Сегодня уже можно подвести некоторый итог нового дивидендного портфеля ММВБ, который начал формировать 18 марта 2020 года на самом дне текущего «кризиса».

Портфель включает в себя 39 наиболее сильных дивитикеров равной стоимости и акцию роста Яндекс (пока они к сожалению не платят дивы).

Периодически встаю в шорт на одну акцию «против шерсти» объёмом 1/10 общей стоимости, сегодня это Полиметалл.

На падающем рынке такой подход помогает в моменте существенно сократить убытки.

Про то, что портфель вырос говорить думаю не стоит, потому что он ОЧЕНЬ хорошо и быстро поднялся… с таких-то уровней. :)

Самое любопытное в другом.

Даже несмотря на прибыльные шорты, дивитикеры показывают очень стабильное НЕжелание сильно падать вместе с индексом.

Для примера, сегодня индекс показал -0,88%, портфель без учёта шорта заработал символический плюс 0,02%.

И так почти каждый день!

Сейчас дивитикеры сильны как никогда, потому что профессионалы уже давно откупили рынок и ни при каких условиях не расстанутся с «курочкой», которая будет нести «золотые яички» на протяжении следующих 3-5 лет.

Кроме банального «купил и держи» периодически ребалансирую дивидендный портфель по следующему принципу.

Привожу все позиции к одной стоимости, продаю часть подорожавших бумаг и покупаю на них часть подешевевших.

Далее подорожавшие акции корректируются с чуть меньшими потерями за счёт сокращения количества, а подешевевшие как правило начинают подрастать чуть быстрее за счёт большего количества.

Вот так из месяца в месяц одни позиции обгоняют по стоимости другие и наоборот.

Такие «качели» можно раскачивать бесконечно долго, система «замкнутая» и абсолютно «автономная».

Это невероятно мощная стратегия для наращивания скажем так «силы» портфеля без использования денежных средств «из вне».

Для дивидендных стратегий важнейший фактор — количество акций.

Увеличивать их без дополнительных денежных средств можно вот таким нехитрым образом.



Торгуйте красиво, торгуйте успешно!

Дивидендная доходность портфеля на сегодняшний день составляет чистыми 15,05%

В два с половиной раза выше текущей ключевой ставки ЦБ.

Половину портфеля в равных долях занимают субъективно перспективные в плане роста Втб, Русгидро и Мосбиржа.

Бумаги остальных эмитентов выкуплены практически на самом дне текущего падения.

Итого 36 наиболее сильных дивитикеров.

Максимально диверсифицированный портфель приобретён с первым плечом брокера, поэтому относительно собственных средств доходность растёт кратно быстрее индекса.

Всего за два первых дня восстановления рынка портфель полностью нивелировал все потери с начала года и вышел в плюс!

При этом в моменте был зафиксирован убыток, который в дальнейшем будет использован в ходе «налогового манёвра». :)

Взятое у брокера плечо (18,8% годовых) планирую держать пока в этом будет экономический смысл.

В идеале, если это можно будет делать на протяжении последующих трёх лет, после которых при необходимости акции можно продать без уплаты НДФЛ.

Вот как-то так использую возможности рынков.

Всё очень просто, достаточно построить «синтетическую облигацию».

Допустим Вас интересуют десять «дивидендных аристократов» на ММВБ.

Но вы боитесь, что купив сейчас акции, в будущем потеряете на курсовой стоимости.

Есть элегантное решение данного вопроса.

Именно для этого существует рынок ФОРТС, а не для спекуляций, как многие здесь наивно полагают.

Итак, покупаете прямо сейчас интересующие Вас акции и одновременно продаёте на аналогичную сумму фьючерс на индекс ММВБ.

Почему фьючерс на индекс, а не фьючерсы на акции?

Во-первых, не на все акции есть фьючерсы.

Во-вторых, львиную долю индекса ММВБ составляют как раз те самые «дивидендные аристократы».

В-третьих, гораздо проще «перекладываться» из одного старого контракта в новый, чем в десяти разом.

В-четвёртых, фьючерс на индекс расчётный и не имеет обязательства поставок базового актива (меньше нервотрёпки со сроками истечения контрактов).

Что получается в результате?

( Читать дальше )

Итак, Вы являетесь счастливым обладателем некоторой суммы рублёвой наличности. Будучи человеком прогрессивных взглядов, Вы решаете стать инвестором российского фондового рынка, но не знаете как ПРАВИЛЬНО это сделать. Вам несказанно повезло, потому что Вы сейчас читаете этот замечательный по своей форме и содержанию текст.

На дворе февраль — идеальный месяц для начала подготовки к новому дивидендному сезону. Всё что Вам нужно сделать — это выбрать порядка 30-40 ликвидных акций с хорошей дивидендной историей, например вот здесь, и начать инвестировать! Примитивно, без спешки, без азарта, без догадок и лишних умозаключений, без новостей про коронавирус, без суеты.

Разделите свои денежные средства на несколько равных частей. Каждую неделю, допустим в пятницу, покупаете на одну часть «кусочек финансового благополучия». Методично подбираете самое подешевевшее в моменте из Вашего списка. Главное — делать это постоянно и без перекосов по портфелю, чтобы была сопоставима текущая стоимость каждой позиции.

( Читать дальше )