• НПП «Моторные технологии» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 220 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00483-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион в даты окончания 8-го, 12-го и 16-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Боржоми Финанс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00561-R-001P. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 16,1% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста, минимальная сумма заявки на покупку облигаций при размещении составит 1,4 млн рублей. Поручителем по займу выступит головная компания группы — Rissa Investments Limited. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) со стабильным прогнозом.

Старт размещения, новые выпуски и рейтинговое решение:

• «Аренза-Про» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00433-R-001P. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — «Синара», «Газпромбанк» и «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-71794-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Заявки инвесторов на выпуск компания планирует провести сегодня, 16 февраля. Ориентир ставки купона — 18% годовых. По займу предусмотрены ежемесячные купоны и оферта с исполнением 6 февраля 2026 г.

• «Ника» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00636-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Организатор — «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• «Симпл Солюшнз Кэпитл» сегодня начинает размещение десятилетних облигаций объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-11902-K-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные, переменные. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта.

• «ЭкономЛизинг» планирует 19 февраля начать размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов — 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Компания «Феррони» установила ставку 28-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.

• «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 25-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 22,5% годовых.

• «Регион Финанс», представитель владельцев облигаций ПАО «УК «Голдман Групп», направил в Арбитражный суд Красноярского края иск о взыскании задолженности по облигациям в размере 20 млн рублей.

• МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») в рамках IPO привлек 303 млн рублей. Цена акций составила 2,5 рубля за бумагу. По итогам первичного размещения доля акций компании в свободном обращении достигла 14,6%. Капитализация компании на момент начала торгов составила 3,17 млрд рублей.

• «Истринская сыроварня» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 7 декабря. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка банка России, плюс премия 3,5% годовых, но не более 18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Диалот».

• «CЕЛЛ-Сервис» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00645-R. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-16-го купона установлена на уровне 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Якорным инвестором по выпуску на сумму 62,5 млн рублей выступит МСП банк. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• ЛК «Эволюция» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00750-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 21 декабря. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Корпсан» сегодня, 22 декабря, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00583-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. НРА в октябре 2023 г. присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВB-|ru| со стабильным прогнозом.

• «ДжетЛенд» (краудлендинговая платформа) сегодня, 22 декабря, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00129-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ставки купона установлены на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг в дату окончания 12-го купона. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». «Эксперт РА» 20 декабря присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBВ+ со стабильным прогнозом.

• ТК «Нафтатранс плюс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-05-00318-R. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор предварительных уведомлений инвесторов на облигации прошел 20 сентября. Предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• МФК «Вэббанкир» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-03-00606-R-001P. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-42-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Бизнес Альянс» сегодня с 09:00 до 11:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-3-го купонов составляет 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12 купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 21 сентября. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• ТК «Нафтатранс плюс» сегодня проведет сбор предварительных уведомлений инвесторов на трехлетние облигации серии БО-05 объемом 250 млн рублей в системе Boomerang. Сбор начнется сразу после прямого эфира с эмитентом. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ориентир ставки купона — 19% годовых на первые полтора года обращения. Предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. С выпуском компания планирует выйти на биржу в конце сентября. Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «ЭкономЛизинга» серии 001Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00461-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются.

• «ФЭС-Агро» планирует 8 августа провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 14,5–15% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 11-12-го купонов будет погашено по 50% от номинальной стоимости. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИК «Диалот». Техразмещение запланировано на 10 августа.

• Компания «Новые технологии» планируют 10 августа провести сбор заявок на пятилетние облигации серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 13–13,5% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 15 августа.

• МГКЛ («Мосгорломбард») сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 300 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Диалот».

• ПИМ 3 августа начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 175 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-11-го купонов. Организатор — GrottBjörn.

• «Селектел» планирует 15 августа провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-03R объемом 4 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 250 б.п. к трехлетним ОФЗ. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Организатором размещения выступит Газпромбанк.