Кредитные рейтинги, ставка купона и книга заявок:

• «Дяде Дёнеру» присвоен кредитный рейтинг на уровне «ВВ(ru)» прогноз «Стабильный» от НРА.

• «Энерготехсервису» присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне «ruА-»от «Эксперт РА». Прогноз по рейтингу — «Стабильный».

• Облигациям «Талан-финанс» серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей рейтинговым агентством «Эксперт РА» присвоен кредитный рейтинг на уровне «ruВВ».

• ТП «Кировский» установило порядок определения ставки 6-7 купонов по облигациям серии 001P-01R: величина установленной ЦБ РФ ставки рефинансирования по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий первому дню соответствующего купонного периода, + 5%.

• Кировский завод в последней декаде февраля планирует провести сбор заявок на пятилетние облигации серии 02 ориентировочным объемом 2 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через три года после начала размещения. Ориентир ставки первого купона установлен на уровне 8,75-9% годовых, купоны ежеквартальные.

Кредитная линия для «Обуви России» и новый выпуск:

• «Обувь России» сообщила о решении единственного акционера предоставить согласие на заключение четырех кредитных соглашений с Банком ВТБ на общую сумму 5 млрд рублей. Процентная ставка по данным кредитам — ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,85% годовых.

• Сегодня «Трубная металлургическая компания» (ТМК) начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 7,15% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.

• 4 марта «Займер» планирует размещение дебютного выпуска классических облигаций серии 01 объемом 300 млн рублей. Срок обращения — 3 года. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых, купоны ежемесячные.

• Группа ЛСР зарегистрировала пятилетний выпуск облигаций серии 001Р-06 объемом 5 млрд рублей. Московская биржа включила их в Первый уровень котировального списка. Ориентир ставки купона — премия не выше 225 базисных пунктов к пятилетним ОФЗ, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.

Ставка купона, даты и итоги размещений:

• «СДЭК-Глобал» 25 февраля начнет размещение дебютного выпуска шестилетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Сбор заявок через систему Boomerang продолжается.

• «Селектел» установил ставку купона по выпуску трехлетних биржевых облигаций серии 001P-01R объемом 3 млрд рублей на уровне 8,5% годовых, купоны полугодовые. Дата начала размещения — 25 февраля.

• «МСБ-Лизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 100 млн рублей на уровне 11,25% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Размещение выпуска начнется 25 февраля.

• «Трубная металлургическая компания» (ТМК) установила ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,15% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 20 февраля.

Решения о ставке купона, начало торгов и ближайшие планы эмитентов облигаций:

• «Боржоми финанс» установил ставку купона пятилетнего выпуска облигаций объемом 7 млрд рублей на уровне 7,6% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года.

• «СДЭК-Глобал» установил ставку купона на уровне 9,5% годовых по дебютному выпуску облигаций объемом 500 млн рублей. Срок обращения выпуска — 6 лет, оферты не предусмотрены. Сбор заявок через систему Boomerang продолжается.

• ГК «Самолет» сегодня, 18 февраля, начинает размещение выпуска облигаций серии БО-П09 объемом 10,4 млрд рублей. Срок обращения выпуска — 3 года. Ставка купона установлена в размере 9,05% годовых, купоны полугодовые.

• «Агрофирма — племзавод «Победа» (входит в концерн «Покровский») сегодня, 18 февраля, начинает размещение дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Срок обращения — 4 года. Ставка купона установлена в размере 9,75% годовых на весь срок обращения, купоны квартальные.

Регистрация выпуска и итоги размещения:

• «Боржоми Финанс» зарегистрировал выпуск пятилетних биржевых облигаций серии 001P-01 объемом не менее 5 млрд рублей на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00561-R-001P от 16.02.2021. Ориентир ставки первого купона — не выше 300 базисных пунктов к значению ОФЗ на срок три года с фиксацией числового значения ориентира в дату сбора книги заявок. Минимальная сумма заявки — 1,4 млн рублей. По выпуску через три года предусмотрена оферта. Ранее сообщалось, что эмитент планирует собирать заявки инвесторов в период с 17 по 19 февраля.

• «Лизинг-Трейд» завершил размещение допвыпуска № 1 серии 001P-02 объемом 200 млн рублей. Размещение началось в декабре 2020 года. Цена размещения была установлена в размере 100% от номинальной стоимости.

Первые социальные облигации и сектор ПИР:

• «Эксперт РА» подтвердил соответствие планируемого выпуска биржевых облигаций серии 001Р-18 ПАО «МТС» принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).

• Московская Биржа включила классические облигации ООО МФК «ЗАЙМЕР» серии 01, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в Третий уровень котированного списка, Сектор ПИР. Ориентир ставки купона установлен на уровне 12,75% годовых, купоны ежемесячные.

Новый выпуск и книга заявок:

• ТК «Нафтатранс плюс» утвердила решение о выпуске пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Размещение пройдет по открытой подписке. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• ГК «Самолет» объявила результаты сбора заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П09. Объем заявок превысил 22 млрд рублей и итоге был увеличен с 6 млрд до 10 млрд рублей. Ставка купона была снижена до 9,05% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.

Книга заявок, ставка купона и оферта:

• «СДЭК-Глобал» сегодня, 12 февраля, в 13.00 по московскому времени, начнет сбор предварительных уведомлений инвесторов о покупке шестилетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн руб. Ориентир ставки купона установлен на уровне 8% годовых, купоны ежемесячные.

• «Селектел» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии 001P-01R объемом 3 млрд рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00575-R-001P от 11.02.2021. Ориентир ставки купона установлен на уровне не более 9% годовых, купоны полугодовые. Срок обращения выпуска — 3 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Книга заявок инвесторов откроется 18 февраля. Техразмещение запланировано на 25 февраля.

• ГК «Самолет» установила ставку купона по трехлетним облигациям серии БО-П09 объемом 10 млрд рублей на уровне 9,05% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.

Книга заявок и замена эмитента:

• «Джи-групп» зарегистрировал изменения в условия выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01 в части замены эмитента биржевых облигаций.

• «Ритейл Бел Финанс» 4 марта проведет сбор заявок инвесторов на пятилетние облигации серии 001Р-02 объемом 3,5 млрд рублей. Книга будет открыта с 11 до 15 часов по московскому времени. По выпуску предусмотрен колл-опцион: через четыре года в дату окончания 16-го купона по цене равной 100% от номинала. Также по выпуску предусмотрены ковенанты.

Книга заявок и итоги размещений:

• «Боржоми Финанс» с 17 по 19 ферваля планирует собирать заявки инвесторов на пятилетние облигацйии серии 001Р-01R объемом не менее 5 млрд рублей. Минимальная сумма заявки — 1,4 млн рублей.Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Райффайзенбанк, Sber CIB.

• Московская биржа включила зеленые биржевые облигации серии 002Р-02 АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в Сектор Роста.

• ТФН в первый день торгов завершила размещение трехлетних облигаций серии 01 на 1 млрд рублей. Ставка купона — 12% годовых, выплаты квартальные.

• «ЛайфСтрим» также завершил размещение дебютного выпуска трехлетних биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Ставка квартального купона — 10% годовых.