Новые выпуски, программа и книга заявок:

• ТД «Русский чай» 6 сентября начал размещение дебютного трехлетнего выпуска облигаций серии 001 объемом 100 млн рублей. Датой начала размещения облигаций является пятый рабочий день, следующий за днем государственной регистрации выпуска — 30.09.2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купона будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ на дату начала купонного периода плюс 2%. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Бумаги размещаются по открытой подписке.

• «Агрокубань Ресурс» (бренд ГК «Прогресс Агро») зарегистрировал на Московской бирже программу облигаций серии 001P объемом 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Присвоенный регистрационный номер — 4-00082-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет.

• «Балтийский лизинг» в последней декаде сентября планирует провести сбор заявок на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П06 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 11% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена амортизация — по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-6-го купонов, а также публичная оферта от АО «Балтийский лизинг». Организаторами выступят BCS Global markets и инвестиционный банк «Синара».

( Читать дальше )

Ставка купона и понижение рейтинга:

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 5-го купона облигаций серии 01 на уровне 20,04% годовых.

• Рейтинг кредитоспособности «реСтор», а также облигаций компании серии 001Р-01 был понижен до уровня ruBBB+ со стабильным прогнозом. Рейтинговым агентством «Эксперт РА» был снят статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом.

• «Автоэкспресс» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии 3П-КО01. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00557-R-003P. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1000 рублей.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

( Читать дальше )

Кредитный рейтинг и дебютный выпуск:

• НКР подтвердило кредитный рейтинг «Инграда» на уровне A-.ru со стабильным прогнозом.

• «Трест №37 Ленинградспецстрой» зарегистрировал дебютный выпуск коммерческих облигаций. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-07169-J. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 тыс. рублей.

• «Калита» допустила дефолт при выплате 29-го купона по облигациям серии 001Р-01 на 3,7 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в необходимом объеме.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Дебютный выпуск, оферта и цена размещения

• Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций «Патриот групп» (работает под брендом Williams Et Oliver) серии БО-01 и включила его в Третий уровень котировального списка, а также в Сектор роста. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00084-L.

• «Брусника. Строительство и девелопмент» 29 августа разместит дополнительный выпуск №1 облигаций серии 002Р-01 объемом 1,25 млрд рублей. Цена размещения установлена на уровне 96,75% от номинала. Способ размещения — открытая подписка. Срок обращения бумаг — около трех лет. Ориентир доходности к погашению — 14,14% годовых. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Россельхозбанк и Инвестбанк «Синара».

• «Элит Строй» (бренд ГК «Страна Девелопмент») утвердил программу облигаций серии 002P объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

( Читать дальше )

Книга заявок, отзыв рейтинга и дефолт:

• «Брусника. Строительство и девелопмент» сегодня, 25 августа, с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на дополнительный выпуск облигаций №1 серии 002Р-01. Андеррайтером выступит ПАО «Банк Синара».

• «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «Литана» в связи с истечением срока действия рейтинга и отсутствием достаточной информации для применения методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruВ со стабильным прогнозом.

• «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила дефолт по выплате купонного дохода за 8-й период по облигациям серии 002Р-03 на 1,315 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.

( Читать дальше )

Досрочное погашение, кредитные рейтинги и итоги размещения:

• «ИТЦ-Трейд» 7 сентября, в дату окончания 36-го купона, досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-П01 объемом 50 млн рублей, плюс накопленный купонный доход.

• «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг Softline Holding PLC на уровне ruBBB+ и изменил прогноз на «развивающийся». Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.

• «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «АСПЭК-Домстрой» на уровне ruB со стабильным прогнозом.

• ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила дефолт по выплате купонного дохода за 9-й период по облигациям серии 002Р-02 на 1,366 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.

( Читать дальше )

Старт размещения, новый выпуск и дефолт:

• «Энергоника» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 5-12-го купонов — на уровне 16% годовых, 13-20-го купонов — на уровне 13% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату окончания 4-го купона, по 20% — в даты окончания 8-го и 12-го купонов и по 25% от номинала — в даты завершения 16-го и 20-го купонов. Организатор —«ИВА Партнерс».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «МСБ-Лизинг» серии 002Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-24004-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Одновременно Московская биржа исключила из Сектора ПИР облигации «МСБ-Лизинг» серий 002Р-02, 002Р-03, 002Р-04 и 002Р-05.

• АКРА присвоило «Бизнес Альянс» кредитный рейтинг на уровне ВВ(RU) со стабильным прогнозом.

( Читать дальше )

Старт размещений, подтверждение рейтинга и техдефолт:

• «Бэлти-Гранд» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей и сроком обращения 3,5 года (1 320 дней). Регистрационный номер — 4B02-05-00417-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: 10% от номинала будет погашено в даты окончания 14-го и 31-го купонов, 5% от номинала — в даты окончания 11-го, 18-го, 21-го, 25-го, 26-го, 28-го, 29-го, 32-го, 34-го, 35-го, 37-го, 38-го и 40-го купонов, 7% от номинала — в дату окончания 42-го купона и оставшиеся 8% — в дату погашения 44-го купона. Организатор — банк «Уралсиб».

• «Глоракс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00060-L. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Организатор — «Атон».

( Читать дальше )

Новая программа, выполнение обязательств после техдефолтов и итоги размещений:

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ТФН» серии 001Р объемом 20 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00571-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного и частичного досрочного погашения облигаций, размещаемых в рамках программы, по усмотрению эмитента.

• «ЭБИС» выплатил 8-й купон биржевых облигаций серии БО-П03 на 4,86 млн рублей и 6-й купон коммерческих облигаций серии КО-П06 в размере 3,49 млн рублей. По обоим выпускам компания ранее допустила техдефолты. «Эксперт РА» 18 августа установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу «ЭБИС», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruС с развивающимся прогнозом.

( Читать дальше )

Ставка купона на первый год обращения бумаг установлена на уровне 20% годовых.

ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» 22 августа начнет размещение по закрытой подписке пятилетнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П002-04 объемом 30 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона на первый год обращения облигаций установлена на уровне 20% годовых, купоны ежемесячные. Через год состоится оферта с пересмотром ставки купона.

Привлеченные на фондовом рынке инвестиции, как и прежде, будут направлены на развитие бизнеса, сообщил управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко. По его словам, займы на облигационном рынке позволяют компании существенно диверсифицировать круг источников привлечения денежных средств, снизив зависимость от банков-кредиторов.

( Читать дальше )