• «Бэлти-Гранд» 8 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-П06 объемом 300 млн рублей. Купоны по займу будут ежемесячными. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «Джой Мани» серии 001P объемом 3 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00122-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет среди квалифицированных инвесторов по закрытой подписке. Кредитный рейтинг эмитента — уровня ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа исключила из Сектора роста облигации «Истринской сыроварни» серий БО-01 и БО-02. Основанием для решения стало письмо от эмитента.

• «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям «Элемент Лизинга» серии 001Р-06 на уровне ruA.

Громкое событие осени в сфере инвестиций – форум Investment Leaders — пройдет 18 ноября в Soluxe Hotel Moscow. 1500 инвесторов соберутся на одной площадке, чтобы обсудить главные тренды рынка и задать острые вопросы брокерам, эмитентам и регуляторам.

Инвестиционные стратегии, которые принесут ожидаемый доход на фоне оттока иностранных конкурентов и смещения фокуса с внешних рынков на внутренний — главная тема обсуждения предстоящего мероприятия.

«После закрытия иностранных рынков инвесторы активно ищут возможности инвестирования на внутреннем рынке. Инвесторам и компаниям, привлекающим инвестиции, стоит рассмотреть такие инструменты как инвестиционные и финансовые платформы, благодаря которым инвестор может выбирать и инвестировать в проекты, а компании – привлекать капитал, не отвлекаясь от развития бизнеса. Об этом мы и расскажем на форуме», – анонсировал свое выступление генеральный директор АО «ВТБ Регистратор»Константин Петров.

Старт размещения, рейтинговые решения и оферты:

• «Регион-Продукт» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-05987-P-001P. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го купона. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Мани Капитал Лизинг» повысил ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом не больше 350 млн рублей с 17,15% до 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск запланирован на начало ноября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Коротко о торгах на первичном рынке

1 ноября началось размещение дополнительного выпуска на 250 млн рублей АПРИ ФП БО-002Р-03. За день было размещено облигаций на сумму 79,6 млн рублей, максимальный объем сделки составил 3,8 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21%, первая выплата состоится 19 декабря. На вторичном рынке дневная ликвидность по выпуску 23,1 млн рублей была максимальной за последний месяц. Цена третий день держится вблизи уровня 101,2% от номинала.

Наибольший объем первичного размещения был у следующих выпусков.

По выпуску АБЗ-1 001P-05 за день привлечено инвестиций на сумму 48,6 млн рублей. Максимальный объем — с 19 октября. Облигационный заём размещен почти на 33%.

Более 25 млн рублей составил объем выкупа выпусков лизинговых компаний — ЛК Роделен БО 002P-01 (27,3 млн) и АРЕНЗА-ПРО 001P-03 (26,3 млн). Выпуск «Роделена» размещен на 73,54% «Арензы-Про» — почти на 50%.

Практически завершилось размещение <a href=«boomin.

Согласно данным АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», в III квартале выручка компании достигла рекордных 738 млн рублей. Это на 6,4% больше, чем за тот же период 2022 г. Это рекордный показатель. С января по сентябрь выручка достигла 2,18 млрд рублей (+6,5%).

Уровень покрытия текущих обязательств ликвидными активами на конец III квартала превысил 1,4, что свидетельствует об устойчивой способности компании обслуживать свой долг даже при повышении ключевой ставки Банка России.

Посещаемость торговых центров ФПК «Гарант-Инвест» по итогам девяти месяцев выросла на 11,4% к аналогичному периоду 2022 г. и составила 28,4 млн человек. Этот показатель также оказался рекордным для компании.

В сентябре вакантность торговых центров ФПК «Гарант-Инвест» составила минимальные 2,3%, что существенно ниже среднего уровня по рынку Москвы. Так, по данным консалтинговой компании Nikoliers, средняя вакантность в ТЦ столицы в период с января по сентябрь составила 11,9%.

Российский рынок корпоративных облигаций не только полностью восстановился от шоков 2022 г., но и показывает уверенный рост. Частные инвесторы расширяют присутствие в бумагах высокорейтинговых эмитентов, а банки и крупные брокеры всё чаще выступают покупателями бондов на первичном рынке ВДО. Тенденции и перспективы публичного долгового рынка стали темой обсуждения участников IV Ежегодного форума «Будущее облигационного рынка», организатором которого традиционно выступило рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Бури не случилось

«Год назад была большая неопределенность на рынке облигаций. Были довольно-таки суровые ожидания. Казалось, что впереди нас ждет буря, что наступают тяжелые времена. Но буря миновала. Рынок адаптировался. Всё хорошо», — отметила в своем выступлении на IV Ежегодном форуме «Будущее облигационного рынка» управляющий директор по корпоративным, суверенным и ESG-рейтингам «Эксперта РА» Гульназ Галиева.

Коротко о торгах на первичном рынке

31 октября на первичном рынке началось размещение выпусков двух эмитентов.

Дебютный выпуск ГазТрансСнаб 001Р-01 объемом 150 млн рублей был размещен за один день за 1 724 сделки. На пятилетние облигации с фиксированной ставкой 20% на весь период обращения на розничный спрос пришлось 100% заявок. Объем максимальной сделки составил 4,5 млн рублей, медиана — на уровне 19 тыс. рублей. Самая популярная сделка — 1 тыс. рублей.

По итогам 2022 г. выручка компании составила 282 млн рублей, показатель за год вырос на 31%. Чистая прибыль снизилась на 21% до 13,8 млн рублей (17,4 млн в 2021 г). Показатель EBIT в конце 2022 г. составил 23 млн рублей (за год рост на 19%).

За первое полугодие 2023 г. по отчету РСБУ рост выручки составил 3% к АППГ. Показатель EBIT увеличился почти вдвое (+95%) до 18,4 млн рублей, преимущественно за счет существенного снижения себестоимости -46% (32,8 против 60,6 млн рублей за первое полугодие 2022 г.). Однако за счет увеличения прочих чистых расходов с 310 тыс. до 4,1 млн рублей и увеличения налога на прибыль с 1,1 до 3,1 млн рублей итоговый разрыв по чистой прибыли оказался всего 14% (9,6 против 8,4 млн рублей). Отметим, что за шесть месяцев 2023 г. существенно вырос финансовый долг компании: с 12,9 до 50,4 млн рублей.

Суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам эмитента составил 57 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

Выход новых облигаций на биржу негативно повлиял на размещения более ранних выпусков. Несмотря на это, недельный объем выкупа (39 млн рублей) облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-07 остался высоким. Эмиссия выпуска на сумму 4 млрд рублей состоялась на 70%. Напомним, что дополнительные 0,5% от объема покупки можно получить через систему Boomerang.

На вторичном рынке по выпуску серии 002Р-07 недельная ликвидность остается выше 20 млн рублей, дневная ликвидность — выше 2 млн рублей. Котировки облигаций остаются вблизи номинала. 28 октября по выпуску состоялась первая купонная выплата по ставке 14,5% годовых.

Средняя доходность остальных выпусков эмитента на прошлой неделе была заметно ниже 17% годовых.

Ближайшее погашение пройдет у облигаций серии 002Р-02 в декабре 2023 г. В пятницу торги бумагами были закрыты по цене 99,4%, недельный объем торгов составил 1,6 млн рублей.

Мероприятие будет проведено совместно с Общественным Советом по развитию такси.

Эмитент пригласил руководителей и владельцев таксопарков в Санкт-Петербургский офис компании. Участникам расскажут об организации рабочего процесса, покажут внутреннюю «кухню» компании, поделятся своим опытом развития. Впервые будет организована экскурсия в известный петербуржский парк «Таксовичкоф».

Мероприятие должно помочь эмитенту привлечь новых партнёров в среде таксопарков и нарастить свою долю на рынке в условиях кадрового дефицита.

Руководителей автопарков ждет подробный анализ ведения бизнеса и готовый инструментарий для эффективной работы. Эксперты эмитента проведут живые бизнес-разборы реальных проблем таксопарков, предоставят лайфхаки для роста парка такси.

Бизнес-прокачка также позволит установить новые связи между партнёрами сервиса и участниками профессионального сообщества.

Напомним, что лизинговый проект «СитиПарк» был запущен в январе 2023 г.

Предприятие продолжает осваивать дополнительное направление деятельности —рынок медовой продукции: запускает новые виды меда, расширяет клиентскую базу, закупает оборудование.

Напомним, что основное направление деятельности группы компаний — производство строительных, декоративных сеток, стеллажей. При этом, «Ультра» развивает и дополнительное — производство меда, которое осуществляется на «Башкирском мёдоперерабатывающем комбинате».

Сегодня ГК проводит купажирование меда — смешивание разных сортов для получения продукта желаемого качества. В производство и реализацию запустили три его разновидности, готовится версия с добавлением ягод, для её изготовления найден хороший сибирский поставщик.

Кроме того, у ГК «Ультра» появился новый востребованный специалист, который будет производить весь спектр анализа меда (кольцевой, органолептика). Это перспективное направление, которое в будущем планируется использовать не только на своем производстве, но и как дополнительный источник дохода, оказывать услуги для сторонних предприятий.