За сегодня

Топиков: 44

форум акций: 39

остальные форумы: 34

комментариев: 543

за месяц

 

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 20.08.2024

    • 20 августа 2024, 13:49
    • |
    • boomin
  • Еще
Новый выпуск и улучшение рейтинга:

  • «АйДи Коллект» зарегистрировал новый выпуск серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00597-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. «Эксперт РА» в августе 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

  • АКРА повысило кредитный рейтинг «Охта групп» с BB(RU) до BB+(RU), изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный». Повышение кредитного рейтинга компании является следствием улучшения показателей долговой нагрузки и обслуживания долга, а также денежного поток.

  • МФК «Джой мани» установила ставку 6-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 24% годовых. Ставки 2-12-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов — ключевая ставка плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 07.08.2024

    • 07 августа 2024, 13:42
    • |
    • boomin
  • Еще
Букбилдинг, новые выпуски и программы:

  • ФПК «Гарант-Инвест» сегодня с 11:00 до 16:00 по московскому времени проведет сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 4,5%. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 22.07.2024

    • 22 июля 2024, 13:07
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещения, букбилдинг и итоги оферты:

  • «Пионер-Лизинг» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00331-R. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA плюс 6%. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «НФК-Сбережения». Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 09.07.2024

    • 09 июля 2024, 11:31
    • |
    • boomin
  • Еще
Новые выпуски, букбилдинг и изменение уровня листинга:

  • «Русская контейнерная компания» выплатила 4-й купон облигаций серии БО-03 на сумму 20,57 млн рублей и тем самым вышла из техдефолта. Платеж в счет погашения купона был проведен двумя платежами — 5 и 8 июля. Эмитент имеет кредитный рейтинг В-|ru| со стабильным прогнозом.

  • МФК «Джой Мани» 15 июля планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов — ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых (но не выше 24% годовых), 13-24-го купонов 2-14 ключевая ставка плюс 4,5% годовых (но не выше 23,5% годовых), 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых (но не выше 23% годовых). Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

  • «Миррико» планирует 17 июля провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 500 млн рублей.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 26.06.2024

    • 26 июня 2024, 12:48
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещений, новый выпуск и досрочное погашение:

  • «Первое клиентское бюро» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-32831-F-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка последующих купонов будет переменной и определится по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Сбор заявок прошел 21 июня. Продолжительность 1-го купонного периода составит два дня; со 2-го по 49-й купоны — ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

  • «Урожай» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00007-L. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 18.06.2024

    • 18 июня 2024, 11:11
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещения, техдефолт и букбилдинг

  • «Кеарли Групп» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00151-L-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Иволга капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

  • «Завод КЭС»допустил техдефолтпо выплате дохода за 3-й купонный период облигаций серии 001P-04, сообщил ПВО «Регион Финанс». Размер неисполненных обязательств составил 10,8 млн рублей. НКР 17 июня 2024 г. понизило кредитный рейтингэмитента до C.ru, прогноз изменен на «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения».



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 24.05.2024

Дата размещения, программа и рейтинговые решения:


  • НРА присвоило биржевым облигациям ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-09 кредитный рейтинг ВВВ|ru|. Облигации серии 002Р-09 сроком обращения 2,4 года (876 дней) объемом 4 млрд рублей компания начала размещать 22 мая 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 17,6% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Для покупателей облигаций ФПК «Гарант-Инвест» через систему Boomerang предусмотрено вознаграждение в размере 0,5% от приобретенного объема (минимальный объем сделки для получения бонусов — 150 штук (150 тыс. рублей). Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 03.04.2024

    • 03 апреля 2024, 14:33
    • |
    • boomin
  • Еще
Сектор роста и итоги размещения:


  • Московская биржа включила в Сектор роста облигации «Легенда» серии 002P-02. Компания планирует 5 апреля провести сбор заявок на выпуск объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.


  • МФК «Мани Капитал» завершила размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 26.03.2024

    • 26 марта 2024, 12:42
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещения, букбилдинг и итоги размещения:

  • «Селлер» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00104-L. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

  • Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Агротек» серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей каждый. Регистрационные номера выпусков — 4B02-04-00094-L и 4B02-05-00094-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпускам предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

  • «Легенда» 5 апреля планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 21.03.2024

    • 21 марта 2024, 15:02
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещений, ставки купонов и новые выпуски:

  • МФК «Вэббанкир» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00606-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

  • «Рекорд трейд» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00136-L. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20% годовых, до оферты через год. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.



( Читать дальше )

полезные записи за 24 часа

★12 7 Выгодные накопительные счета (до 25%) и другие варианты (до 27%) парковки денег на короткий срок
★9 18 💢 Шортисты проиграли. Как решение ЦБ изменило позиции юрлиц? Сравнение прогнозов!
★8 8 Статистика коррекций по индексу Мосбиржи за 20 лет Когда, как и сколько
★7 8 Дивиденды января. Ну вот, опять богатеть
★5 39 Шел семнадцатый год торговли...
★5 8 Главная фишка при работе с торговой системой
★5 23 Сказочный бум в России и причем тут долгосрочные инвестиции
★5 69 Рост налогов с 1-го января, или с Новым Годом вас, россияне!
★4 26 Что Элвис говорил на последнем вебинаре?
★4 13 Путь к Миллиарду: Декабрь 2024 г. - 147.6 млн
+142 39 Шел семнадцатый год торговли...
+139 24 Итог '24
+132 31 Мосбиржа остановила свою работу
+112 124 Метод Геллы. С Наступающим 2025 годом!
+93 2 Предновогоднее изменение рейтингов после роста котировок
+89 14 Подкорректировал портфель к праздникам. Сбросил все акции и мамбу.
+88 35 Азия. Вторник.
+86 44 Этот скучный скучный оптимистичный рынок
+82 13 В чем проблема многих «успешных» советчиков?
+81 53 Удивление. Настоящая причина инфляции.

самые обсуждаемые сегодня

35к Азия. Вторник.
22к ИТОГИ 2024г. (опрос) Какой % участников рынка обогнал LQDT
13к Путь к Миллиарду: Декабрь 2024 г. - 147.6 млн
8к Результаты 2024г
12к Итоги 2024
8к Дивиденды января. Ну вот, опять богатеть
5к 2 евро в день
4к Мои инвестиционные (и не только) цели на 2025г
4к Окончательные результаты 2024 г.
4к Дивиденды за год
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн