В начале сентября компания приобрела кредитный портфель у одиночного ломбарда, расположенного в районе станции метро «Пролетарская». Сделка проведена в рамках утвержденной стратегии наращивания кредитного портфеля.

Клиенты прежнего ломбарда в лице нового кредитора, ООО «Первый ювелирный ломбард», получат лучшие условия кредитования, доступ к дистанционным сервисам компании и качественной оценке драгоценных камней, а также смогут участвовать в текущих программах лояльности, которые ООО «Первый ювелирный ломбард» активно развивает.

Одна из таких программ — система лояльности «Золотая Лига», которую компания внедрила в сентябре 2020 года. При участии в этой программе клиент получает бонусы, которые в последствии может использовать для погашения % по билетам. За год действия системы ее участниками стали все клиенты сети, а количество бонусных списаний выросло на 70%, что говорит о популярности внедренной программы. 

( Читать дальше )

Новый выпуск, программа и ставка купона:

• Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск пятилетних облигаций «Славянск ЭКО» серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00039-L-001P. Облигации включены в Третий уровень котировального списка. Компания планирует разместить бумаги в первой декаде декабря. Ориентир ставки купона — 10,50-11% годовых, купоны ежеквартальные.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Некс-Т» серии 001P объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00615-R-001P-02E. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

• «ТЕХНО лизинг» определил ставку купона шестилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей в размере 11,5% годовых. Ставка установлена на весь срок обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска запланировано на 4 октября. Организатор — «ИК Велес Капитал».

( Читать дальше )

29 сентября состоялось размещение седьмого выпуска облигаций ООО «ДиректЛизинг» объемом 300 млн рублей. Компания разместила дебютные облигации еще в 2017 году. За прошедшие четыре года ей удалось не только в семь раз масштабировать бизнес, но и приобрести самый главный нематериальный актив — доверие инвесторов, а репутация на фондовом рынке решает все или практически все. О том, чего удалось достичь за 15 лет работы на лизинговом рынке, и о том, как компания планирует развиваться дальше, рассказал генеральный директор и учредитель «Директ Лизинга» Виктор Бочков.

— Давайте прольем свет на историю: с момента создания в 2006 году и до того, как компания преобразовалась в «Ломбардом Локус Авто» в 2009-м, она предоставляла только лизинговые услуги? Кто стоял у ее истоков, как все начиналось?

( Читать дальше )

29 сентября на Московской Бирже состоялось размещение облигаций ООО «ДиректЛизинг» серии 001Р-07 объемом 300 млн рублей. Весь объем выпуска был реализован за один день торгов.

Это уже 7-й выпуск облигаций компании. Совокупный объем ценных бумаг эмитента, находящихся в обращении в настоящее время, составляет 800 млн рублей.

В ходе размещения инвесторами было подано 404 заявки. 

Ставка купона установлена в размере 11,5% годовых на весь срок обращения. Срок обращения облигаций — пять лет. Купонный доход выплачивается ежеквартально. По выпуску предусмотрена амортизация: 15% от номинала будет гаситься в дату выплаты 3-го купона, 20% — в дату выплаты 12-го купона, 25% — в дату выплаты 16-го купона, 40% ― в дату выплаты 20-го купона. 

Генеральный директор ООО «ДиректЛизинг» Виктор Бочков: «То, что выпуск удалось разместить за один день, для нас не стало неожиданностью. Мы находимся в постоянном контакте с Московской Биржей, ИК «Фридом Финанс» и инвесторами, и хорошо чувствуем настроение рынка. За четыре года заимствований на публичном долговом рынке мы ни разу не допустили просрочки по взятым на себя обязательствам и смогли завоевать репутацию ответственного заемщика. И все же такое внимание инвесторов к нашей компании бесценно, мы им очень дорожим и благодарим всех, принявших участие в размещении, за доверие».

( Читать дальше )

Итоги размещения, новые выпуски и ставка купона:

• Сегодня «ДиректЛизинг» начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-07 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения бумаг. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Фридом Финанс».

• Мосбиржа зарегистрировала облигации «МСБ-Лизинга» серии 002Р-05. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-05-24004-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

• НПП «Моторные технологии» 5 октября планирует начать размещение по открытой подписке пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки купона ― 11%-11,5% годовых. Организатор — ИК «Риком-траст».

( Читать дальше )

На рынке высокодоходных облигаций кардинально меняются правила игры в связи с принятием закона о квалификации. Приспосабливаться к новым условиям придется и инвесторам, и рейтинговым агентствам, и брокерам. Но совсем без потерь обойтись не получится.

Тестовая отсечка

1 октября 2021 года в России вступает в силу законодательная норма, существенно ограничивающая возможности неквалифицированных инвесторов на долговом рынке. С этого дня им будет закрыт доступ к сложным финансовым инструментам, к которым относятся:

— акции и облигации российских компаний, не допущенных к организованным торгам;

—ETF, допущенные к торгам, но не включенные в первые два котировальных списка;

—структурные и бессрочные облигации;

—внебиржевые производные финансовые инструменты;

—инвестиционные облигации;

—еврооблигации, допущенные к биржевым торгам, но с уровнем рейтинга ниже, чем установлен Банком России.

( Читать дальше )

Четверо руководителей СДЭК вошли в рейтинг 1000 лучших менеджеров высшего эшелона, по версии Ассоциации менеджеров России и издательского дома «Коммерсантъ».

Лауреатами стали:

Леонид Гольдорт, категория «Высшие руководители», 4-е место в направлении «Транспорт»;

Максим Толстобров, категория «Коммерческий директор», 2-е место в направлении «Транспорт»;

Ольга Сгибнева, категория «Директора по маркетингу», 1-е место в направлении «Транспорт»;

Александр Воронов, категория «Директора по логистике и цепям поставок», 2-е место в направлении «Транспорт».

Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» составляется ежегодно в течение последних 22 лет. Составлением занимаются представители профессионального сообщества, поэтому рейтинг представляет собой инструмент объективной оценки профессиональной репутации российских управленцев. Ведущие топ-менеджеры оценивают работу своих коллег за год и выявляют лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях. 

( Читать дальше )

Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 11,5% годовых по выпуску биржевых облигаций серии 001Р-06.

Купонные выплаты по выпуску серии 001Р-06 начисляются из расчета 11,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 5 734 000 рублей, по одной бумаге — 28,67 рубля.

Выпуск биржевых облигаций серии 001Р-06 (регистрационный номер 4B02-06-00308-R-001P) объемом 200 млн рублей был размещен эмитентом в декабре 2020 года сроком на три года. Номинал одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрены 12 ежеквартальных купонов.

«ДиректЛизинг» работает на рынке высокодоходных облигаций с 2017 года. За это время компания разместила шесть выпусков биржевых облигаций общим объемом 700 млн рублей, 23 сентября Московская биржа зарегистрировала седьмой выпуск. В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций на 500 млн рублей. Привлеченные на долговом рынке средства «Директ Лизинг» инвестирует в увеличение объема бизнеса — приобретение предметов лизинга и передачи лизингополучателям по договорам финансовой аренды.

Старт размещений, новые выпуски и повышение уровня листинга:

• Сегодня, 28 сентября, «Интерлизинг» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1,5 млрд рублей. Московская Биржа перевела выпуск из Третьего во Второй уровень листинга. Ставка купона установлена на уровне 9,9% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы: Альфа-Банк и Совкомбанк.

• «ДиректЛизинг» 29 сентября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-07 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор выпуска — ИК «Фридом Финанс».

• Московская Биржа зарегистрировала облигации НПП «Моторные технологии» серии 001Р-03. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-03-00483-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста.

( Читать дальше )

Продолжается сбор заявок на покупку облигаций ООО «ДиректЛизинг» серии 001Р-07 в системе Boomerang.

Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. О своем намерении приобрести бумаги нужно заявить до 19:45 по московскому времени 28 сентября.

Размещение выпуска состоится по открытой подписке 29 сентября. Организатором выступает ООО «ИК «Фридом Финанс».

Параметры выпуска:

Объем выпуска — 300 млн рублей.

Срок обращения — 5 лет.

Периодичность выплаты купона — ежеквартальная. 

Стоимость одной ценной бумаги — 1000 рублей.

Ставка купона — 11,5% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 15% от номинала будет гаситься в дату выплаты 3-го купона, 20% — в дату выплаты 12-го купона, 25% — в дату выплаты 16-го купона, 40% ― в дату выплаты 20-го купона. 

( Читать дальше )