Президент Венесуэлы в преддверии открывающегося 16-го саммита БРИКС предложил странам БРИКС инвестировать в нефтяную отрасль своей страны.

Ключевые проблемы нефтянки Венесуэлы заключаются в ограниченном наборе покупателей венесуэльской нефти и мазута вследствие крайне активных угроз США потенциальным покупателям, а также в низкой эффективности работы венесуэльских НПЗ, страдающих от недостатка запчастей и технического обслуживания. Если проблемы с добычей Венесуэла смогла постепенно решить, то вот следующие звенья в цепочке (экспорт нефти и её местная переработка) пока остаются бутылочными горлышками нефтяной отрасли страны.

Страны БРИКС в совокупности имеют сбалансированный портфель нефтедобывающих активов, нефтепереработки и конечного потребления нефтепродуктов. Однако из-за угроз режима Байдена многие страны БРИКС опасаются торговать или делать эту торговлю открытой с другими странами БРИКС и странами-кандидатами в БРИКС.

Например, Египет не покупает российский СПГ, который проплывает мимо него в поисках покупателя, хотя и продолжает жаловаться на дефицит государственного бюджета. Схожая история вероятно будет и с потенциальной покупкой Бразилией СПГ из России.

( Читать дальше )

Ожидается, что Национальная нефтяная компания Египта объявит тендер на закупку от 15 до 20 партий СПГ.
 
Как и предыдущие тендеры в этом году, новый тендер будет проводиться с отсрочкой платежа на 6 месяцев.
 
Ожидается, что спрос Египта на СПГ останется высоким в течение всего следующего года. Египет из экспортёра СПГ превратился в нетто импортёра.
 
Спрос Египта на импортный газ обусловлен сокращением внутренних поставок как раз в то время, когда аналитики ожидают, что потребление электроэнергии в стране увеличится на 39% в течение следующего десятилетия.
 
Добыча газа в стране упала до шестилетнего минимума в мае и, как прогнозируется, снизится еще на 22,5% к концу 2028 года.
 
Ожидается, что в начале следующего года Египет установит второй плавучий регазификационный терминал, чтобы помочь справиться с увеличением импорта.

При этом Египет не покупает российский СПГ несмотря на его наличие и цену со скидкой. Напротив, активно покупает СПГ из США. Это говорит о том, что экономическую интеграцию в БРИКС ещё строить и строить.

( Читать дальше )

США не позволили возобновить поставки нефти на крупный НПЗ мощностью 17 миллионов тонн в регионе, при этом сохраняя поставки венесуэльской нефти на свои НПЗ на побережье Мексиканского залива, а также на НПЗ стран, с меньшим контролем США (в первую очередь Индии).

Байден стремится усилить давление на Венесуэлу, при этом сохраняя дисконт на продажи венесуэльской нефти, неконтролируемые США.

Также США расчищают рынок для экспорта нефтепродуктов со своих НПЗ, пострадавших от их вытеснения в Латинской Америке (прежде всего в Бразилии) российским экспортом нефтепродуктов.

Кюрасао продолжит терпеть убытки от простоя НПЗ и необходимости платить за более дорогой импорт нефтепродуктов.


Сайт с регулярной и тематической аналитикой по нефти — https://seala.ru/oil

Телеграмм канал агентства количественной аналитики Сиала: https://t.me/seala_ru

Наша страница в ВК: vk.com/seala_ru

Причина столь высокой задержки сразу на три года — банкротство генерального подрядчика «Холдинг Захри» ранее в том году. Последний план подразумевал последовательный ввод линий в эксплуатацию в декабре 2025 — июне 2026 года.



Общая мощность трёх линий завода составляет 18 миллионов тонн СПГ в год, что составляет около 4% от текущих поставок СПГ в мире. Это безусловно хорошая новость для российских производителей и экспортёров природного газа — Новатэк и Газпром.

СПГ-завод принадлежит КатарЭнергия и ЭксонМобил.

Детали СПГ инфраструктуры США (заводы, проекты их строительства, статистика отгрузок, долгосрочные контракты) доступны в модуле «СПГ и природный газ» Терминала Сиала.

Страница по СПГ рынку США: seala.ru/lng/sshaeksport

Поставки южносуданской марки нефти Дар (плотность по API 26.4, содержание серы 0.1%) через территорию Судана были остановлены в феврале 2023 года по причине гражданской войны в Судане, начавшейся в апреле 2023 года.

Добыча нефти в Южном Судане в прошлом году составила 21 тысячу тонн в сутки (7.5 миллионов тонн). По итогам этого года объёмы добычи будут кратно меньше из-за 8-месячного простоя единственного экспортного трубопровода.



( Читать дальше )

За счёт дополнительного бурения добыча достигла 3.8 тысяч тонн в сутки. За счёт продолжения бурения ожидается, что в следующем году добыча на месторождения группы Дуссафу достигнет 5.5 тысяч тонн в сутки.

Общий объём добычи в Габоне составляет 28 тысяч тонн в сутки.


Сайт с регулярной и тематической аналитикой по нефти — https://seala.ru/oil

Телеграмм канал агентства количественной аналитики Сиала: https://t.me/seala_ru

Вслед за отменой субсидирования закупки автомобильного топлива в Европе, запуском крупного НПЗ Данготе, долгосрочного контракта на поставку именно местных нефтей на этот НПЗ следующим шагом стало возвращение прав на добычу нефти в Нигерии нигерийским компаниям и государству.

Так недавно была одобрена сделка по продаже нефтегазодобывающих активов Экксон Мобил в Нигерии местной компании Сеплат Энергия. Стоимость сделки составит 125 миллиардов рублей.

Одновременно одобрены три другие схожие сделки меньшей величины. Сделка Шелл по продаже своих активов пока ожидает окончательного структурирования и согласования со стороны государства.

Нигерия постепенно формирует суверенный, вертикально интегрированный нефтяной сектор. При этом государство не стремится сделать сектор именно государственным и обеспечивает рыночный характер получения активов и их дальнейшей работы, что говорит о низком уровне популизма в процессе.


Наша страница в ВК: vk.com/seala_ru

Суммарный объём инвестиций греческих частных судовладельцев в постройку новых судов с  2021 по 2024 годы составил 3 триллиона рублей.

В дополнение к поддержанию и увеличению численности флота инвестиции в суда позволяют защитить капитал, размываемый в периоды высокой инфляции.

Распределение величины инвестиций по типу судов следующее:

1. Газовозы СПГ – 59 судов общей стоимостью 1.1 триллион рублей
2. Нефтяные танкеры – 167 судно общей стоимостью 964 миллиарда рублей
3. Сухогрузы – 109 суден общей стоимостью 324 миллиарда рублей
4. Газовозы СУГ – 41 судно общей стоимостью 316 миллиардов рублей
5. Контейнеровозы – 39 суден общей стоимостью 245 миллиардов рублей.

Соответственно греческие судовладельцы делают ставку на существенное увеличение объёма бизнеса СПГ своих компаний. Именно инвестиции в покупку газовозов СПГ опережают инвестиции в традиционные сегменты деятельности – перевозку нефти и сыпучих грузов.

Крупнейшие по объёмам инвестирования греческие судовладельцы:

( Читать дальше )

Строительство СПГ заводов набирает обороты. Пик ввода мощностей ожидается в 2026 году. 

В прошлом году было введено мощностей 4 миллиона тонн СПГ в год. В этом году ожидается ввод 11 миллионов тонн, включая первую линию Арктик СПГ-2. Следующем году ожидается ввод мощностей уже на 34 миллионов тонн СПГ в год. В 2026 году — 106 (!) миллионов тонн в год.
 

Для сравнения текущий объём мощностей составляет 482 миллиона тонн СПГ в год! Такой ввод мощностей в 2025-2026 году существенно повлияет на рынок. Однако стоит учитывать, что ввод мощностей сжижения газа синхронизирован со строительством СПГ газовозов и что самое важное со строительством регазификационных терминалов. Строительство терминалов активно идёт с 2023 года и солирует на этом сегменте рынка Китай.

Среди стран основные мощности ожидаемо будут введены США, Катаром и Россией.

( Читать дальше )

США имеет самый диверсифицированный экспортный портфель СПГ. 

Среди отгрузок октября наибольший объём получили — Южная Корея, Франция и Япония.



Направления отгрузок сильно меняются месяц от месяца в зависимости от соотношения спот цен в Европе и Восточной Азии, а также от наличия возможностей хранить СПГ в ПХГ в рамках накопления к холодным месяцам в Северном полушарии (прежде всего в Великобритании и Японии).

Также крупным покупателями СПГ из США в отдельные месяцы являются — Нидерланды (ворота в Европу для СПГ), Китай, Великобритания (в зимнее время года) и в последнее время Индия и Египет.


Детали СПГ отрасли США доступны в модуле «СПГ и природный газ» Терминала Сиала.

Обзор СПГ отрасли США и статистика экспорта доступны по адресу: https://seala.ru/lng/sshaeksport

Обзор СПГ отрасли Южной Корее и статистика импорта доступы по адресу: https://seala.ru/lng/yuzhnayakoreyaimport

Обзор СПГ отрасли Европы и статистика импорта доступы по адресу: https://seala.ru/lng/evropaimport

( Читать дальше )