Весь объем на общую сумму 150 млн рублей был выкуплен инвесторами за один торговый день. Бумаги доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A106LS0.

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» 26 июля разместил четырехлетние облигации серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей за один день торгов. Всего было заключено 985 сделок. Максимальный объем одной заявки — 10 млн рублей, минимальный — 1 тыс. рублей. Средняя заявка составила 155 тыс. рублей, а самая популярная — 8 тыс. рублей.

Напомним, ставка купона по выпуску установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Доходность к погашению составляет 15,8%. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация — по 4% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Организатором выпуска стала ИК «Риком-Траст».

Привлеченные на фондовом рынке инвестиции, как и прежде, будут направлены на развитие факторингового бизнеса Global Factoring Network. Привлечение финансирования на облигационном рынке позволяют компании существенно диверсифицировать круг источников привлечения денежных средств, снизив зависимость от банков-кредиторов.

• МГКЛ («Мосгорломбард») 1 августа начнет размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 300 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

• «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности АПРИ «Флай Плэнинг» по просьбе самого эмитента, а также в связи отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruВ со стабильным прогнозом.

• «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Легенды» и выпуски облигаций серий 001Р-03, серии 001Р-04 и 002Р-01 на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Артгена» (прежнее название — «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ)) на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.

26 июля стартовало размещение Глобал Факторинг БО-03-001P. Выпуск объемом 150 млн был полностью размещен в первый торговый день за 985 сделок. Средняя заявка — 152, 28 тыс.

Продолжается размещение дополнительного выпуска №1 облигаций Лизинг-Трейд 001P-09 объемом 50 млн рублей. За 26 июля было размещено 9 967 000 рублей (65,67% от объема доп. эмиссии). Общий объем эмиссии выпуска — 200 млн рублей.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 303 выпускам составил 916,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,43%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

25 июля стартовало размещение АВТОБАН-Финанс АО БО-П04. Выпуск объемом 5 млрд был полностью размещен в первый торговый день за 182 сделки. Средняя заявка составила примерно 27, 48 млн.

Также началось размещение дополнительного выпуска №1 облигаций Лизинг-Трейд 001P-09 объемом 50 млн рублей по цене 100% от номинала. За день торгов было размещено 22 868 000 рублей (45,7% от объема доп. эмиссии). Общий объем эмиссии выпуска — 200 млн рублей. 

Суммарный объем торгов в основном режиме по 297 выпускам составил 940,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,37%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

В 2022 г. на отечественном рынке упаковки наблюдалась высокая турбулентность на фоне введения санкций после начала СВО и приостановки деятельности зарубежных комапний-производителей в России. В октябре 2022 г. аналитики компании «Юнисервис Капитал» опубликовали обзорный аналитический материал, в котором отметили ключевые тренды в отрасли на тот момент. Пришло время подвести окончательные итоги и ответить на главные вопросы: как рынок упаковки пережил 2022 г., а главное — как он ощущает себя в 2023-м.

Объем и динамика рынка упаковки

Рынок упаковки между собой делят несколько видов продукции: пластик (38%), товары из бумаги или картона (36%), стеклянная тара (12%) и прочие разновидности (14%).

По оценкам различных экспертов, рынок упаковочных изделий России в 2021 г. составил порядка 1,2 трлн рублей. В 2022 г. целлюлозно-бумажная промышленность пострадала от западных санкций, введенных после начала СВО. С этого момента были зафиксированы перебои в поставках сырья, а иностранные компании, владеющие крупными российскими предприятиями, объявили об уходе из России. Выросли цены на офисную бумагу. Производители продуктов питания прибегли к вынужденной смене упаковки. Рост цен ощутили все: пищевое производство, общепит и, разумеется, конечные потребители.

• «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00381-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 4% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст».

• ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 47-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 14,5% годовых.

• НКР повысило кредитный рейтинг «Инарктики» с A-.ru до A.ru со стабильным прогнозом.

• АО им. Т.Г. Шевченко выкупило по оферте 174 тыс. 67 облигаций серии 001P-03 по цене 100% от номинала плюс НКД.

• «Эксперт РА» отозвал рейтинг кредитоспособности ЭБИС без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruD со стабильным прогнозом.

Напомним, что ООО «Юнисервис Капитал» известно большинству инвесторов в качестве организатора облигационных программ. Однако в конце 2022 года компания изменила основной вид деятельности, и с декабря 2022 года управляет коммерческим объектом недвижимости по адресу Новосибирск, ул. Романова, д.28, находящимся в собственности. Дополнительно эмитент занимается поиском новых коммерческих объектов для приобретения и управления, а также инвестирует в ценные бумаги.

Приемником ООО «Юнисервис Капитал» в части основной деятельности — организации долговых программ для субъектов МСП — стало юридическое лицо ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал», зарегистрированное в июле 2021 года. ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» обладает лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, управление ценными бумагами, имеет статус инвестиционного советника, а также является членом НАУФОР.

26 июля ООО «Сибстекло» (крупнейший производитель тарного стекла за Уралом, актив РАТМ Холдинга) подвело итоги третьей добровольной оферты по выпуску биржевых облигаций № 4B02-03-00373-R-001P. Суммарный объем поданных заявок составил 475 бумаг, эмитент удовлетворил их в полном объеме.

Данная оферта являлась добровольной, заявки принимались на условиях, установленных ООО «Сибстекло», инвесторы могли принять участие в выкупе или воздержаться. Цена выкупа, предложенная эмитентом, составляла 100% от номинала и накопленный купонный доход, максимальный объем бумаг, который был определен к выкупу, — 75 тыс. штук или 25% от выпуска 300 млн рублей. Предъявить требования на приобретение облигаций инвесторы могли в период с 12 по 18 июля 2023 года, выкуп состоялся 25 июля 2023 года.

Общее количество бумаг, поданных владельцами облигаций на выкуп, составило 475 штук. Сумма выкупа — 475 тыс. рублей и накопленный купонный доход. Все заявки были удовлетворены в полном объеме. Информацию об этом эмитент раскрыл на своей странице сайта «Интерфакс».

Суммарный объем торгов по пяти биржевым выпускам компании составил 111,7 млн рублей.

Несмотря на повышение ключевой ставки Банка России сразу на 1% (до 8,5% годовых) в пятницу, на котировках и доходности выпусков АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» это почти не отразилось, а по выпуску серии 002Р-05 доходность даже снизилась.

Поддержку ликвидности и ценам на прошедшей неделе оказало подтверждение НРА кредитного рейтинга двум выпускам эмитента серий 001Р-05 и 002Р-03 на уровне ВВВ|ru| со стабильным прогнозом.

В пресс-релизе рейтингового агентства отмечено, что подтверждение рейтинга облигаций эмитента обусловлено комфортным уровнем перманентного капитала, высокой рентабельностью показателя EBITDA, развитой системой корпоративного управления и риск-менеджмента, низкой зависимостью от покупателей и поставщиков, высоким уровнем информационной прозрачности и интеграцией ESG-факторов в деятельность компании, а также продолжительным сроком ее работы на рынке.

• «Лизинг-Трейд» сегодня начинает размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии 001P-09 объемом 50 млн рублей по цене 100% от номинала. Регистрационный номер — 4B02-09-00506-R-001P. Размещение основного выпуска пятилетних облигаций серии 001P-09 объемом 150 млн рублей компания завершила 13 июля текущего года. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация.

• «Автобан-Финанс» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-82416-H-001P. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 10% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через два года, а также поручительство от «ДСК «Автобан». Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МГКЛ («Мосгорломбард») серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-11915-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.