Сдержанная реакция в день атаки на сирийскую авиабазу сменилась четким трендом. Не смотря на чересчур бодрый рост нефтяных котировок, рубль устремился вниз – так инвесторы выражают серьезные опасения о будущем экономики РФ. В ситуации геополитической напряженности делать ставки на теплый экономический климат в стране-участнице конфликта более чем неразумно.

Пока все говорит об эскалации конфликта. Дональд Трамп по информации CNN, поступившей от представителя США в ООН, работает над ужесточением санкций против России и Ирана. МИД Великобритании по информации  The Times также готов поднять тот же вопрос. Пока это намерения, но мы считаем вопрос решенным, поскольку на кону стоят отношения России и Сирии. А Владимир Путин явно не собирается прогибаться под конъюнктуру западных стран. Учитывая намерения США, Великобритании при поддержке ЕС, непримиримость позиции РФ – вопрос о новых санкциях можно считать решенным. Экономические перспективы рубля в ближайшем будущем не самые лучшие.

Основные тенденции на мировых фондовых рынках в текущий момент связаны с ситуацией на геополитической арене, в том числе усилению напряженности в Сирии и в районе Корейского полуострова.

Азиатские рынки готовятся к трудной неделе

Рынки в Азии торгуются разнонаправленно

Сегодняшние торги начались преимущественно снижением азиатских фондовых индексов, так как усиление геополитических рисков побудило инвесторов искать безопасные инструменты для вложения капитала.

К риску продолжения усиления напряженности на Ближнем Востоке вокруг Сирии добавилась серия терактов в Египте. Негативное влияние на рынок также оказала и новость из Китая о коррупционном расследовании в отношении председателя комиссии по регулированию системы страхования.

Азиатские индексы

Японский индекс Nikkei 225 вырос до 18 795,50 (+0.70%), австралийский S&P/ASX 200 поднялся до 5 912,88 (+0.86%), Kospi упал до 2 133,32 (-0.86%), гонконгский Hang Seng потерял 0,5% до 24 256,00, а Shanghai Composite снизился на 0,5% до 3 270.12. Topix вырос на 0,7% до 1 499.65, а MSCI  - до 97.93 (+0.14%).

Сегодняшнее выступление главы ФРС Джанет Йеллен станет ключевым драйвером курса доллара по отношению к основным мировым валютам в краткосрочной перспективе.

EUR/USD – выборы во Франции вновь привлекли внимание трейдеров

«Медвежья» тенденция сохраняется

На прошлой неделе евро сдал свои позиции против японской иены и доллара, но выиграл против других основных мировых валют. Курс пары закрылся в пятницу на уровне 1.0584, начав сегодняшние азиатские торги дальнейшим снижением до 1.0576, а затем откатом до 1.0591.

Пока пара торгуется с оглядкой на данные конца прошлой недели, включая индекс Citi Economic Surprise Index (CESI), упавший до +41.1 по сравнению с +54.19 неделей ранее и ситуацию в Сирии после ракетного удара США, который ослабил доллар.

Выборы во Франции

В ближайшее время рынок не ожидает большого количества экономических данных, которые могут существенно повлиять на текущий курс единой валюты. Поэтому на первый план вновь выходят выборы во Франции, особенно ситуация вокруг Эммануэля Макрона, который теряет уровень поддержки перед приближающимся первым туром голосования (23 апреля).

Наиболее существенными новостями прошлой недели стала публикация протоколов заседаний ФРС, речь главы ЕЦБ Марио Драги и ракетный удар США по Сирии.

Укрепление доллара и рост нефти оказали некоторое позитивное влияние на рынки, несмотря на первоначальное замешательство из-за американской агрессии в Сирии. Торговля на рынках государственных казначейских облигаций была спокойной, хотя ряд ценных бумаг европейских стран и потеряли в доходности. Тем не менее, предпочтение пока стоит отдавать именно европейским облигациям, которые не так сильно реагируют на геополитические происшествия в отличие от азиатских и американских.

Американские фондовые рынки стоят перед выбором

Вторая торговая неделя апреля имеет очень важное значение, так как именно она будет задавать тон движению рынков на весь месяц, учитывая, что данные по американскому рынку труда оказал серьезный удар по глобальным рынкам и «бычьим» тенденциям.

Запуск «Томагавков» по позициям официального Дамаска в провинции Хомс открывает новую страницу в отношениях с США. Надежды на улучшение, которые теплились после выборов в США, растаяли как дым. Теперь никто не сомневается, Трамп – не ставленник Москвы, а новая и непредсказуемая сила. Атака на авиабазу, где стояли и Российские самолеты, смелые высказывания американских военных – прямое и агрессивное послание России, – никак не связано с предвыборными обещаниями Трампа ни в отношении экономики, ни в отношении международной ситуации. Теперь ответ за Россией. И, несомненно, С-300, которые имеют право прикрывать небо Сирии после выхода из меморандума, сыграют не последнюю роль в диалоге.

В любом случае, снятие санкций, сближение с США – откладывается на длительный срок. В чем смысл послания Трампа, который в это время общается с Китайским лидером, пока остается тайной.

Мировые фондовые рынки отреагировали снижением на агрессию США в отношении Сирии. Это побудило инвесторов искать более консервативные и безопасные инструменты для размещения капитала.

Реакция азиатских торгов на обстрел Сирии

Пятничная сессия в Азии началась смешанной торговлей в ответ на ракетный удар США по авиабазе в Сирии. В сочетании с проходящим в США американо-китайским саммитом это вызвало некоторую разнонаправленность на рынке.

Японский индекс Nikkei 225 вырос до 18 664.63 (+0,4%) после падения в начале дня, Shanghai Composite поднялся до 3 290,88 (+0,3%), южнокорейский Kopsi потерял 0,2% до 2 148,12, гонконгский Hang Seng снизился до 24 135.26 (+0,6%), а австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,2% до 5 843.20.

Topix вырос на 0,7% и составил 1 489,77 пунктов, а JPX-Nikkei 400 поднялся до 13 348.44 (+0,7%).

Валютные резервы Китая

В марте валютные резервы Китая впервые выросли за последние восемь месяцев. Их рост составил $3,96 млрд. до $3,009 трлн. по сравнению с $3,005 трлн. в феврале после того, как Пекин принял меры для ограничения оттока капитала из страны. Это ниже прогнозируемого уровня роста в $5 млрд.

Публикация отчета Non-Farm Payroll за март и результаты встречи президентов США и Китая являются сегодня маяком для мировых рынков, которые достаточно вяло отреагировали на ракетный удар Вашингтона по Сирии.

Доллар сохраняет низкую волатильность

Пара евро/доллар начала азиатскую сессию достаточно неспокойно, но все же не вышла за свой недельный диапазон – 1.0678-1.0642.

Ракетный удар по Сирии

Евро продемонстрировал ограниченную реакцию на сообщения о ракетном ударе США по военной базе в Сирии, заставляя рынки поверить, что евро по-прежнему считается основной валютой пары. В периоды политической неопределенности и рыночных волнений инвесторы стремятся защитить свой капитал, предпочитая вкладывать средства в низкодоходную и менее рискованную единую валюту.

Отчет ADP

Доллар начал расти накануне после того, как министерство труда США сообщило о более медленном росте первичных заявок на пособие по безработице (ADP) с 27 марта по 1 апреля (234 000 по сравнению с 259 000 неделей ранее).

Сегодня на валютном рынке все внимание инвесторов будет направлено на Брюссель. Сначала опубликуют протокол заседания ЕЦБ, а потом с речью выступит глава ЕЦБ Марио Драги. Да и вообще, сегодня, помимо Драги, будут выступать и другие представители европейского мегарегулятора. Также опубликуют данные по пособиям по безработице в США и выступит с речью один представитель ФРС. В общем, наибольшую волитильность сегодня можно ожидать от валютной пары EUR/USD, и, пожалуй, золота. Цены на золото сейчас находятся вблизи годовых максимумов, что открывает хорошую возможность войти в достаточно перспективные продажи. В феврале точно такие же продажи принесли ни много ни мало 7000 пунктов, за каких-то 8 торговых дней. Сейчас ситуация вполне может повториться, особенно если американский доллар подорожает. А у него тоже есть все шансы подорожать, потому что предварительные данные по безработице в США от ADP показали значительный рост вновь созданных рабочих мест. Если завтра эта информация подтвердится официальной статистикой, то это может придать импульс падению котировок драгметалла. А начинать продавать его нужно уже сейчас, так как очень часто мы видим рост лишь на ожидании позитивной статистики, а по факту происходит обратное движение (здесь идет речь о росте курс доллара на ожидании хорошего NFP, а продавать рекомендуется уже сейчас золото, т.к. оно ходит в обратную сторону от доллара). Так что сейчас продаем золото, а касаемо EUR/USD, котировки находятся не на столь привлекательных ценах. Если посмотреть на последние полгода, то они где-то посередине как раз. Так что открывать сделки по евро/доллару с текущих цен точно не стоит, а вот выставить отложенные ордера на точках экстремума в эти полгода, вполне можно. Продажи выставляем в районе 1.08, покупки в районе 1.05 и надеемся на то, что СуперМарио придаст волатильности этой валютной паре.

Напряженная ситуация вокруг предстоящей встречи президентов США и Китая привела к падению азиатских индексов. Эта негативная тенденция перекинулась и в еврозону с открытием европейской сессии.

Азиатские рынки упали перед саммитом США-Китая

Предстоящая сегодня встреча президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина вызвала снижение азиатских рынков, которые настороженно ожидают результатов саммита.

Японский индекс Nikkei 225 снизился до 18 585,90 (-1,5%), австралийский S&P/ASX 200 – до 5 849,90 (-0,5%), южнокорейский Kospi потерял 0,6%, опустившись до 2 147,22, а гонконгский Hang Seng упал до 24 254,63 (-0,6%). Единственный рост наблюдался у Shanghai Composite, который прибавил 0,3% до 3 280,23. Topix упал на 1,6% до 1 480.18. Негативная тенденция отмечается на биржах в Сингапуре, Тайване, Филиппинах и Индонезии.

Встреча Трампа и Цзиньпина

Все внимание трейдеров сегодня приковано к предстоящему двухдневному саммиту США-Китай в Мар-о-Ларго (штат Флорида) 6-7 апреля, итоги которого окажут очень большое влияние на глобальные рынки.

Доллару не хватило сил для роста

Повторный всплеск уверенности рынка в экономике США после публикации гораздо лучших, чем ожидалось, данных ADP, первоначально подтолкнул доллар к росту по всем направлениям.

Доллар набрал силу и после публикации данных о том, что частный сектор расширился на 263 тысячи рабочих мест в марте, опередив ожидания в 187 тысячи. Однако данные за февраль были пересмотрены в меньшую сторону — до 245 тысяч. Индекс деловой активности (PMI) также подвергся пересмотру с уменьшением: PMI от Markit — 52,8, а непроизводственный PMI от ISM — до 55,2.

ФРС подвела доллар

Но отсутствие четкой «дорожной карты» со стороны ФРС, несмотря на одобрение плана по сокращению своего баланса в конце этого года, ударило по доходности казначейских облигаций, которые повлекли за собой вниз и доллар. Сегодня утром пара евро/доллар продолжает консолидироваться ниже отметки 1.07 уже четвертую сессию подряд.