Компания наметила перспективные направления развития — страны Азии, Африки, а также Персидского залива. Открываются точки в странах присутствия, а также на новых рынках. В 2023 году эмитент открыл 59 офисов за пределами России.

После событий 2022 года стали востребованы новые маршруты. СДЭК сместил фокус внимания с Европы и США в сторону новых направлений. За первое полугодие 2023 года компания увеличила свою представленность с 25 до 35 стран. Компания находится в поиске новых партнеров в следующих странах:

• Индонезия — недавно представительство открыли франчайзи. Эта страна уже не первый год привлекает большое число россиян, которые обмениваются посылками, используя сервисы СДЭК.
• Таиланд — сейчас в стране работает 6 офисов.
• Китай — традиционно остается местом высокого спроса на различные товары, а значит, и работы большого числа продавцов. На сегодня открыто 60 офисов по стране, 12 из них открылись в 2023 году.
• Индия — недавно франчайзи из России открыл офис, в этой стране большой потенциал для развития бизнеса благодаря ее огромному населению, быстрорастущей экономике и активной диджитализации. В компании отмечают, что основной продукт для Индии — международный B2C из Индии в страны СНГ. В планах развивать и другие продукты, а также открывать офисы в крупных городах.

Коротко о торгах на первичном рынке

12 декабря новых размещений не было.

По итогам торгов 12 декабря на первом месте по объему размещения — выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, который за день привлек инвестиций на сумму 10,6 млн рублей. Облигации размещены на 74,37%, но у инвесторов еще есть возможность к дополнительным 17,5% эффективной доходности успеть получить дополнительную выгоду при покупке через систему Boomerang.

По выпуску Феррум БП1, несмотря на то, что на вторичном рынке котировки бумаги находятся на уровне 98,74% от номинала, было размещено облигаций на рекордную за последние два месяца сумму 5 млн рублей. От общего объема в 250 млн рублей размещено 67,6 млн рублей.

Облигации МСБ-Лизинг 003P-02 за вчерашний день привлекли инвестиций на сумму 2,5 млн рублей. Суммарный объем выкупа составляет 96 млн рублей из 300 запланированных. Выпуск размещен на 32%.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В топ-5 по объему торгов отметим выпуск <a href=«boomin.

В декабре ООО «Транс-Миссия» планирует разместить выпуск облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Накануне, 18 декабря, состоится прямой эфир для инвесторов с представителем топ-менеджмента компании — управляющим директором Вячеславом Алексейцевым. По окончанию эфира откроется сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении.

Согласно результатам проведенного опроса в нашем Telegram-канале, инвесторы ждут прямого эфира с эмитентом, а значит онлайн-встрече быть. Поэтому все желающие смогут задать свои вопросы прямо во время прямой трансляции на youtube18 декабря в 12:00 по Московскому времени.

Предварительные параметры нового выпуска облигаций БО-02 опубликуем перед началом эфира – также 18 декабря, уже после заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке. На данный момент известно, что ООО «Транс-Миссия» планирует разместить заем на 4 года объемом 300 млн рублей с запланированной полной безотзывной офертой через 1 год обращения.

Старт размещений, новый выпуск и иск о банкротстве:

• «Энерготехсервис»сегодня начинает размещениедвухлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00490-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 декабря. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара»и Газпромбанк. Техразмещение состоится 13 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Технология» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00127-L. Бумаги включены в Сектор роста. Якорный инвестор — МСП Банк. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• «Технология» 13 декабря начнет размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• «СлавПроект» 13 декабря начнет размещение годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации составит 10 тыс. рублей. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.

• «Соби-Лизинг» 19 декабря начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Коротко о торгах на первичном рынке

11 декабря началось размещение четырехлетнего выпуска Глобал Факторинг БО-04-001P объемом 150 млн рублей.

Эмитент предложил весьма щедрые условия по выплате купонов. Купонная ставка рассчитывается по формуле: RUONIA + 6%, а выплаты будут проходить ежемесячно. В период высокой нестабильности ключевой ставки и при дальнейших перспективах ее роста флоатеры выходят на первый план. Ставка первого купона — 20,5% годовых, что на текущий момент выше средних показателей выпусков в рейтинговой категории «B» с дюрацией более года, которые составляют 19-20%.

В первый день торгов облигации Глобал Факторинг БО-04-001P размещены на сумму 82,6 млн рублей. За день состоялась 441 сделка, 400 из них — объемом до 500 тыс. рублей. Максимальный объем заявки составил 10 млн рублей. Показатель медианного значения достиг уровня 30 тыс. рублей, наиболее популярная заявка — 1 тыс. рублей.

За день было размещено облигаций АйДи Коллект 06 на сумму 61,5 млн рублей. Выпуск интересен фиксированной на весь период обращения ставкой 18% и доступностью в отличие от всех предыдущих выпусков эмитента, в том числе и неквалифицированным инвесторам.

Выручка эмитента за 9 мес. 2023 г. превысила результат за полный 2022 г. на 16,7% или 260,5 млн руб. О других результатах работы компании — в аналитическом обзоре.

Ключевые показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «СЕЛЛ-Сервис» за 9 мес. 2023 г. продемонстрировали существенный рост к АППГ. Позитивная динамика относительно аналогичного периода прошлого года наблюдается по выручке — рост на 62,2% к АППГ, по валовой и чистой прибылям — на +74,7% и +141,8% соответственно. Ключевые причины развития — увеличение объемов продаж и ослабление курса рубля. По выгодному курсу, в том числе с помощью второго облигационного займа серии СЕЛЛ-Сервис-БО-П02, эмитент закупил продукцию и реализует её уже по текущим ценам.

Другой фактор — развитие портфеля покупателей: подписан договор с крупной транснациональной компанией, завод которой расположен в Калужской области, а также выигран тендер на крупные поставки СОАО «Коммунарка» (республика Беларусь).

Задачи, которые компания ставила на 4-й квартал текущего года, — разработать новые позиции в категории снековых сыров и расширить рынки продаж. Сейчас идет подготовка производственных процессов, также эмитент проводит маркетинговые исследования потенциальных конкурентов в данном сегменте. Цель — запустить новинку в 2024 году максимально ярко и эффективно.

Новая позиция — снековые сыры — выбрана неслучайно, ранее эмитент начал поставлять сыры «Чечил» и копченную моцареллу в специализированные пивные сети, что показало спрос и востребованность направления. Чтобы расширить рынок сбыта и увеличить продажи на новую целевую аудиторию, эмитент поставил цель — разработать 10 снековых позиций.

Чтобы выпустить снековые сыры в начале 2024 года, уже сейчас ведется работа по ряду направлений. Специалисты фабрики разрабатывают рецептуры, проводят тестирования и дегустации, прорабатывают технологические карты. На производстве в селе Кабинетном завершается ремонт, заказано оборудование, уже состоялась поставка первой части. Инженеры из Санкт-Петербурга обучают персонал, проводят пуско-наладочные работы, пробы, чтобы далее приступить к отработке изготовления новой продукции.

Представитель эмитента поделился планами по развитию нового направления. Уже состоялась поставка оборудования и ведутся работы по формированию клиентской базы.

ГК готовит проект по производству медной сетки для авиаотрасли. Состоялась поставка оборудования из Германии, которое отвечает стандартам современного высокотехнологичного производства. Как сообщает эмитент, производство сетки для авиаотрасли можно было начать на имеющемся в распоряжении оборудовании. Однако такой процесс имел бы низкие показатели эффективности. Новая техника позволит удивить представителей отрасли и запустить направление максимально успешно.

Параллельно ведется работа по формированию клиентского портфеля. Представители «Ультра» посещают авиаконструкторские компании. Помимо тендера на 24 млн руб., который ранее выиграла группа компаний, появилось уже как минимум три потенциальных заказчика.

Представитель эмитента отметил повышенный спрос на металл, сегодня сокращаются квоты со стороны поставщиков, металлурги занимают выигрышную позицию.

Коротко о торгах на первичном рынке

8 декабря началось размещение трехлетнего выпуска МСБ-Лизинг 003P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купонов на первый год установлена на уровне 18% годовых, затем с каждым годом понижается «лесенкой» до 17% и 16% годовых. YTM к погашению — 19%.

За первый день торгов было размещено облигаций на сумму 86,3 млн рублей — 28,8% от общего объема — за 357 сделок. 75 млн рублей из них было выкуплено одной заявкой. Остальные сделки — менее 1 млн рублей. Показатель медианы составил 5 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.

В этот же день продолжилось размещение выпуска АйДи Коллект 06, который за второй день привлек инвестиций на сумму 77,4 млн рублей. Суммарный объем выпуска — 2,5 млрд рублей — реализован на 44,55%.

Выпуск ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 на второй день существенно сбавил обороты размещения. Объем выкупа составил всего 1,1 млн рублей. Выпуск реализован почти на 46%.