Суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам эмитента составил 65,7 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

На прошлой неделе АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» продлила срок размещения пятилетних облигаций серии 002Р-07 до 27 декабря 2023 г. Также по выпуску была определена дата оферты — 14 марта 2025 г. Цена приобретения бумаг составит 103% от непогашенной части номинала.

На первичном рынке эмиссия по выпуску серии 002Р-07 состоялась на 71%, размещено облигаций на сумму 2,82 млрд рублей (объем выпуска — 4 млрд рублей). На вторичном рынке по выпуску недельная ликвидность составила 26 млн рублей, что почти в 3,5 раза больше показателя предыдущей недели. Пятничные торги облигациями были закрыты на котировке 100% от номинала.

Не изменилась за неделю ликвидность на вторичном рынке у облигации серии 002Р-06. С 13 по 17 ноября объем торгов составил почти 17 млн рублей. Средняя доходность остается ниже 16% годовых.

Суммарный объем торгов по трем биржевым выпускам эмитента составил 16 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

На прошлой неделе кредитное агентство АКРА подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО «Группа «Продовольствие» на уровне B+(ru) с прогнозом «стабильный». По оценке АКРА, кредитный портфель компании стал более сбалансированным как по источникам, так и графику погашений. По состоянию на 1 октября 2023 г. компания имела ликвидность с учетом невыбранного лимита по овердрафтам и по факторингу в размере 160 млн рублей.

На первичном рынке с 13 октября по 17 ноября было выкуплено облигаций серии 001Р-03 на 9,4 млн рублей. Средний дневной объем — 1,9 млн рублей. С начала размещения выкуплено облигаций на 124,3 млн рублей, или 41,42% от общего объема выпуска в 300 млн рублей.

На вторичном рынке объем торгов по выпуску серии 001Р-03 за неделю составил почти 11 млн рублей. Максимальная ликвидность была в понедельник — 3,6 млн рублей. Котировки выпуска в течение недели держались вблизи номинала. Средняя доходность за неделю составила 17,33%.

Коротко о торгах на первичном рынке

20 ноября новых размещений не было.

Объемы первичных размещений заметно снизились, однако всё же можно выделить выпуски, бумаги которых были выкуплены более чем на 1 млн рублей.

В понедельник облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 были размещены на 6,4 млн рублей. Объем в обращении составляет 2,83 млрд рублей из 4 млрд займа. Напомним, что по выпуску 27 ноября будет выплачен третий купон по ставке 14,5% годовых.

Еще один выпуск, который можно отметить за вчерашний день, — АРЕНЗА-ПРО 001P-03. Бумаги были выкуплены на сумму 5,3 млн рублей. Выпуск объемом 300 млн рублей размещен на 85,4%.

Коротко о торгах на вторичном рынке

20 ноября выпуски эмитентов, входящих в холдинг «Голдман Групп», управляющая компания которого (ПАО УК «Голдман Групп») допустила техдефолт на прошлой неделе, заняли первые строчки рейтингов не только в топ-5 по доходности, но и в топ-5 по росту цены.

Так, верхнюю строчку в обоих списках занимает пятилетний выпуск ОбъединениеАгроЭлита БО-П03, размещенный в 2019 г. с чистой доходностью 35,77%. Цена за понедельник выросла с 83,43% до 88,6% от номинала.

Об этом заявил генеральный директор компании Антон Мор, выступая на пленарной сессии «Сибирь и Арктика России: территория мира, стабильности и конструктивного взаимодействия» II Делового форума «Дни Сибири и Арктики», экологическим партнером которого выступило ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга).

Форум проходит по инициативе Специального представителя Президента Российской Федерации по международным делам Арктики и Антарктики, депутата Государственной Думы РФ VIII созыва Артура Чилингарова и является одной из основных площадок для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития сибирских и арктических территорий. Организаторы — Ассоциация партнеров по координации использования Северного морского пути и исполнительный комитет Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение».

Участие в пленар

Коротко о торгах на первичном рынке

17 ноября новых размещений не было.

Практически размещен трехлетний выпуск МФК Лайм-Займ 04 объемом 500 млн рублей. За пятницу выкуплено бумаг на сумму 29,5 млн рублей, всего размещено 495 млн рублей (99% займа).

По выпуску АРЕНЗА-ПРО 001P-03 за 17 ноября выкуплено облигаций на сумму 14,3 млн рублей. Размещение пятилетних облигаций объемом 300 млн рублей состоялось почти на 84%. Первая ежемесячная выплата купона прошла 19 ноября по ставке 15,5% годовых.

Облигации БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 в пятницу были размещены на 3,5 млн рублей. С 8 ноября выкуплена четверть выпуска (25,41%). Вероятно, отсутствие большого спроса обусловлено невысокой купонной ставкой (17%) при отсутствии у эмитента кредитного рейтинга.

В пятницу пятилетние облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 были размещены на 3 млн рублей. Эмитент, имеющий рейтинг BBB.ru, проведет весной 2025 г. безотзывную оферту по выпуску, цена приобретения бумаг — 103% от номинала.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ЭкономЛизинга» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00461-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Банк России зарегистрировал выпуск годовых облигаций «Славпроекта» объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-00610-R. Выпуск будет размещен по открытой подписке. Номинальная стоимость одной облигации составит 10 тыс. рублей. По выпуску будет предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.

• «Ультра» 21 ноября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Предварительный сбор уведомлений на выпуск прошел 15 ноября в системе Boomerang. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18,75% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена годовая оферта. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

Эмитент подтвердил ранее озвученные предварительные параметры выпуска облигаций серии Ультра-БО-02. Дата торгов по первичному размещению назначена на вторник, 21 ноября 2023 года. Информация раскрыта на странице «Интерфакс».

Раскрыты окончательные параметры эмитента ООО «Ультра» по третьему выпуску № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023 г.:

• Объем — 100 млн руб.;
• Срок обращения — 4 года;
• Номинал одной облигации — 1 000 рублей;
• Способ размещения — открытая подписка;
• Купонный период — 30 дней;
• Ставка купонного дохода — 18,75% годовых с 1 по 12 купонный период, далее безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки;
• Доходность (YTM) — 20,45%;
• По выпуску предусмотрен оферент: ЗАО «БЗСН»;
• Дата торгов — 21.11.2023 г.

Организатор / Андеррайтер выпуска — ООО «Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал», представитель владельцев облигаций: ООО «ЮЛКМ».

Цели привлечения инвестиций: средства, привлеченные в рамках выпуска, будут направлены на полную оплату оборудования (на текущий момент авансировано на 70%), оставшаяся часть облигационного займа пойдёт на пополнение оборотных средств для запуска дополнительного производства.

Коротко о торгах на первичном рынке

16 ноября за один день торгов был размещен выпуск Интерлизинг 001Р-07 объемом 4,5 млрд рублей и ежемесячным купоном 16% годовых, зафиксированным на весь период обращения. Облигации эмитента с рейтингом ruA- инвесторы выкупили за 11 139 сделок, правда, 72% выпуска эмитент реализовал всего за 24 сделки. Максимальная сделка — 600 млн рублей, медиана — 20 тыс. рублей, мода — 10 тыс. рублей. В обращении находится шесть выпусков «Интерлизинга» на 18,5 млрд рублей.

Также вчера завершилось размещение дебютного выпуска РУССОЙЛ БО-01 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 24 октября, и вчера были выкуплены последние бумаги на 5 млн рублей. Первая выплата купона пройдет 23 января 2024 г. по ставке 18% годовых (ставка ЦБ +5%, но не менее 15% и не более 22%).

Высокие объемы выкупа 16 ноября были зафиксированы у выпусков двух эмитентов:

— дневной объем выкупа облигаций МФК Лайм-Займ 04 составил 72,3 млн рублей, за два дня размещения инвесторы выкупили 93% от эмиссии в 500 млн рублей;

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Мани Капитал» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-05736-P-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Инград» установил ставку 4-го купона облигаций серии 002Р-03 на уровне 16,52% годовых.

• «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Мосрегионлифта» на уровне ruB, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

• «Интерлизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 4,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Промсвязьбанк.

Эмитент ООО ТК «Нафтатранс плюс» совместно с партнерами ООО «АЗС-Люкс» реализует новый грандиозный проект — комплекс придорожного сервиса. Новая АЗС, открывшая свои двери в селе Ояш, Мошковского района, Новосибирской области является частью данного глобального проекта.

Проект запланирован гораздо более обширным, чем действующие АЗС под брендом NAFTA24 — помимо АЗС, комплекс будет включать стоянку на 100-150 машиномест в том числе для большегрузов, профильную мойку, СТО и кафе с гостиницей.

Участок, на котором стоится комплекс, находится в собственности партнеров эмитента ООО «АЗС-Люкс». Достаточно длительное время проводились проектные работы, которые сопровождались долгим регламентом согласований. Но наконец проект начал воплощаться в жизнь — автозаправочная станция открыла свои двери для клиентов 15 ноября. Запуск полностью всего придорожного комплекса запланирован на 2024-2025 год.