За сегодня

Топиков: 45

форум акций: 74

остальные форумы: 33

комментариев: 728

за месяц

 

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 09.02.2024

    • 09 февраля 2024, 13:56
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещения, букбилдинг, рейтинговые решения:

  • «ГК «Самолет» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-13-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.

  • МФК «Саммит» 13 февраля планирует начать размещения трехлетних облигаций серии 001Р-03 на 150 млн рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 5%, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние два года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 08.02.2024

    • 08 февраля 2024, 11:44
    • |
    • boomin
  • Еще
Ставка купонов, букбилдинг и итоги оферт:


  • ФПК «Гарант-Инвест» 16 февраля планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 17-18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена двухлетняя оферта. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 21 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Кредитный рейтинг эмитента — BBB со стабильным прогнозом от НКР и НРА.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 07.02.2024

    • 07 февраля 2024, 12:09
    • |
    • boomin
  • Еще
Новый выпуск, итоги IPO и частичное досрочное погашение:

  • Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации ЛК «Роделен» серии 002P-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-19014-J-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Эмитент планирует провести сбор заявок на выпуск 8 февраля. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

  • ГК «Самолет» увеличила объем размещения трехлетних облигаций серии БО-П13 с 10 млрд рублей до 24,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 9 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 06.02.2024

    • 06 февраля 2024, 13:56
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещения, букбилдинг и ставки купонов:

  • «ЕнисейАгроСоюз» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-13304-F-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Накануне размещения Boomin провел экспресс-анализ деятельности эмитента. Организатор выпуска — ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 30.01.2024

    • 30 января 2024, 13:14
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещения, новые выпуски и итоги оферты:

  • ПКФ «Мегатакт-НН» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 на 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00134-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 23.01.2024

    • 23 января 2024, 13:15
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещений, программа и досрочное погашение:

  • «Племзавод «Пушкинское» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00629-R-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключ плюс 3%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

  • «Аквилон-Лизинг» сегодня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00057-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 17,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Якорным инвестором по выпуску выступает МСП Банк. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 15.01.2024

    • 15 января 2024, 11:33
    • |
    • boomin
  • Еще
Программа, оферты и Сектор роста:

  • Совет директоров «Симпл Солюшнз Кэпитл» (группа «Простые решения», в которую входят ООО «ПР-Лизинг», ООО «ПР-Лизинг.ру», ООО «ПР-факторинг» и еще несколько организаций) утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

  • «Инград» объявил оферты по облигациям серий 001P-01 и 002P-02 на 31 января, 7, 14, 21 и 28 февраля (любая дата из перечисленных по усмотрению владельца бумаг). Цена приобретения составит 100% от непогашенной части номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Агентом выступит Московский кредитный банк. Период предъявления бумаг к выкупу — с 24 по 30 января.


  • АКРА повысило кредитный рейтинг ГК «Самолет» и его облигаций до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом. Изменение рейтинга обусловлено повышением оценок качества корпоративного управления и размера бизнеса.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 12.01.2024

    • 12 января 2024, 12:00
    • |
    • boomin
  • Еще
Букбилдинг, ставка купона и итоги размещения:

  • МФК «МигКредит» 16 января планирует начать размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002MC-03 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в последние два года обращения, а также оферта через год. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

  • ГК «Самолет» в первой декаде февраля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Организатором выступит инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 29.11.2023

    • 29 ноября 2023, 11:47
    • |
    • boomin
  • Еще
Дефолт, новые выпуски и итоги размещений:

  • УК «Голдман Групп» допустила дефолт при выплате 27-го купона облигаций серии 001Р-02 на сумму 9,77 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций компании — «Регион Финанс». ПВО напомнил о наступлении у инвесторов права на досрочное погашение бумаг.




( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 13.11.2023

    • 13 ноября 2023, 12:19
    • |
    • boomin
  • Еще
Ставка купона и итоги оферт:


  • «Группа Астон» 14 ноября начнет размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П06-002РС объемом 400 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 14,5% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.


  • Владельцы облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R получили право в период с 9 по 29 ноября направить эмитенту требования о досрочном погашении бумаг, сообщил ПВО «Регион Финанс». Основание — «принятие внеочередным общим собранием участников общества решения об уменьшении уставного капитала».


( Читать дальше )

полезные записи за 24 часа

★8 6 Щедрость от ЦБ. Предновогодний туземун. Крипта, недвижка, инфляция, дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест
★6 140 Не надо приписывать того чего не было. Рост индекса на 9% произошел за день не потому что инвесторы сделали в моменте свой правильный выбор, а потому что крупняк закрыл в моменте свои шорты. Всё
★6 36 Pocтoвщики xoтят пoднять цeны втopички
★5 41 Экономика России. Почему мы стоим на месте?
★5 2 ⭐️Котайджест: 🎁подарокот ЦБ. Новогоднее ралли началось. Когда закончится?
★4 2 Какие выбрать облигации для пассивного портфеля?
★3 0 Доходность под 32%. Облигации Новые Технологии 001Р-01 и 001Р-02
★3 41 ничего не понимаю, впрочем, как и всегда...
★3 6 В избранное. Топ 10 вкладов.
★3 62 Вопрос к Смартлабу
+143 140 Не надо приписывать того чего не было. Рост индекса на 9% произошел за день не потому что инвесторы сделали в моменте свой правильный выбор, а потому что крупняк закрыл в моменте свои шорты. Всё
+142 27 Аномалия
+132 36 Pocтoвщики xoтят пoднять цeны втopички
+114 41 Экономика России. Почему мы стоим на месте?
+102 18 5 фактов о Сараево! Немного путешествий под Новый год
+98 19 Ставка 21%. Роман Андреев о ставке, причинах, влиянии на рынок и главное - как реагировать.
+98 72 Семь детей у православного программиста
+85 41 ничего не понимаю, впрочем, как и всегда...
+68 11 Итоги под конец года - доходность 38% с начала года.
+62 7 Золотодобытчики, металлурги, строители - какие действия можно предпринять в связи с смягчением ДКП?

самые обсуждаемые сегодня

23к В чем причина устойчивости российских предприятий?
13к 📈Мысли по рынку
13к Можно ли "подняться" с околонулевой позиции?
12к Хазин про роль Ельцина. Ухитрился основные проекты по разрушению России приостановить.
11к Вопрос по ИИС. Дадут ли мне налоговый вычет за 2024 если я внесу 400 тыс в 2024, но акции куплю в 2025?
11к Вулкан жилья продолжается
11к Улетел от инфляции в Бангкок
11к Итоги под конец года - доходность 38% с начала года.
10к Шорт
9к Будет ли считаться разводняком, если банки, на деньги депозитчиков....
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн