Компания динамично и разнонаправленно развивается, но при этом не забывает и о социально-значимых проектах, принимает в них участие, оказывает всестороннюю поддержку. Подробнее обо всех инициативах СДЭК, реализованных за минувший год, читайте далее.

Поиск пропавших

В 2022 году эмитент стал партнером поисково-спасательного отряда «ЛизаАлёрт». В рамках проекта CDEK Media на электронных экранах более чем в 3000 ПВЗ СДЭК размещаются ориентировки на пропавших людей. Учитывая, что каждый посетитель несколько раз за время посещения пункта выдачи увидит информацию о пропавших, шансы на благополучный исход поиска потенциально увеличиваются.

Первая помощь

Совместно с благотворительным фондом «Красный Крест» СДЭК провел социологическое исследование на тему оказания первой помощи. Результаты исследования были опубликованы в СМИ и набрали в общей сложности более 7 млн просмотров. Тем самым, компания привлекает внимание клиентов к теме благотворительности и оказания первой помощи.

15 марта новых размещений не было.

На первичных торгах завершил свое размещение выпуск КЛВЗ «Кристалл» 001P-01, добрав необходимые 27,6 млн рублей до 300 млн рублей. Поздравляем коллег из АБ «Россия» — организатора выпуска — с этим размещением, они не частые гости на рынке ВДО. Хотя… 13,5% не такая уж и высокая доходность, тем более для рейтинга B+: со ставкой 13,4% как раз тоже завершил размещение выпуск «ЕвроТранс» БО-001Р-02, добрав 140,3 млн до 3 млрд рублей, но рейтинг у компании, напомним, A-.

Начавший вчера размещение выпуск «ГЛОРАКС» 001Р-01 с рейтингом BBB- с купоном 15% собрал 47,3 млн рублей, всего размещено 331 млн, или 33% от плана.

«Азбука вкуса» БОП2 с рейтингом А- и ставкой 10,25% собрала свои типичные 13 млн рублей, а всего с начала марта — 762 млн из 2 млрд планируемых. Не такая уж и «вкусная» ставка у эмитента, тем более на фоне разворачивающегося международного банковского кризиса.

• «Бизнес Альянс» сегодня начинает размещение дебютных трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-59083-H-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,85% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — АБ «Россия».

• «Элит Строй» (бренд ГК «Страна Девелопмент») сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-01-00593-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• ГК «Медси» сегодня начинает размещение 15-летних облигаций серий 001P-01 и 001P-02. Объем каждого выпуска составляет 3 млрд рублей. Регистрационные номера — 4B02-01-62024-H-001P и 4B02-02-62024-H-001P. Ставка купона бумаг серии 001P-01 установлена на уровне 9,85% годовых, серии 001P-02 — в размере 10,35% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: банк «АК Барс», БКС КИБ, банк «ДОМ.РФ», Газпромбанк, инвестбанк «Синара», ИФК «Солид», БК «Регион», Россельхозбанк и Тинькофф Банк.

14 мартастартовали размещения КЛВЗ Кристалл-001P-01, Глоракс-001Р-01, Интерлизинг-001Р-05.

На первичном рынке новый выпуск «Глоракс», который ранее откладывал размещение, собрал в первый день 283,8 млн из запланированного 1 млрд руб. за 2 270 сделок (28,39% от объема эмиссии), несмотря на ставку 15%, что для компании с рейтингом BBB- немало. Объем максимальной заявки составил 15 млн рублей, популярная заявка — 10 тыс. рублей. Средняя величина заявки составила чуть более 125 тыс. рублей.

Для сравнения: дебютант на рынке КЛВЗ «КРИСТАЛЛ» 001P-01 с рейтингом B+ (наш краткий отчет по эмитенту доступен по ссылке) собрал 272,3 млн из 300 планируемых за 2 293 сделки (90,8% от объема эмиссии) при ставке 13,5%, и завершение размещения уже не за горами. Объем максимальной заявки составил 100 млн рублей, популярная заявка — 1 тыс. рублей. Средняя величина заявки составила 118,8 тыс. рублей.

«Интерлизинг» 001Р-05 со ставкой 12% и рейтингом А- собрал 3 млрд из 3 млрд планируемых за 282 сделки.

• «Бизнес Альянс» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 500 млн рублей на уровне 14,85% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта. Размещение начнется 16 марта. Организатор — АБ «Россия».

• «Элит Строй» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Размещение займа начнется 16 марта. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• ГК «Медси» установила ставку купона 15-летних облигаций серии 001P-01 на уровне 9,85% годовых, серии 001P-02 — в размере 10,35% годовых. Купоны ежеквартальные. Объем каждого из выпусков составляет 3 млрд рублей. Сбор заявок прошел 14 марта. Организаторы: банк «АК Барс», БКС КИБ, банк «ДОМ.РФ», Газпромбанк, инвестбанк «Синара», ИФК «Солид», БК «Регион», Россельхозбанк и Тинькофф Банк. Размещение выпусков начнется 16 марта.

Компания фиксирует снижение выручки по итогам 2022 г., однако важно отметить, что это значительно меньше относительно общего сокращения строительного рынка. Прибыль же осталась на прежнем уровне, что свидетельствует об увеличении рентабельности продукции и высокой маржинальности бизнеса. Наращивать выручку в 2023 г. ГК «Феррони» планирует за счет специализации производственных площадок, увеличения объемов продаж по экспорту и на внутреннем рынке, реализации высокомаржинальной продукции и расширения ассортимента.

Предварительно, выручка ГК «Феррони», в которую входит эмитент ООО «Феррони», по итогам 2022 г. составила более 14 млрд руб., что ниже на 10,8% к АППГ. Падение выручки ГК в целом коррелируется с общей динамикой рынка недвижимости, который является ее непосредственным рынком сбыта.

Согласно официальным данным, которые публикует Дом РФ совместно с другими институтами развития, общее количество выданных ипотечных кредитов уменьшилось на 30% в 2022 г. относительно 2021 г.: по первичному и вторичному рынкам (количество новых кредитов) падение составило 14% и 32%, соответственно.

• «КЛВЗ «Кристалл» сегодня начинает размещение дебютных трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00093-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация равными долями (25%) в даты уплаты 9-12-го купонов. Организатор — банк «Россия».

• «Глоракс» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00060-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ и Газпромбанк.

• «Интерлизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 16,5% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 7-11-го купонов и еще 17,5% — в дату окончания 12-го купона. Организаторы: банк «Уралсиб» и Совкомбанк.

13 марта новых размещений не было.

На первичном рынке ускорилось размещение выпуска «ЕвроТранс» БО-001Р-02 до более чем 200 млн рублей. Всего с 9 февраля было собрано 2,7 млрд рублей из 3 млрд запланированных. На этой неделе размещение будет завершено.

Другой же выпуск с аналогичным рейтингом А- от АКРА, но ставкой купона 10,25% (а не 13,4% как у «ЕвроТранса») привлек всего 8,5 млн (на уровне Лизинг-Трейд 001P-07 с рейтингом BB+). Из 2 млрд рублей выпуск «Азбука Вкуса» БО-П02 собрал с начала марта 732 млн рублей. Вероятно, после завершения размещения «ЕвроТранс» БО-001Р-02 ускорится и «Азбука Вкуса», поскольку основной пул организаторов в выпусках один и тот же.

Близок к завершению размещения выпуск «Сибэнергомаш-БКЗ» 01 — 242 млн рублей из 300 млн.

Зато на вторичных торгах выпуск «Азбуки Вкуса» БО-П02 находитсяв лидерах по оборотам. Вот только покупатели на «вторичке» требуют дисконт 0,1–0,2%. Что же, плата небольшая, комиссия организаторов с лихвой покрывает эти доли процента.

Эмитент — агрегатор сервиса «Грузовичкоф», полностью погасил 4-ый облигационный выпуск серии Круиз-БО-П04 (№ 4B02-04-00337-R-001P, ISIN: RU000A101K30), выплатив 50 млн руб. или 100% от номинала, а также купонный доход — 575 350 руб.

По графику ООО «Круиз» должно было совершить перевод средств владельцам облигаций 12 марта в дату выплаты 36-ого купона, однако дата, выпавшая на выходной день, была перенесена на понедельник — 13 марта. Факт совершения выплаты раскрыт на странице сайта «Интерфакс».

ООО «Круиз» разместило данный выпуск серии Круиз-БО-П04 27 марта 2020 года на 3-летний период обращения (36 ежемесячных купонных периодов) в объеме 50 млн руб. и с купонной ставкой — 14% годовых, номинал одной бумаги составлял 10 000 рулей.

Все 3 года обращения облигаций ООО «Круиз» добросовестно и своевременно исполнял обязательства перед инвесторами. Средства, привлеченные с помощью выпуска серии Круиз-БО-П04, компания направила на масштабное брендирование автомобилей сервиса «Грузовичкоф» с целью повышения узнаваемости и увеличения количества заказов.

• «Интерлизинг» установил ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3,5 млрд рублей на уровне не выше 12% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 марта. Организаторы — банк «Уралсиб» и Совкомбанк. По выпуску предусмотрена амортизация — по 16,5% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 7-11-го купонов и еще 17,5% — в дату окончания 12-го купона. Техразмещение запланировано на 14 марта.

• Банк России зарегистрировал выпуск десятилетних облигаций «Риадент» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00700-R. Бумаги будут размещаться по открытой подписке. Параметры займа пока не раскрываются.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Истринская сыроварня» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00100-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются.