Новые выпуски и погашение:

• Московская биржа зарегистрировала облигации «ОР» (прежнее название «Обувь России») серий 002P-02 и 002P-03. Выпуску 002P-02 присвоен регистрационный номер 4B02-02-00412-R-002P, выпуску 002P-03 — номер 4B02-03-00412-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.

• ГК «Самолет» объявило итоги оферты по выпуску десятилетних облигаций серии 01 объемом 1,5 млрд рублей: обязательств по досрочному погашению не возникло, инвесторы не предъявили ни одной бумаги к выкупу.

• ЛК «Роделен» погасила выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей в связи с наступлением срока погашения. Номинальная стоимость бумаг — 1 000 рублей, ставка купона была установлена на уровне 12,5% на весь срок обращения бумаг.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

( Читать дальше )

Дата размещения, ориентир ставки купона и кредитные рейтинги:

• ИК «Фридом Финанс» 12 ноября начнет размещение по открытой подписке пятилетних облигаций серии П01-02 объемом 34 млн долларов. Регистрационный номер — 4B02-02-00430-R-001P. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 долларов. Ставка купона установлена на уровне 5,5% годовых на весь срок обращения облигаций, купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень листинга.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ХК Финанс» серии 001P-07. Регистрационный номер — 4B02-07-36426-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• По сообщению организатора, «Аквилон-лизинг» определил ориентир ставки купона трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей на уровне 13,25% годовых, купоны ежеквартальные. Планируемая дата размещения — 16 ноября.

( Читать дальше )

Новый выпуск, повышение уровня листинга и рейтинг:

• «Фабрика Фаворит» зарегистрировала выпуск облигаций серии БО-П01 на Московской бирже. Регистрационный номер — 4B02-01-00607-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не разглашаются. Организатор — «Юнисервис Капитал».

• Выпуск облигаций «Мэйл.Ру Финанс» серии 001Р-01 объемом 15 млрд рублей переведен из Третьего во Второй уровень листинга Московской биржи. Ставка купона установлена на уровне 7,9% годовых на весь срок обращения бумаг.

• «Эксперт РА» присвоило лизинговой компании «Роделен» рейтинг кредитоспособности на уровне ruBВB- со стабильным прогнозом.

• «ПЮДМ» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-П03 объемом 70 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежемесячные. Организатор — «Юнисервис Капитал».

( Читать дальше )

Биржевой интерес:

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «СпецИнвестЛизинг» серии 01 объемом до 1 млрд рублей;
• Еще один дебютант — победитель конкурса «Растущие компании Сибири», иркутская компания «Труд» зарегистрировала выпуск облигаций;
• «ЛК „Роделен“ сообщила об окончании размещения второго выпуска объемом 300 млн рублей;
• Совет директоров „Левенгук“ утвердил условия первого выпуска коммерческих облигаций компании;
• Совет директоров „Сибирского гостинца“ сегодня рассмотрит вопрос об утверждении решения о допвыпуске ценных бумаг

Подробнее о ключевых событиях на boomin.ru

14 ноября началось размещение третьего выпуска АПРИ „Флай Плэнинг“ — объем вторичных торгов по нему составил 22,4 млн рублей в день размещения, цена закрытия первого дня — 100,07%. Итоги и рейтинги торгов уже в ВДОграфе





( Читать дальше )

Новые допвыпуски и старые дефолты в главных событиях дня:

• «Легенда» установила ориентир доразмещения — 100,5% от номинала, техническое размещение запланировано на 4 октября;
• «Соломенский лесозавод» допустило технических дефолт по 10-му купону;
• «Сибирский гостинец» заключил соглашение о новации с ПВО;
• «Трейдберри» заключило договор займа на 45 календарных дней, привлеченная сумма — 5 млн рублей;
• «Атомстройкомплекс-Строительство» сообщил сразу о нескольких сделках выдачи и получения займов

Подробнее о ключевых событиях на boomin.ru

ВДОграф пополнился еще двумя выпусками — «СуперОкс» и «Роделен», которые вчера начали размещение и уже торговались на вторичном рынке. Суммарный объем торгов по 78 выпускам составил 170,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,51%.



Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

Все выпуски сгруппированы по отраслям, вы можете выбирать какие отображать на графике, а какие скрыть.

Крупные и существенные сделки эмитентов сформировали основные события рынка:

• Облигации «СуперОкс» и «Роделен» начинают торги на бирже сегодня;
• «Лесные технологии» сообщили о привлечении кредита в МСП банке на 60 млн рублей;
• «Атомстройкомплекс-Строительство» одобрил займ для дочерней компании на 226,31 млн рублей;
• «Ритейл Бел Финанс» подвел итоги размещения допвыпуска и уже предоставит займ «ЕВРОТОРГУ» на 5,12 млрд рублей;
• «Дальневосточное морское пароходство» завершило выкуп облигаций серии БО-01 и БО-02

Подробнее о ключевых событиях дня на boomin.ru

ВДОграф за 01.10.2019 пополнился двумя новыми бумагами — «ЭБИС» и «Атомстройкомплекс-Строительство». Суммарный объем торгов в первый день октября составил 117,8 млн рублей по 80 выпускам, средневзвешенная доходность — 13,46%.




( Читать дальше )

Продолжают размещаться и готовиться новые выпуски ВДО:

• Сегодня начинают размещение дебютные выпуски «Атомстройкомплекс-Строительство» и «Эбис»;
• «Роделен» установил ставку купона по второму выпуску на уровне 12% годовых;
• «СуперОкс» тоже установил ставку — 15% на весь период обращения;
• «Ритейл Бел Финанс» за один день полностью разместили допвыпуск на 5 млрд рублей;
• «РОСНАНО» разместил дополнительные акции по закрытой подписке в пользу РФ;
• «Соллерс-Финанс» распределили прибыль за первое полугодие 2019

Подробнее о ключевых событиях дня на boomin.ru

Последний сентябрьский ВДОграф уже подвел итоги торгов — суммарный объем торгов по 78 выпускам составил 119,4 млн руб., средневзвешенная доходность 13,48%



Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

Все выпуски сгруппированы по отраслям, вы можете выбирать какие отображать на графике, а какие скрыть.

Переход в октябрь обозначился по-настоящему биржевым:

• «Ритейл Бел Финанс» сегодня проведет размещение допвыпуска на 5 млрд рублей;
• «СуперОкс» зарегистрировал облигации на 200 млн рублей;
• «Эбис» начнут размещение первого биржевого выпуска 1 октября;
• 2 октября «Роделен» разместит выпуск серии 001Р-02, а «Держава-Платформа» проведет размещение допвыпуска;
• «ПР-Лизинг» сообщило о выкупе 46% выпуска серии 001Р-01 в рамках оферты;
• ПАО «ОР» поручилось за «Обувь России» перед владельцами облигаций

Подробнее о ключевых событиях на boomin.ru

Пока и мы, и рынок, готовимся к новым выпускам, ВДОграф подводит итоги прошедших пятничных торгов. Новых размещений 27 сентября не было. ТОП-5 по объему торгов заняли больше 50% в дневном объеме. Суммарный объем по 76 выпускам составил 150,8 млн руб, средневзвешенная доходность 13,57%.



( Читать дальше )