Коротко о торгах на первичном рынке

12 ноября стартовало размещение АПРИ БО-002Р-05. Выпуск объемом 250 млн был размещен на 102 млн 115 тыс. рублей (40,85% от общего объема эмиссии).

Завершилось размещение выпуска АйДи Коллект 001P-02 объемом 300 млн рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 458 выпускам составил 1102,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 23,31%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

На фоне перехода всё большего числа потребителей на маркетплейсы и различного рода доставки эмитент фиксирует снижение выручки на 17,1% по итогам 6 месяцев 2024 года. Для нивелирования эффекта компания осваивает онлайн-площадки. Что уже оказало эффект: EBITDA adj по итогам 6 месяцев 2024 года выросла на 3,5 млн руб. или 14,6% к АППГ.

Отчетность ООО «Чистая Планета» по итогам 6 месяцев 2024 года была раскрыта достаточно поздно. В связи с этим аналитический обзор несколько устарел, однако мы считаем важным обращать внимание инвесторов на финансовые результаты эмитентов, поэтому публикуем его сегодня.

По итогам первого полугодия 2024 года число точек сети «Чистая Планета» составило 216. Из них: 16 — собственные магазины компании, 6 открыты в рамках коллаборации с торговой сетью «Ашан» и 194 — франшиза.

Выручка компании за 6 месяцев 2024 года уменьшилась относительно аналогичного периода прошлого года на 17,1%.

Причина отрицательной динамики по итогам 6 мес.

16-17 ноября в Soluxe Hotel Moscow лидеры инвестиций со всей страны поговорят о рынке без цензуры. Возможно, вы не раз задавались вопросами – как выбрать между инвестициями в фондовый рынок, драгоценные металлы, недвижимость или как инвестировать без особого риска и с привлекательной доходностью? Ответы можно будет найти на площадке форума Investment Leaders.

Традиционно мероприятие станет площадкой для прямого диалога с ключевыми игроками инвестиционного рынка, где полученный опыт поможет в дальнейшем выстроить стратегию и найти подходы к управлению активами.

«Сегодня мы видим, как инвестиционные приоритеты смещаются в сторону новых технологий и устойчивого развития. Участие в Investment Leaders даёт уникальную возможность обсудить, как компаниям сохранить гибкость и масштабировать рост в условиях высокой волатильности», – поделился Александр Ефремов, генеральный директор ПАО «Промомед».

TED-выступления, мастер-классы и открытый микрофон позволят не только обсудить актуальные темы рынка, но и взглянуть на ситуацию с разных углов и оценить перспективы инвестиций в новых реалиях. Всего лишь одна качественная идея может вывести капитал на новый уровень. В этом году на форуме будет организовано десять параллельных потоков с участием двухсот экспертов.

• Сегодня «АПРИ» начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-05 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта и амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР.

• «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Селектела» и облигаций компании на уровне ruAA-, прогноз по рейтингу — стабильный.

• Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом «СибНефтьРезерв» (входит в агрохолдинг Goldman Group) и открыл в отношении компании конкурсное производство.

• «Хайтэк-Интеграция» установило ставку 11-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 25% годовых. Ставка 5-12 купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс премия 4-6%, размер которой определяется в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску. Купоны ежеквартальные.

Коротко о торгах на первичном рынке

11 ноября стартовало размещение двух выпусков эмитента ПАО «ЕвроТранс».

ЕвроТранс БО-001Р-04 объемом 2 млрд был размещен на 7 млн 712 тыс. рублей (0,39% от общего объема эмиссии).

ЕвроТранс БО-001Р-05 объемом 2 млрд был размещен на 103 млн 755 тыс. рублей (5,19% от общего объема эмиссии).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 460 выпускам составил 1334,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 23,33%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

В 1-м полугодии 2024 года эмитент продемонстрировал разнонаправленную динамику результатов своей финансово-хозяйственной деятельности в сравнении со значениями за аналогичный период прошлого года.

ООО «СДЭК-Глобал» продолжает активно развиваться за счет открытия новых ПВЗ, а также экспансии в новые страны. Данные факторы позитивно отражаются на операционных показателях сервиса СДЭК — ежесуточное количество отправлений по итогам 1 полугодия 2024 года существенно возросло:

Основным сегментом, генерирующим наибольший вклад в оборот сервиса, неизменно продолжает оставаться направление B2C / Фулфилмент*, доля которого в общей выручке за последние 5 лет не опускается ниже 75%.

Ежегодный форум для частных инвесторов пройдет в Москве уже в эту субботу, 16 ноября 2024 г. Организатором мероприятия выступает Ассоциация владельцев облигаций — независимая некоммерческая организация, представляющая интересы частных инвесторов.

До главного мероприятия ноября на долговом рынке осталось буквально несколько дней: 16 ноября в Москве, в гостинице Soluxe Hotel Moscow (ул. Вильгельма Пика, 16) пройдет IV Осенняя конференция АВО — ключевое событие года для частных инвесторов в облигации.

В программе мероприятия:

🔹Макроэкономика

🔹Рынок облигаций: как мы прожили год и чего ждем в следующем

🔹Инфраструктура рынка

🔹Всё, что вы хотели сказать рейтинговому агентству, но не было возможности

🔹Торговые идеи + сессия вопросов и ответов

Для участия в мероприятии зарегистрироваться можно по ссылке. Успевайте приобрести билеты, количество мест ограничено.

• Сегодня «ЕвроТранс» начинает размещение пятилетних облигаций серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 совокупным объемом 4 млрд рублей. Бумаги включены в Первый уровень листинга. Выпуск серии БО-001Р-04 доступен только квалифицированным инвесторам, серии БО-001Р-05 — неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6. Купоны по обоим выпускам ежемесячные. Организатор — Газпромбанк.
  
  Ставка 1-12-го купонов выпуска БО-001Р-04 установлена на уровне 15% годовых, 13-24-го купонов — 14% годовых, 25-36-го купонов — 13% годовых, 37-48-го купонов — 12% годовых, 49-60-го купонов — 11% годовых плюс дополнительный доход, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, и выплачиваемый в дату окончания каждого купонного периода. Ставка купона облигаций БО-001Р-05 установлена на уровне 25% годовых до погашения.
  
  Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

Коротко о торгах на первичном рынке

8 ноября новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 460 выпускам составил 1662,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 24,1%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

ПАО «Ламбумиз», лидер рынка картонной неасептической упаковки для молока и молочной продукции, объявляет итоги за 9 месяцев 2024 года по РСБУ.

Общая выручка компании за 9 месяцев 2024 года составила 2,1 млрд руб., что на 10,8% больше значений за аналогичный период прошлого года (АППГ). Чистая прибыль за рассматриваемый период составила 218 млн руб., что на 44% выше показателя АППГ, EBITDA показала рост в 32,8%, увеличившись до 322,4 млн руб.

Основной вклад в рост продаж обеспечило направление основной продукции — неасептической упаковки для молока и молочной продукции, продажи которой увеличились за 9 месяцев на 15% до 1,7 млрд руб. Снижение прочих продаж обусловлено в том числе уменьшением внешних продаж ламинированного картона: при росте продаж более маржинальной основной продукции мощности ламинации используются для внутреннего потребления.

В результате компания показала значимый рост рентабельности: валовая рентабельность к 30.09.24 LTM выросла к значениям за 2023 год на 4,4 п.п., составив рекордные 32,3%, рентабельность по чистой прибыли составила 13,7%, EBITDA – 19,7%.