За сегодня

Топиков: 139

форум акций: 179

остальные форумы: 156

комментариев: 2232

за месяц

 

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 29.11.2024

    • 29 ноября 2024, 13:09
    • |
    • boomin
  • Еще
Дебютный юаневый выпуск и понижение рейтинга:

  • Сегодня «Роял Капитал» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00382-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Облигации доступны только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России плюс спред 8%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты и call-опцион через 1,5 года. Организатор — Совкомбанк. НРА в мае 2024 г. понизило кредитный рейтинг компании до уровня B+|ru| со стабильным прогнозом.

  • «Воксис» зарегистрировал на Московской бирже программу облигаций серии 001Р объемом 2 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4-00194-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до 10 лет. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».

  • «АвтоМоё Опт» 4 декабря начнет размещение облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 17 млн юаней.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 26.11.2024

    • 26 ноября 2024, 13:32
    • |
    • boomin
  • Еще
Новые выпуски и дебютная программа:

  • Сегодня «Балтийский лизинг» начинает размещение десятилетних биржевых облигаций серии БО-П14 объемом 9 млрд рублей. Регистрационный номер — 4В02-14-36442-R-001P. Ежемесячные купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред 1,9% годовых. По выпуску через год предусмотрена оферта. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ruAA- от «Эксперта РА» и А+ от АКРА со стабильным прогнозом.

  • Сегодня «АПРИ» начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-002P-06 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-12464-K-002P. Ставка с 1-го по 18-й купонный периоды установлена на уровне КС+8% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года и частичное досрочное погашение по 25% от номинала в даты окончания 40-го, 43-го, 46-го и 49-го купонных периодов. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 18.09.2024

    • 18 сентября 2024, 12:13
    • |
    • boomin
  • Еще
Даты размещений, рейтинговые решения и дефолт:



  • «КИВИ Финанс» продлил до 20 сентября сбор заявок по оферте по облигациям серии 001Р-02. Первоначально планировалось, что период предъявления бумаг к оферте и одновременно удовлетворения заявок по ним продлится с 22 августа по 17 сентября. Цена приобретения — 100% от номинала плюс НКД. Агент по приобретению — Газпромбанк.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 27.08.2024

    • 27 августа 2024, 11:46
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещения, новые выпуски и ставки купонов:

  • «АгроДом» сегодня начинает размещение  облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей среди квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-01-00171-L. Ставки купонов переменные: КС плюс 6% годовых. Ставка 1-го купона — 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — «Финам».

  • Московская биржа зарегистрировала облигации «ТАЛК лизинг» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00489-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

  • Московская биржа зарегистрировала облигации «Бизнес Альянс» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-59083-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 21.08.2024

    • 21 августа 2024, 14:16
    • |
    • boomin
  • Еще
Дебютанты на рынке и техдефолт:

  • «Нэппи Клаб» зарегистрировал облигации серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00169-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

  • «АгроДом» зарегистрировал облигации серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00171-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.


  • «Русская контейнерная компания» (РКК) допустила очередной техдефолт при выплате 6-го купона по выпуску серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Размер неисполненных обязательств — 11,84 млн рублей. Выпуск БО-01 был размещен в феврале 2023 г. Ставка купона установлена в размере 19% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. НРА в марте 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента с уровня ССС|ru| до В-|ru| со стабильным прогнозом, сняв статус «под наблюдением».


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 15.07.2024

    • 15 июля 2024, 11:15
    • |
    • boomin
  • Еще
Новые выпуски и программа:

  • Московская биржа зарегистрировала облигации «Группы Позитив» (головная организация группы — Positive Technologies) серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-85307-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что «Группа Позитив» в середине июля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — не выше 190 б.п. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

  • Московская биржа зарегистрировала облигации МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-11915-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 28.03.2024

    • 28 марта 2024, 12:49
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещений, выпуск и Сектор роста:

  • «ХРОМОС Инжиниринг» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 с офертой через год объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00138-L. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступает ИК «Юнисервис Капитал», соорганизатором и якорным инвестором — МСП банк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

  • «Агротек» сегодня начинает размещение двух выпусков пятилетних облигаций серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей каждый. Регистрационные номера выпусков — 4B02-04-00094-L и 4B02-05-00094-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купонов по займам установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпускам предусмотрена амортизация, а также call-опцион в даты окончания 12-го и 16-го купонов. Предоставлено обеспечение в форме поручительства от «Мясокомбината «Елизовский». Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 07.03.2024

    • 07 марта 2024, 11:50
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещения, допвыпуск и букбилдинг:


  • Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск №1 ООО «МФК «Быстроденьги» серии 002P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00487-R-002P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 01.03.2024

    • 01 марта 2024, 13:24
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещений, оферта и новые выпуски:

  • «Солид-Лизинг» сегодня, 1 марта, начинает размещение облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00330-R. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставка 2-4-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, ставка 5-14-го купонов — «ключ» плюс 4%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

  •  «Инарктика» сегодня, 1 марта, начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 в размере 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-04461-D-002P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 14,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 27 февраля. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 26.02.2024

    • 26 февраля 2024, 13:07
    • |
    • boomin
  • Еще
Новые выпуски, Сектор роста и кредитные решения:

  • Московская биржа зарегистрировала облигации «Лизинг-Трейд» серии 001P-12. Регистрационный номер — 4B02-12-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Также «Лизинг-Трейд» подвел итоги оферты по выпуску серии 001Р-05, выкупив бумаги на 215 тыс. рублей плюс НКД. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

  • Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Инарктика» серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-04461-D-002P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. 27 февраля компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002Р-01 объемом не более 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 1 марта. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.


( Читать дальше )

полезные записи за 24 часа

★19 12 Лучшие книги, прочитанные мною в этом году
★10 9 Кто может выйти на IPO в 2025 году
★7 13 Как перед заседанием ЦБ России узнать о том, будет решение мягким или жёстким
★6 45 ИИС старого типа: друзья, растолкуйте плз?
★5 99 Не надо приписывать того чего не было. Рост индекса на 9% произошел за день не потому что инвесторы сделали в моменте свой правильный выбор, а потому что крупняк закрыл в моменте свои шорты. Всё
★4 50 Всё стало ещё хуже, чем мы все думали.
★4 25 Pocтoвщики xoтят пoднять цeны втopички
★4 112 Такого не было давно: исключительный рост вчера
★3 15 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★3 0 Интер РАО (IRAO). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
+291 33 С Днем Рождения Виктор Петров!!!
+157 112 Такого не было давно: исключительный рост вчера
+128 27 Субботнее ниочём
+107 50 Всё стало ещё хуже, чем мы все думали.
+96 25 Pocтoвщики xoтят пoднять цeны втopички
+90 99 Не надо приписывать того чего не было. Рост индекса на 9% произошел за день не потому что инвесторы сделали в моменте свой правильный выбор, а потому что крупняк закрыл в моменте свои шорты. Всё
+85 23 Аномалия
+61 37 ничего не понимаю, впрочем, как и всегда...
+59 24 Инвесторов или шортистов загнали в очко (21)
+53 32 Экономика России. Почему мы стоим на месте?

самые обсуждаемые сегодня

112к Такого не было давно: исключительный рост вчера
99к Не надо приписывать того чего не было. Рост индекса на 9% произошел за день не потому что инвесторы сделали в моменте свой правильный выбор, а потому что крупняк закрыл в моменте свои шорты. Всё
89к Рыжий переобулся налету
80к Народ! А Ютуб чё ли фсё?!
47к Новости заячьего портфеля 21.12.24...
44к Вопрос к Смартлабу
43к В понедельник обвал ? Казань атакована
41к Порадовались росту? А подумать что вслед за рынком такой рост и на магазинных ценниках случится?
45к ИИС старого типа: друзья, растолкуйте плз?
37к ничего не понимаю, впрочем, как и всегда...
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн