По итогам вчерашнего дня индекс РТС прибавил в весе 0,16%, индекс МосБиржи вырос на 0,66%. Американские биржи были закрыты на праздник и инвесторы не опасались коррекции американских акций. Шанс попасть под каток коррекции велик, потому что сентябрь сезонно слабый месяц для акций США. С другой стороны, в пятницу вышла плохая статистика. В августе было создано минимальное количество рабочих мест в США за период семь месяцев из-за роста заболеваемости КОВИД-19, который бьет по сектору досуга. На фоне такой статистики «ястребы» в ФРС должны вести себя тихо и скромно, а это хорошо для фондового рынка.

Акции «Мечела» вышли наверх из диапазона четырехдневной консолидации и выросли на 24,75% (обыкновенные) и на 11,65% привилегированные. Был хороший спрос и на акции «Газпрома» и они прибавили 3,46%. Был сварен последний шов второй нитки трубопровода Северный поток-2, а Сергей Лавров, глава МИД РФ заявил, что трубопровод начнет работать через несколько дней. Разумеется в коммерческую эксплуатацию трубопровод через несколько дней не войдет. Потребуется сертификация немецким регулирующим органом BNetzA, также потребуется решение Европейкой комиссии и на все это может уйти несколько месяцев. Акции «Газпрома» меня пугают и радуют одновременно. Мы наблюдаем рост близкий в гиперболическому, так как считается почти решенным делом, что акции протестируют исторический максимум на фоне роста поставок в страны дальнее зарубежье и высоких цен на газ. При этом мы знаем, что гиперболический рост (когда опоздавшие садятся в последний вагон поезда) качественным не бывает. Качественный рост всегда медленный с откатами. Следим за развитием ситуации. Индикаторы на недельных и дневных графиках «Газпрома»  показывают перекупленность, но при этом медвежьих расхождений на графике нет. А, к примеру, на графике другой газовой компании НОВАТЭК они есть. На сегодня ближайшая поддержка находится в районе 313 – ранее пробитый наверх восходящий канал (верхняя его граница).

В последние дни ситуация на фондовом рынке меняется не сильно. «Акции-лидеры» такие как «Газпром» и «ВТБ» растут, но в целом «быкам» не удается перебить максимумы середины июня по индексу РТС. Цены на нефть при этом находятся в понижательном канале 64-73 (Brent) и индекс развивающихся рынков от MSCI также находится в понижательном канале. По итогам вчерашнего дня индекс РТС снизился на 0,03%, индекс МосБиржи снизился на 0,24%. 

Среди событий отмечу новость, что Минфин обсуждает варианты введения плавающего НДПИ для производителей удобрений. Определенность будет к октябрю. Также отмечу визит президента Украины в США. Это последняя судорожная попытка запретить ввод в эксплуатацию трубопровод Северный поток-2. Вчера Владимир Зеленский встречался с министром энергетики США и назвал российский газ «самым грязным в мире» по  экологическим причинам и из-за «подкупа шантажа и коррупции». Сегодня украинский лидер проведет переговоры с президентом США Джо Байденом. Если российский газ «грязный» зачем Украина добивается его транзита через свою ГТС? Не боится загрязнить территорию «шантажом и коррупцией»? Вчера стоимость «грязного газа» на европейском  рынке впервые превысила отметку в $600 за тысячу кубометров. Это означает рост котировок на 12% за месяц. Глава финансового департамента Газпрома Александр Иванников считает, «что фактор низких запасов в подземных хранилищах газа Европы продолжит оказывать поддержку спросу на газ во втором полугодии 2021 года и даже в 2022 году. Вчера Девелопер ГК «Самолет» сообщил о росте чистой прибыли в 1 полугодии до 3,15 млрд с 688,2 миллиона рублей годом ранее. С момента размещения акции Самолета выросли почти в три раза. Вот и разберись это: самолет с вертикальным взлетом или ракета? Шутка. 

На торгах в понедельник российский рынок показал повышательную динамику – индекс РТС «прибавил в весе» 1,63%. Котировки нефти в пятницу достигли нижней границы понижательного канала 65-74 по марке Brent и вчера произошел их отскок наверх на новости о том что заболеваемость КОВИД-19 в Китае серьезно уменьшилась. Начиная с 9 августа с.г. число новых заражений в Поднебесной упало в четыре с лишним раза!  Это потрясающая новость. Китайцы дисциплинированные люди – им сказали ходить по улицам защитных масках и они будут ходить! А у нас в России разведут полемику нужно ходить в масках или не нужно и только для того чтобы не носить защитные маски. Лень перевешивает страх болезни. Честно говоря, наболело. Приезжаешь в российский город и тебе первым делом таксист сообщает: «а  у нас не принято носить защитные маски и перчатки». А где законопослушание?

Позитивная новость из Китая перевесила негативную новость из США. Министерство энергетики США сообщило  о планах продажи до 20 миллионов баррелей сырой нефти из стратегических нефтяных резервов страны. Контракты будут заключены не позднее 13 сентября, а поставка состоится в период с 1 октября по 15 декабря. Запасы нефтепродуктов остается низкими, поэтому обвал нефти маловероятен – скорее будет плавное снижение в рамках обозначенного мной коридора 65-74. В контексте нефти хочется сказать и о долларе. Пара EUR/USD закрепилась над важным уровнем 1,17%. В ближайшие дни мы можем не увидеть существенного укрепления доллара. Председатель ФРС Джером Пауэлл должен выступить в пятницу в Джексон-Хоул но он будет осторожен в формулировках.  По слухам глава Минфина США Дж.Йеллен поддержала переназначение Дж.Пауэла на новый срок, но у него также есть много противников, которые ждут когда он споткнется. Центральный банк опубликует график сокращения своих ежемесячных покупок активов в сентябре или ноябре, а в августе риторика Пауэлла не поменяется. Зачем Пауэллу рисковать в августе сменив риторику на более жесткую, если кандидат на место нового главы ФРС скорее всего будет озвучен Байденом уже в сентябре?