который работает с российскими

клиентами, и открывает счета онлайн.

 

Но есть и не мало вопросов, по поводу работы самого брокера, например,

самым частым вопросом по-прежнему остается – как открыть брокерский

счет у Interactive Brokers.

Мы решили обобщить все основные вопросы в одной статье, и более

детально их осветить.

( Читать дальше )

Доходность в долларах и не только (всего 23 валюты)

Облигации больше подходят консервативным инвесторам. Они хороши для сохранения капитала, для агрессивного прироста портфеля, есть более удобные инструменты.

◦ Облигации хороши для крупных капиталов.
◦ Для примера
◦ От 1 млн долл. и выше

 

 Для примера

1 000 000 долларов
30 акции
30 облигации
30 ETF
10 наличка

Портфель можно сделать любой, это зависит от ваших целей и потребностей.

С акциями, портфель и етф посты были уже в блоге.
Рассмотрим все еще облигации.

Их очень много. Начнем.

Тут основы:

Государственные облигации

Корпоративные

 

Муниципальные

Можно выбрать и приобрести любые.

В любой стране.

Почти в 23 валютах.

С любым погашением.

В общем, очень удобно и надежно.

( Читать дальше )

Из российских инструментов сложно составить диверсифицированный портфель. Основные биржевые обороты приходятся на бумаги не более десятка эмитентов и на пару — тройку фьючерсов. Цены на активы находятся в сильной зависимости от политической обстановки, которая в последние несколько лет явно не улучшается. Как следствие, сформировать долгосрочный портфель из российских акций весьма затруднительно. 

Поэтому инвесторы делают выбор в пользу иностранных бумаг. Инвестировать в них можно через брокера, банк, ПИФ или страховую компанию. В этой статье рассмотрели каждый способ подробнее.

 

Через российских брокеров

Российские брокеры позволяют торговать иностранными ценными бумагами из индекса S&P500 на Санкт-Петербургской бирже.

Список акций из S&P500, доступных на Санкт-Петербургской бирже

( Читать дальше )

Дисклеймер: 
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендаций.
Вы можете потерять Ваши деньги.

 

 

 

Как увеличить доходность портфеля?

Для примера портфель на рынке США.

Размер портфеля $200 000.

Планируемый период:  3-5 лет.

 

Образец.

70% капитала размещаем в акциях, ETF, облигациях.

30% в деривативах. Фьючерсы

 

Консервативная часть (70%) в среднем дает 5-15% годовых в твердой валюте.

 

Более агрессивная часть (30%) показывает более высокую динамику по прибыли. Это 50-100 и выше процентов годовых.

 

Вопрос?

Какими фьючерсами торговать?

-Мой партнер торгует только двумя. Сразу скажу человек опытный, еще в 2014 году учился у господина Резвякова. Инструменты. Это  фьючерс на SP500 (тикер ES= стоимость 1 контракта $14 000)

И фьючерс на нефть (тикер CL = стоимость 1 контракта -это $10 000)

 

Для примера.

( Читать дальше )

Принимаем решение о составе портфеля инвестиций

 Важно. Прежде всего оцените вашу финансовую и моральную готовность нести убытки.

Если вы сравнительно молоды и у вас впереди много продуктивных лет трудовой деятельности, вы можете себе позволить принять риски, характерные для портфеля, состоящего преимущественно из акций, которые имеют наиболее высокий потенциал доходности в долгосрочном периоде.

С течением времени, когда ваш капитал достигнет достаточной величины для удовлетворения ваших потребностей после грядущего выхода на пенсию, а также финансирования прочих необходимых расходов, вам, скорее всего, придется снизить уровень риска портфеля (нет необходимости рисковать надежной материальной базой).

 

Из российских инструментов сложно составить диверсифицированный портфель. Основные биржевые обороты приходятся на бумаги не более десятка эмитентов и на пару — тройку фьючерсов. Цены на активы находятся в сильной зависимости от политической обстановки, которая в последние несколько лет явно не улучшается. Как следствие, сформировать долгосрочный портфель из российских акций весьма затруднительно. 

( Читать дальше )

Многие пишут в личку и просят примеры портфелей на рынке США.

Всем трудно один определенного типа портфель посоветовать.

ЭТО ЗАВИСИТ ОТ ВАШИХ ЦЕЛЕЙ И ДРУГИХ ФАКТОРОВ.

Но сегодня покажу общий, базовый портфель. И легкий в реализации.

Итак начнем.

Рискованность инвестиций, осуществляемых с различными целями

 

Как правило, инвестиции, осуществляемые с целью получения постоянного и предсказуемого дохода, особенно в высококачественные ценные бумаги (такие, как первоклассные облигации или казначейские бумаги), менее рискованны, нежели капиталовложения на рынке акций. Акции, по которым выплачиваются более высокие дивиденды, обычно менее рискованны, чем спекулятивные «акции роста», т. е. бумаги, имеющие значительный потенциал повышения их рыночной стоимости.

 

Недостатки восстановления равновесия портфеля

 

Восстановление равновесного состава портфеля через равные промежутки времени имеет и свои недостатки. Эта стратегия ведет к возникновению трансакционных издержек и дополнительных налоговых платежей. Кроме того, существует опасность перемещения капитала из прибыльных позиций до того, как они исчерпают свой потенциал.

( Читать дальше )

Просили написать что и как будет, когда вопрос решится.
Как поступит компания IB.
Один из скринов ниже


Зашел утром на Смартлаб, и кое-кто уже опередил меня. Но, но, но, самого важного не указал.
а это самое важное. Поэтому решил написать .

Статья оригинал на Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-08/oil-crash-busted-a-broker-s-computers-and-inflicted-huge-losses?srnd=premium

Томас Петерфи, председатель и основатель Interactive Brokers, говорит, что путешествие на отрицательную территорию выявило ошибки в программном обеспечении компании. «С нашей стороны это ошибка в 113 миллионов долларов », — заявил 75-летний миллиардер в интервью в среду. С тех пор его фирма пересмотрела максимальную оценку убытков до $ 109,3 млн

( Читать дальше )

Был большой пост про Основы: 

Interactive Brokers:

стоимость и комиссии, преимущества и виды брокерских счетов,

Что вообще за Interactive Brokers и зачем?

 https://smart-lab.ru/blog/618592.php

Этот пост об итогах и выводах: 

Итак, начнём.

Interactive Brokers: выводы, кому и когда стоит открывать?

Итак, мы подошли к концу еще одной не простой недели. Если вы прочитали подробно все посты, а также посмотрели все видео и статьи, которые я прикладывал как дополнительные материалы — вы молодец!

Уверен также, что в этом случае вы и стали понимать намного больше.

Теперь постараюсь подвести некий итог и ответить на вопрос о том, кому стоит, а точнее кому не стоит открывать счет у иностранного брокера Interactive Brokers.

Вам не стоит открывать счет в IB (в 90% случаев) если:

— Сумма, которую вы хотите вложить менее 10 000$

— Вы не уверены, что сможете правильно и вовремя отчитываться перед налоговой

( Читать дальше )