Ставка купона, итоги оферты и размещения:

• «Русская аквакультура» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд 999,5 млн рублей на уровне 9,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.

• «Онлайн микрофинанс» установил ставку 13-24-го купонов облигаций серии БО-02 на уровне 12,5% годовых.

• «КарМани» установил ставку 43-60-го купонов облигаций серии БО-001-01 на уровне 14% годовых.

• «Брусника. Строительство и девелопмент» в конце марта — начале апреля проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ковенанты.

• АКРА присвоило Mail.ru Group Limited кредитный рейтинг AA+(RU), прогноз «Стабильный», и планируемому выпуску облигаций ООО «Мэйл.Ру Финанс» — ожидаемый кредитный рейтинг eAA+(RU).

( Читать дальше )

Начало размещений, новый выпуск и кредитный рейтинг Киви банка:

• Сегодня «Трубная Металлургическая Компания» начинает размещение выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска — 4 года. Ставка купона установлена на уровне 7,35% годовых, купоны квартальные.

• «Юнисервис Капитал» завершил размещение по закрытой подписке облигаций с залоговым обеспечением недвижимым имуществом серии 02К объемом 90 млн рублей за один день торгов. Срок обращения выпуска — 7 лет 9 месяцев (2880 дней). Ставка купона установлена на уровне 8,8% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• «Сибирская Нива» зарегистрировала выпуск биржевых облигаций на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00026-L от 04.03.2021.

• АКРА сохранило статус «Рейтинг на пересмотре — негативный» по кредитному рейтингу АО Киви банк. Сохранение статуса отражает мнение АКРА о сохраняющемся уровне неопределенности, связанной с установлением Банком России в начале декабря 2020 года ограничений трансграничной деятельности Киви банка.

( Читать дальше )

Размещение облигаций компании пройдет по открытой подписке, однако перед торгами инвесторы могут уведомить организатора о планируемом участии в размещении облигаций, воспользовавшись системой Boomerang, предварительно зарегистрировавшись на площадке. При покупке облигаций «Нафтатранс плюс» при первичном размещении на сумму от 500 тысяч рублей, инвесторам будет начислен кешбэк в размере 0,5%. 

Сбор уведомлений начнется сегодня, 4 марта, в 11.00 по московскому времени. 

Дата начала торгов ценными бумагами ООО ТК «Нафтатранс плюс» будет сообщена дополнительно.

Компания приняла решение о размещении очередного выпуска биржевых облигаций на Московской бирже объемом 500 млн руб. Пятилетний выпуск предусматривает 60 купонных периодов. Ориентир по ставке купонного дохода — 12% годовых, номинал облигации — 1 000 руб., количество облигаций — 500 тыс. штук. Информация по оферте, амортизации и другим параметрам будет раскрыта накануне торгов. 

( Читать дальше )

Инвестиции могут не только приумножить капитал владельца, но и сберечь его в условиях повышенной турбулентности в экономике. В ближайшие годы эта задача может быть особенно актуальна, поскольку стимулирующая политика мировых регуляторов дает повод беспокоиться из-за рисков высокой инфляции. В этих условиях привлекательностью обладают традиционные защитные активы, главным образом золото.

Объем совокупной финансовой поддержки, которую направили в экономику правительства разных стран в 2020 г. для смягчения негативных последствий от COVID-19, составила более 20% от мирового ВВП. Процентные ставки широким фронтом ускорили снижение и в большинстве развитых стран находятся около нуля. Резкий рост денежной массы может привести к скачку инфляции, росту процентных ставок и, как следствие, окажет давление на фондовые рынки, которые достигли исторических вершин в начале этого года.

Драгоценный металл является общепризнанным защитным инструментом, несмотря на то, что само по себе владение им не гарантирует какого-либо дохода, в отличие от акций и облигаций. Тем не менее, за последние 15 лет золото принесло инвесторам больше, чем фондовый рынок. Среднегодовая доходность вложений в металл с 2006 г. составила 5,6% в долларах против 5% по индексу S&P 500 и 4,4% по индексу Dow Jones. 

Чем же обусловлена ценность золота?

( Читать дальше )

Начало и итоги размещений, кредитные рейтинги и ребрендинг:

• Сегодня «Юнисервис Капитал» начнет размещение облигаций с залоговым обеспечением недвижимым имуществом серии 02К объемом 90 млн рублей. Ценные бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Срок обращения выпуска — 7 лет 9 месяцев (2880 дней). Ставка купона установлена на уровне 8,8% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• Сегодня «Займер» начнет размещение дебютного выпуска классических облигаций серии 01 объемом 300 млн рублей 4 марта. Срок обращения выпуска — 3 года. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента через три года после начала торгов.

• Облигациям «Элемент Лизинга» серии 001Р-03 АКРА присвоило ожидаемый кредитный рейтинг еA-(RU).

( Читать дальше )

Новые выпуски, размещения и кредитный рейтинг:

• «Аэрофьюэлз» сегодня начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,25% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.

• АКРА повысило кредитный рейтинг «Брусника. Строительство и девелопмент» до уровня А-(RU), прогноз «Стабильный», и выпуска его облигаций — до уровня А-(RU).

• «Центр Финансовой Поддержки» («Viva Деньги») завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 500 млн рублей за один день. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные.

• Московская биржа зарегистрировала выпуски биржевых облигаций:

( Читать дальше )

Четыре года назад, в феврале 2017 года, холдинг Goldman Group (ПАО УК «Голдман Групп») открыл первый shop-in-shop «Мясничий» в красноярском супермаркете «Командор», предложив сетевому ритейлу новый формат работы. На данный момент ТД «Мясничий» насчитывает 24 полноценно действующих магазина формата shop-in-shop в торговых сетях: «Командор» (14), «Аллея» (1), «Красный Яр» (5), «Пятерочка» (4). О перспективах развития каналов сбыта и других актуальных направлениях деятельности эмитента рассказал генеральный директор торгового дома Дмитрий Ломовцев.

Преимущества формата shop-in-shop для ритейлеров

Для ритейлеров открытие мясного shop-in-shop (магазин-в-магазине) — комплексное решение, позволяющее партнерам гарантированно быстро тиражировать успешную модель в магазинах сети.

Дмитрий Ломовцев рассказал, почему крупные ритейлеры так активно интересуются этим форматом: «Работа с категорией ультрафреш — это постоянные риски списаний и необходимость переработки. Когда мы впервые зашли в одну из красноярских сетей, то увидели, что их морозильные и складские площади, предназначенные для хранения запасов и подтоварки, на 35% заполнены костями, и они просто не знали, куда их девать. И чем крупнее сеть, тем больше костных остатков остается после обвалки. Мы сами с этим сталкивались на старте своей работы. Затем стали изучать передовой мировой опыт. У нас ушло несколько лет на то, чтобы стать экспертами в работе с мясом, которая заключается не только в красиво нарезанных антрекотах — ведь это лишь видимая и на самом деле очень малая часть производственного процесса. Если смотреть на ассортиментную матрицу любой сети, в ней всегда будет большой процент свежей охлажденной мясной продукции. Почему? Потому что мясо генерирует покупательский трафик. Человек пришел за мясом и докупает другие товары, присутствующие в супермаркете. Соответственно, товарооборот растет. А дальше встает вопрос сервиса для покупателей — люди любят мясо выбирать, перед их глазами должен быть широкий ассортимент, но магазин не может ставить отдельного сотрудника, специализирующегося только на мясе. Решение достаточно простое — делегировать это профессионалам и «ловить» рост трафика при сохранении дохода. И это еще один важный фактор для ритейлеров: доход сети с обычной продажи мясопродуктов с полок магазина существенно ниже, потому что из выручки нужно вычесть себестоимость, каждодневные списания, потери при обвалке и зарплату дополнительных сотрудников».

( Читать дальше )

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) провела исследование деятельности крупнейших факторинговых компаний по итогам 2020 года, согласно которому рост рынка факторинга составил 37%. Эксперты прогнозируют его дальнейшее развитие. По данным аналитиков, Global Factoring Network — единственный эмитент, представляющий факторинговую отрасль на публичном облигационном рынке, — занимает 31-е место по объему факторингового портфеля, 33-е — по объему выплаченного финансирования, 19-е место по оборачиваемости портфеля и 22-е — по показателям активности клиентов. Компания находится на 11-м месте по количеству дебиторов и на 18-м — по доходности среди российских факторинговых компаний.

Ключевые показатели рынка факторинга по итогам 2020-го года

По результатам исследования, совокупный измеряемый портфель российского рынка факторинга в 2020 году превысил 1 трлн 105 млрд рублей. По отношению к прошлому году рост составил 287 млрд рублей (+37%). В структуре портфелей факторов по итогам 2020 года доля активов по договорам без права регресса выросла до 78,7% (год назад — 76,8%), с регрессом — снизилась до 17,3% (год назад — 22,3%). Доля международных операций в портфеле выросла до 4% за счет включения в измеряемые показатели финансирования импортных закупок.

( Читать дальше )

В январе «Юнисервис Капитал» зарегистрировал выпуск собственных залоговых облигаций, в прошлую пятницу генеральный директор компании Алексей Антипин провел прямую онлайн-трансляцию, во время которой ответил на вопросы, связанные с предстоящим размещением.

В качестве приглашенных спикеров на мероприятии выступили: финансовый эксперт Илья Дубровин, управляющий Новосибирским филиалом ТКБ БАНКА Валерий Кубасов, эксперт российского фонда венчурных инвестиций ФРИИ Владимир Евдокимов и арбитражный управляющий Константин Даренский.

Главной темой дискуссии стало обсуждение нового способа привлечения инвестиций, ведь залоговые облигации — пока редко встречающийся долговой инструмент на российского рынке. Именно поэтому было важно познакомить потенциальных инвесторов с возможностями и особенностями, которые характерны для такого рода инвестирования.

( Читать дальше )

Обращаем внимание, что информация, приведенная в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Всистеме boomerang стартовал сбор предварительных уведомлений о покупке. Бонус в размере 0,5% от суммы сделки после размещения получат все квалифицированные инвесторы, подавшие предварительные уведомления и купившие облигации на первичных торгах на сумму от 500 тысяч рублей (50 бумаг). Дата начала торгов ценными бумагами ООО «Юнисервис Капитал» назначена на 4 марта.

Подробнее о «Юнисервис Капитал» и целях выпуска — читайте в презентации.

( Читать дальше )