29.03.2022:

• Займер, 01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,75% Сумма купона 10,48 руб.
• Элит Строй (Страна, 01) Ежемесячные выплаты ставка купона 12% Сумма купона 9,86 руб.

01.04.2022:

• Калита, 001P-02 Ежемесячные выплаты ставка купона 13% Сумма купона 10,68 руб.

Сегодня после месячного перерыва возобновляются торги корпоративными облигациями. Появляется возможность для операций в портфелях, ориентированных на ВДО – PRObonds #1 и #2. Результаты портфелей публиковались последний раз по итогам 25 февраля. Тогда портфели за 365 дней (с конца февраля 2021 по конец февраля 2022 года) принесли убыток в размере -4,2% и -5,2% соответственно.

Подсчитывать результаты после возобновления торгов будет целесообразно не раньше среды. А пока сосредоточусь на облигационных операциях.

Доходности публичных портфелей PRObonds вопреки давлению рынка облигаций остаются выше 12%: 12,8% за 365 дней у строго облигационного портфеля PRObonds #1, 13,2% у смешанного портфеля PRObonds #2.

Скрипт заявки для участия в размещении третьего выпуска облигаций ГК Калита (ruB+, 150 млн.р., купон 13% годовых, выплата ежемесячно, 4 года до погашения). Размещение завтра, 12 октября:
— полное / краткое наименование: Калита 001Р-03 / Калита1P3
— ISIN: RU000A103UY6
— контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0
— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

Время приема заявок: с 10-00 до 13-00, с 16-45 до 18-30 мск

Контакты ИК «Иволга Капитал»:
— dcm@ivolgacap.com
— + 7 495 150 08 90

На 12 октября намечено размещение третьего выпуска облигаций ГК «Калита».

ruB+, 150 млн.р., купон 13%, ежемесячно. Организатор размещения ИК «Иволга Капитал».

Больше подробностей — в презентации эмитента и выпуска.

Предварительного сбора заявок в данном выпуске мы не делаем. Скрипт участия в размещении будет опубликован 11 октября.

Доходности обоих публичных портфелей PRObonds остаются на комфортных уровнях, даже в сопоставлении с растущей инфляцией. Облигационный портфель #1 принес за последние 12 месяцев 12,8%, смешанный портфель #2 – 12,7%. Для сравнения, индекс высокодоходных облигаций Cbonds-CBI RU High Yield за этот же период принес 11,6%, причем он не учитывает в отличие от портфелей комиссионные издержки. Возьму смелость предположить, что результаты нам начинает давать аккуратная работа с рынком.

Агентство отмечает сильную диверсификацию риска на клиентов, но в качестве сдерживающих факторов видит рост стоимости долга, а также недостаточную прозрачность

Последнее — наше совместное с «Калитой» «домашнее задание» на 2021 год. Постараемся прийти к практике более частой публикации операционных результатов. А рост процентов по долгу — плата за диверсификацию пассивов и их удлинение. С другой стороны, банки теперь уже охотнее кредитуют Группу

«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг компании «Калита» на уровне ruB+ (raexpert.ru)

Облигации ООО «Калита» входят в портфели PRObonds на 9% от активов

Продолжаем сбор заявок на участие в размещении облигаций ООО «Калита» 

Краткие предварительные параметры выпуска:

— Объем – 300 млн.р., 

— Срок до погашения – 4 года (амортизация — последние 12 месяцев), 

— Купон – не выше 13,0% годовых с ежемесячной выплатой,

— Дата размещения: 8-10 сентября 2020.

Организатор/андеррайтер  – ИК «Иволга Капитал».
Ссылка на презентацию эмитента: https://www.probonds.ru/upload/files/11/b1ce5caa/2020-08-20_Kalita_prezentaciya.pdf

Для подачи заявки, пожалуйста, направьте нам: количество приобретаемых бумаг, наименование Вашего брокера. 

Наши координаты:

— Евгения Зубко: @EvgeniyaZubko, zubko@ivolgacap.com, +7 912 672 68 83

— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com, +7 916 452 81 12

— Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, zaharova@ivolgacap.com, +7 916 645-44-68

Минимальная сумма покупки облигаций на размещении – 600 бумаг (600 т.р. по номинальной стоимости).

Облигации нового выпуска ООО «Калита» будут добавлены в портфели PRObonds на 2,5-5% от капитала. Совокупная доля выпусков эмитента в портфелях составит 12,5-15% от активов.