«Юнисервис Капитал» подвел итоги вторичных торгов на «Московской бирже» за март и за весь период обращения облигаций в целом. Для некоторых из наших эмитентов он только начался, а другие уже готовятся к годовой оферте.

«НЗРМ» как раз относится к первой группе: свой дебютный выпуск завод разместил месяц назад на срок 3,5 года. Бонды показали хорошую динамику торгов – 77,3 млн рублей при сумме займа 80 млн рублей. Средневзвешенная цена составила за март 100,83% от номинала. Новосибирский завод установил ставку на первый год обращения выпуска в размере 15% годовых.

Оборот облигаций другой новосибирской компании – «Нафтатранс плюс» – составил за февраль и март суммарно 99 млн рублей. Среднемесячный объем торгов и цена пока стабильны, второй показатель составил 100,65% по итогам марта. Выпуск топливной компании на 120 млн рублей будет находиться в обращении 5 лет. Ставка зафиксирована на 2 года и составляет 13,5%. В феврале компания досрочно погасила выпуск коммерческих облигаций объемом 50 млн рублей.

Завод будет регулярно получать субсидию на возмещение части затрат по выплате купонного дохода.

Сектор Роста создан специально для поддержки компаний малой и средней капитализации. Сейчас в него входят акции 3-х и облигации 9-и эмитентов, включая новосибирский завод. Предприятие подошло под ряд требований, среди которых реализация инвестиционных проектов в сфере промышленности и рост финансовых показателей.

За 3 года бизнес «НЗРМ» значительно вырос, благодаря наращиванию объемов производства и увеличению клиентской базы. Выручка и чистая прибыль завода за 9 мес. 2018 г. превышают значения показателей за весь 2017 г. Стратегия развития компании предполагает ввод в эксплуатацию нового оборудования. Так, в середине марта на предприятии была запущена линия резки, приобретенная в лизинг. Техника позволит производить больший объем стальной полосы, которая находит применение и в машиностроении, и в строительстве.

«Новосибирский завод резки металла» успешно разместил первый выпуск облигаций объемом 80 млн рублей. Привлеченные средства позволят компании усилить направление трейдинга. Какие показатели демонстрировал завод до своего выхода на биржу — читайте в нашем обзоре за 3 кв. 2018 г.

Ключевые тезисы:

• У «НЗРМ» высокая для своей отрасли рентабельность по чистой прибыли — 2,3%. Средний показатель у аналогичных компаний — 1%.

• Негативные факторы: рост оборота запасов, увеличение кредиторской задолженности и низкая доля собственного капитала (9,7%) в структуре пассивов.

• Выручка завода на протяжении трех лет стабильно растет. За год показатель, благодаря высокотехнологичному производству и росту клиентского портфеля, увеличился на 46% и составил 1,2 млрд руб. по итогам 9 мес. 2018 г.

Выпуск биржевых облигаций сибирского производителя изделий из листового металла объемом 80 млн руб. был размещен 1 марта.

На первичных торгах реализовано 8 тыс. бондов «НЗРМ». Заем размещен на 3,5 года по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций.

Обладателями ценных бумаг «Новосибирского завода резки металла» стали более 70 инвесторов, принявших участие в первичном размещении. Переподписка составила 5 млн руб., объем сделок в первый час после размещения превысил 10,8 млн руб.

По облигациям «НЗРМ» установлена ставка 15% годовых. Компания будет выплачивать почти 1 млн руб. купонного дохода ежемесячно. В пересчете на одну облигацию ежемесячная выплата составит 123,29 руб. Оферта предусмотрена через год после начала размещения. Погашение выпуска осуществится в 1260-й день с даты начала размещения.

Компания разместит 8 тысяч облигаций номиналом 10 тысяч рублей на общую сумму 80 миллионов рублей. Согласно условиям выпуска, купон будет выплачиваться ежемесячно, а ставка первых 12-ти купонов зафиксирована на уровне 15%. Через год после размещения состоится оферта. Амортизация займа предполагает погашение 50% номинальной стоимости облигаций в дату окончания 36-го и 42-го купонных периодов. Срок обращения выпуска — 1260 дней или 3,5 года. Андеррайтер — АО «Банк Акцепт».

Дата начала размещения облигаций назначена на 1 марта. Для оценки предварительного спроса со стороны частных инвесторов организатор выпуска «Юнисервис Капитал» запустил раздел для сбора предварительных заявок, где успели отметиться около 50 человек. Добавим, что желающим приобрести ценные бумаги новосибирского завода нужно завтра, в день размещения, подать заявку через своего брокера, согласно 

Начинаем сбор предварительных заявок на участие в первичном размещении облигаций первого выпуска ООО «НЗРМ».

На primary.uscapital.ru заработала форма для сбора данных. К участию приглашаются все заинтересованные инвесторы.

Ориентировочная дата начала размещения — 25 февраля. Просим всех желающих отметиться для понимания объема спроса со стороны частных инвесторов. О присвоении номера выпуску и точной дате торгов будем сообщать дополнительно.

Сибирский производитель изделий из листового металла привлечет 80 млн руб. в рамках программы биржевых облигаций № 4-00418-R-001P-02E от 07.02.2019. Номинал ценной бумаги — 10 тыс. рублей. Облигации имеют ежемесячный купон, выплачиваемый по ставке 15% в течение первого года обращения выпуска. Сумма выплат составит по 986 320 руб. за 1-12 купонные периоды, т.е. каждые 30 дней компания будет выплачивать инвесторам по 123,29 руб. на облигацию. Безотзывная оферта состоится через 360 дней после размещения. Срок обращения выпуска — 3,5 года (1260 дней).

Ждём ваших вопросов в комментариях либо на форуме.

«Новосибирский завод резки металла» готовится разместить биржевые облигации на срок, не превышающий 1260 дней. Объем Программы 4-00418-R-001P-02E от 07.02.2019 составляет 500 млн рублей.

Инвестиции позволят приумножить оборотный капитал для расширения масштабов хозяйственной деятельности «НЗРМ». Долгосрочные планы компании — обеспечение полной загрузки прокатных линий, запуск дополнительного оборудования и ввод второй смены с целью увеличения производительности. Конкурентным преимуществом завода является возможность обрабатывать стальной лист шириной до 2 м и толщиной до 8 мм, в то время как стандартное для Сибири предложение включает в себя резку рулонной стали шириной до 1,5 м и толщиной 3,5 мм.

Данная инвестиционная программа станет логичным продолжением секьюритизации активов «НЗРМ», стартовавшей в начале 2017 г. в партнерстве с «Юнисервис Капитал». Текущий объем финансирования составляет 43 млн руб., средневзвешенная ставка кредитного портфеля — 13%. С притоком частных инвестиций компании удалось нарастить долю постоянных клиентов, увеличить продажи, значительно улучшить ключевые финансовые показатели. Бизнес устойчиво растет: если в 2016 г. выручка «НЗРМ» составляла 449 млн руб., а чистая прибыль — 12,4 млн руб., то уже по итогам 9 мес. 2018 г. эти показатели выросли в 2,7 и 2,2 раза соответственно.