Новостной фон

Выдача кредитов по программе «Семейная ипотека»

• Сбербанк приостановил запись на сделку из-за исчерпания лимита средств, выделенных правительством с 18 сентября;
• Россельхозбанк приостановил программу с 1 июля 2024 года;
• Но большинство банков продолжают выдачу кредитов по программе: Банк «Дом.РФ», ПСБ, АК Барс, Совкомбанк, Абсолют-банк, ВТБ, Альфа-банк, Новикомбанк, РНКБ и МКБ подтверждают, что у них достаточно лимитов для продолжения кредитования;
• Т-банк не работает с программой;
• Программа «Семейная ипотека» была продлена до 2030 года с возможностью оформления по ставке до 6%. Она доступна для семей с детьми до шести лет, а также для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в малых городах;

Вложения РФ в гособлигации США

• В июле 2024 года Россия значительно сократила свои вложения в гособлигации США до 24 миллионов долларов, что является минимальным уровнем с начала 2020 года.
• В предыдущие месяцы объем инвестиций составлял 44 миллиона долларов в июне, 45 миллионов в мае и 46 миллионов в апреле.

Темп роста ВВП Германии  

# Средний темп роста ВВП Германии за время нахождения на посту федерального канцлера составил минимальные значения в истории ЕС — 0,57% в год;  

# Основная причина замедления роста — сокращение товарооборота с Россией, особенно в связи с прекращением поставок газа;  

# Германия оказалась единственной страной G7 с сокращением ВВП на 0,3% в 2023 году, в то время как другие страны G7 продемонстрировали положительный рост;  

# Экономика Германии также пострадала из-за значительных расходов на поддержку Украины и беженцев.

Поставка газа в Белоруссию из РФ  

# Белоруссия и Россия начали консультации по контракту на поставки газа на 2025 год;  

# В рамках консультаций будет определена ценовая политика на будущий период.

Планируемое IPO компании «Группа Аренадата»  

# Российская компания «Аренадата» намерена провести IPO на Московской бирже, открытие книги заявок запланировано на сентябрь 2024 года;  

Новостной фон

Поставки российского газа в Евросоюз

• Евросоюз увеличил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) до максимальных объемов, начиная с зимы;
• Основными покупателями стали Испания и Нидерланды, нарастившие закупки в несколько раз;
• Франция и Бельгия, напротив, сократили импорт российского СПГ;
• Несмотря на снижение стоимости поставок, доля России на рынке СПГ в Евросоюзе увеличилась, так как другие поставщики сократили объемы.

Фокус группа по криптовалютам в России

• Россия создала фокус группу для проведения трансграничных расчетов в криптовалюте;
• В группу вошли банки и импортеры, испытывающие сложности с платежами в китайские банки;
• Закон, позволяющий использовать криптовалюты в международной торговле, вступил в силу;
• Обсуждается возможность использования стейблкоинов для международных расчетов.

Компания Intel приостанавливает инвестиции в Европе

•  Intel заморозила инвестиции в заводы в Германии и Польше на два года из-за финансовых проблем;

Новостной фон за день

Поставки российского газа в Евросоюз

• Россия значительно увеличила поставки газа в Европейский Союз, укрепив свою позицию как одного из ведущих поставщиков природного газа. Это особенно заметно на фоне роста поставок сжиженного природного газа (СПГ);
• Рост объемов сжиженного газа произошел в основном благодаря сокращению поставок из Африки и Ближнего Востока, что позволило России занять вторую позицию на европейском рынке СПГ;
• Увеличение доли на рынке связано с падением поставок из США и Тринидада и Тобаго, которые ранее доминировали на рынке;
• Кроме того, поставки трубопроводного газа из России также увеличились, несмотря на общее сокращение импорта газа в Европу, что позволило России обогнать Алжир как второго по величине поставщика трубопроводного газа.

 Зависимость от российского урана

• Франция оказалась наиболее зависимой от поставок российского урана среди недружественных стран, на её долю пришлось более половины всего уранового импорта за последние полтора года;

Всем доброго времени суток!

Продолжаем смотреть технические формации на графиках фишек из состава Индекса Мосбиржи.

Оцениваем возможность сделок с различными инструментами с точки зрения технического анализа, фундаментальная картина компании в расчет не принимается.

Смотрим варианты:

• долгосрочно инвесторская сделка – на горизонт от полугода и более;
• на средний срок – несколько недель, до полугода;
• краткосрочно трейдерская сделка – несколько дней;

ТКСХолд ао

Недельный

Нисходящее движение, описанное в предыдущем обзоре пока подтверждается, разворотных сигналов на текущий момент нет.

В инвестиционный портфель выставлены лимитные заявки на покупку на 10 % от запланированного объема всей позиции по цене 2.220 и еще 10 % по цене 2.120;

Дневной

На дневном графике сигнал возможного торможения нисходящего тренда может сформироваться при реализации одного из двух вариантов (как обычно, абсолютной ясности нет):

• при повторном тестировании уровня 2.210 или небольшого «недохода» цены до него и последующем развороте вверх и закреплении цены выше своей 22-х периодной средней;

Рынок в целом.

Итоги изменения за неделю ключевых бенчмаркеров приведены в таблице:

Индекс Мосбиржи за неделю подрос на 2,12 %, лучше индекса выглядят отраслевые индексы Нефти и газа (при том, что цена на Брент колеблется около многомесячных минимумов) и Информационных технологий (традиционно показывает опережающую динамику при росте и пир падении). Сильно хуже индекса — «строительные компании»

Для подтверждения разворота графику индекса нужно проходить и закрепляться выше области 2.690 – 2.730;

Дамы и господа, пятница, полдень! Время, когда все уважающие себя джентльмены садятся выпивать и закусывать.

Ключевая ставка и инфляция, конечно важные, но не самые главные вещи в жизни.

Впереди — выходные, время для того, чтобы забыть о работе и насладиться жизнью. Не забывайте уделить внимание своей семье, провести время вместе и создать новые яркие воспоминания.

Пятница 13 завтра все-таки завтра, символично. Посмотрим, какие сделки можно совершить?

Вероятно, завтра, до объявления ставки и комментариев к решению, рынок будет вялым, а на указанных событиях, наоборот, может быть очень волатильным. Поэтому внутридневные позиции открывать не планируем, краткосрочные рекомендации ставим все «вне рынка», а в долгосрок давайте посмотрим, что нам говорят графики.

По долгосроком мы понимаем инвесторскую сделку – на горизонт от полугода и более в инвестиционный портфель.

ТКСХолд ао

Недельный

Медвежья картина, описанная в статье от 10 сентября, подтверждается. В долгосрок выставлю лимитную заявку на 10 % от запланированного объема по цене 2.220 и еще 10 % по цене 2.120;

Исходя из размера внутридневной волатильности верхнюю заявку можем зацепить вполне, а до нижней вряд ли долетим. Посмотрим. Ждем.

Кстати, сетап для внутридневной сделки, описанный тогда же на следующий день отработал, если был у монитора и держал руку на пульсе – можно было найти момент для входа в сделку.

Краткосрочная сделка, которую открыли во вторник по Сургут-префам в лонг, только что закрылась.

Вчера мы передвинули тэйк на 49,89 с таким расчетом, что цена может не переписать недавние максимумы, поэтому, сделав небольшую скидку «как в гастрономе» поставили цену продажи.

Итог: 1,22 руб на 1 бумагу или 2,5 % к вложенным средствам за два дня. Количество бумаг в сделке каждый определяет сам, в зависимости от суммы, которой готов рискнуть при выходе по стопу.

Приятель мой, с которым мы периодически «меряемся» доходностями, он смеется над такой выручкой. Но, если делать 2,5 % к вложенным каждый день, то за 230-240 рабочих «биржевых» дней в году это будет …, сам посчитай, отвечаю ему. Хорошо, даже каждый третий торговый день, получается тоже совсем неплохо. Хорошо, даже 50 % от этого ты будешь терять на «стопах», получается 100 % годовых. Весьма недурно. Не каждая инвест идея принесет 100 % годовых.

На стоп, кстати, в этой сделке было зарезервировано 0,68 руб, что меньше 50 % от потенциальной прибыли.

Это случилось в Соединенных Штатах в 1995 году, когда грабитель по имени МакАртур Уилер решил ограбить два банка в Питтсбурге. В отличие от большинства грабителей, Уилер не стал использовать традиционные маски или какие-либо другие способы скрыть свою личность. Вместо этого он был убежден, что нашел гениальный способ стать невидимым для камер наблюдения.

МакАртур Уилер, узнав, что лимонный сок можно использовать как невидимые чернила, решил, что если натереть им лицо, то камеры видеонаблюдения его не увидят. Он действительно натер лицо лимонным соком и, уверенный в своей невидимости, ворвался в банки с требованием выдать деньги. Естественно, его лицо было прекрасно видно на камерах, и вскоре после ограблений его арестовала полиция.

Когда Уилера допрашивали, он не мог поверить, что камеры его засекли. Он даже протестовал, утверждая, что лимонный сок должен был сделать его невидимым. Полиция была настолько ошарашена его уверенностью, что даже протестировала его «теорию» на месте, убедившись, что это, конечно же, не работает.