• «Феррум» сегодня, 5 октября, начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-01-001P объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00110-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор размещения — «НФК-Сбережения». Кредитный рейтинг эмитента — BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Чистой Планеты» серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00120-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ориентир ставки 1-18-го купонов — 17,5% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов. Сегодня в 12:00 по московскому времени на портале Boomin.ru состоится прямой эфир эмитентом, по завершении которого начнется предварительный сбор уведомлений о намерении принять участие в первичном размещении. Сбор будет проведен с помощью системы Boomerang.

Организатором размещения и андеррайтером стало АО «НФК-Сбережения».

Производственно-торговое предприятие ООО «Феррум» 5 октября начинает размещение по открытой подписке пятилетнего выпуска биржевых облигаций серии БО-01-001P объемом 250 млн рублей. Ставка купонов на первый год обращения установлена в размере 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. Амортизация по выпуску не предусмотрена. Облигации включены в Третий уровень котировального списка Московской биржи.

Нижегородская компания «Феррум» специализируется на обработке и поставке металлопроката для нужд судостроительной и судоремонтной отраслей. Организация располагает сетью складских терминалов с возможностью поддерживать запас металлопроката общим объемом свыше 10 тыс. тонн, а также имеет мощности по дополнительной обработке металлопроката. Среди партнеров компании — крупнейшие металлургические заводы России (ММК, НЛМК, ЮГМК, «Уральская сталь», «Омутнинский МЗ») и судостроительные заводы и верфи («Красное Сормово», «Волжское пароходство», «Енисейское РП», «Окская СВ», «Севмаш»). На рынке работает с 2002 г.

• Московская биржа зарегистрировала пятилетний выпуск облигаций «Феррум» серии БО-01-001P объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00110-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска запланировано на вторую половину сентября. Ориентир ставки купона — 14-15%. Организатором выступает «НФК-Сбережения». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Компания «Трейдберри» сообщила о подписании публичной безотзывной оферты в отношении биржевых облигаций серии БО-01 со стороны собственника компании Виктора Шевченко и ООО «Снэк Тайм», которые обязуются приобрести ценные бумаги в количестве до 100 тыс. штук. Размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов выпуска серии БО-01 объемом 100 млн рублей начнется 12 сентября. Ставка купонов установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Диалот».

На конец сентября запланировано начало размещения дебютного выпуска облигаций нижегородской компании «Феррум», специализирующейся на обработке и поставке металлопроката для судостроения и судоремонта.

Как сообщили Boomin в «НФК-Сбережения», компания выступает организатором размещения выпуска облигаций ООО «Феррум». Для «НФК-Сбережения» это первый опыт размещения эмитента, который не входит в периметр холдинга. До последнего времени компания была известна на долговом рынке как организатор биржевых выпусков ООО «Пионер-Лизинг».

«К нам регулярно поступают обращения от потенциальных эмитентов, однако мы придерживаемся консервативного подхода в оценках, поэтому до недавнего времени вынуждены были завершать сотрудничество еще на предварительных этапах, — говорит директор по развитию и стратегическому планированию «НФК-Сбережения» Алексей Кузьмин. — Не секрет, что у большинства сторонних организаторов существуют свои списки дефолтных историй. Это обусловлено тем, что надежность неподконтрольного эмитента на перспективу оценивать весьма сложно, поскольку организатор не имеет возможности управлять коммерческими рисками и влиять на решения менеджмента после вывода его компании на публичный рынок».