• Компания «Лазерные системы» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-24647-J. По выпуску предусмотрен call-опцион в дату окончания 18-го купонного периода. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23,25% годовых. Ставки последующих купонов рассчитывается по формуле: КС плюс 4,25% годовых. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• «Строй Система Механизация» 19 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 на 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрен call-опцион в дату окончания 6-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

Коротко о торгах на первичном рынке

16 сентября новых размещений не было.

Завершилось размещение выпуска БИАНКА ПРЕМИУМ БО-01 объемом 200 млн рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 453 выпускам составил 1209,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 19,85%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Динамика основных финансовых показателей по РСБУ компании «Альфа Дон Транс» за II квартал 2024 г. — в аналитическом обзоре Захара Кислых и Максима Шашукова, авторов проекта «Долгосрок».

ООО «Альфа Дон Транс» — один из ведущих игроков на рынке автомобильных грузоперевозок нерудных материалов и сельскохозяйственной продукции Черноземья — опубликовало операционные и финансовые результаты деятельности, подготовленные в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ) за период, закончившийся 30 июня 2024 г.

Ранее мы публиковали актуализированный обзор по состоянию компании по итогам I квартала 2024 г. Компания адаптировалась после непростого начала года. Об этом свидетельствует продолжающийся рост выручки и пробега автопарка при сокращении разрыва по маржинальности по отношению к прошлым периодам. Кроме того, мы увидели квартальный рост показателя EBITDA на 6%. Это свидетельствует о восстановлении рынка и тарифов, а также подтверждает прогнозы менеджмента по итогам I квартала. Соответственно, ожидаем увидеть реализацию сезонного спроса на рынке зерна, что стабилизирует тарифы на рыночном уровне.

• Компания «Лазерные системы» 17 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. По выпуску предусмотрен call-опцион в дату окончания 18-го купонного периода. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23,25% годовых. Ставки последующих купонов рассчитывается по формуле: КС плюс 4,25% годовых. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• «ИСК «ПетроИнжиниринг» 25 сентября 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии 001P-01. Цена приобретения составляет 100% от номинала (1000 рублей). Период предъявления бумаг к выкупу с 16 по 25 сентября. Агентом по приобретению выступает Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• ПЮДМ планирует разместить по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетние облигации серии БО-01 объемом 70 млн рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента.

Коротко о торгах на первичном рынке

13 сентября новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 444 выпускам составил 1085,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 19,53%.


Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Компания демонстрирует стабильно высокие темпы роста бизнеса, опережающие среднеотраслевые. Так, к 1 июля 2024 г. факторинговый портфель компании достиг 1,6 млрд рублей, рост за шесть месяцев составил 20,1%. Аналитический разбор финансовых показателей эмитента за первое полугодие 2024 г. — в обзоре Boomin.

Ключевые финансовые показатели

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» — факторинговая компания, сфокусированная на предоставлении услуг электронного регрессного факторинга производственным и торговым компаниям из сегмента МСБ. Работает преимущественно в Центральном, Уральском и Приволжском федеральных округах. Основана в 2015 г., в 2018 г. вышла на рынок облигаций.

Портфель компании за шесть месяцев 2024 г. вырос на 20,1% и превысил 1,6 млрд рублей. Темпы роста сопоставимы с первым полугодием 2023 г. По кварталам темпы роста были сопоставимы, с небольшим перевесом в пользу II квартала.

Для сравнения, по данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), в целом по отрасли портфель с начала года вырос всего на 4,2%. Компания опережает рынок и продолжает расти прежними темпами, которые были характерны для периода низких ставок.

Основа ассортимента эмитента — какао-порошок. При этом компания развивает продажи и других товаров, чтобы снизить зависимость от данной позиции. Генеральный директор «СЕЛЛ-Сервис» рассказал о продукции, на продвижении которой эмитент сосредоточит внимание во втором полугодии.

За первое полугодие 2024 года ООО «СЕЛЛ-Сервис» перевыполнило план продаж по какао-продуктам, на которых сотрудники компании сосредоточили внимание на фоне повышенного спроса. Напомним, что цены на какао-бобы на Бирже в 2024 году достигли пиковых значений, что и спровоцировало повышенный спрос среди клиентов, которые стремились успеть заключить контракт на поставку до нового скачка стоимости.

Во втором полугодии эмитент сосредоточит силы на реализации других позиций. Так, уже сейчас «СЕЛЛ-Сервис» наращивает продажи мальтодекстрина (пищевой добавки, которую используют при производстве конфет, газированных напитков и др.

• «ВИС Финанс» 20 сентября планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П06 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — КС плюс 3,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• ЯТЭК в конце сентября планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — КС плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Банк России зарегистрировал программу облигаций «Вкусно» серии 001П объемом 50 млн рублей. Регистрационный номер — 4-00825-R-001P. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.

Коротко о торгах на первичном рынке

12 сентября стартовало размещение выпусков двух эмитентов: ООО «ВУШ» и ООО СФО «РЛО».

Трехлетние облигации ВУШ БО 001P-03 объемом 4 млрд рублей были полностью размещены в первый день торгов за 1 560 сделок, средняя заявка составила 2 млн 564 тыс. рублей.

Выпуск облигаций СФОРЛО-А объемом 207,13 млн был размещен на 3 млн 896 тыс. рублей (1,88% от общего объема эмиссии).

Также стартовало размещение выпуска СФОРЛО-Б объемом 92,623 млн рублей по закрытой подписке.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 439 выпускам составил 885,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 19,54%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.