• «Новосибирскавтодор» установил финальный ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей на уровне 29%. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер — 4B02-02-10744-F. Облигации включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По займу предусмотрены ковенанты: нарушение сроков публикации ежеквартальной отчетности (РСБУ). Сбор заявок прошел 12 декабря. Техразмещение запланировано на 18 декабря. Агент по размещению — Газпромбанк. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне A- со стабильным прогнозом от НКР.

• «Ультра» приобрела в рамках дополнительной добровольной оферты 139 тыс. 974 облигации серии БО-01 по цене 100% от номинала, таким образом эмитент вышел из технического дефолта. НРА 3 декабря понизило кредитный рейтинг компании до уровня ССС|ru|, изменив прогноз на «развивающийся», и присвоило кредитному рейтингу статус «под наблюдением».

• «Глобал Факторинг Нетворк Рус» зарегистрировал выпуск серии БО-06-001P. Облигации включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00381-R-001P. Параметры выпуска пока не раскрываются. Компания также установила ставку 13-го купона четырехлетних облигаций серии БО-04-001P объемом 150 млн рублей на уровне 26,74% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц плюс премия 6% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» зарегистрировала выпуски облигаций серий БО-01 и БО-02. Облигации включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенные регистрационные номера — 4B02-01-10669-E и 4B02-02-10669-E соответственно. Параметры выпуска пока не раскрываются. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

• ОСВО предоставило согласие на внесение изменений в условия выпуска биржевых облигаций «Авангард-Агро» серии БО-001P-01, связанных с объемом прав по бумагам и порядком их осуществления. Также предоставлено согласие на то, что эмитент вправе изменять конкретные формулировки изменений в условия выпуска биржевых облигаций в случае получения замечаний Московской биржи в ходе регистрации таких изменений, не изменяя сути согласованных изменений. АКРА в июле 2024 г. подтвердило рейтинг эмитенту на уровне ВВВ(RU) с негативным прогнозом.

• «Ламбумиз» разместит акции по нижней границе ранее объявленного ценового коридора — 425-460 рублей за бумагу, то есть по 425 рублей за акцию. Сбор заявок проходил с 23 по 29 октября. В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов, а также Lock-up периодом 365 дней. Торги акциями компании с листингом на Московской бирже начинаются сегодня, 30 октября 2024 г., под тикером LMBZ и ISIN RU000A108ZX6.

• Сегодня «ДельтаЛизинг» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00154-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Ставка купонов установлена на уровне 24,34% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Вкусно» 24 октября начнет размещение по открытой подписке десятилетнего выпуска классических облигаций серии 001П-01 объемом 10 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00825-R-001P. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купонов установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрены оферты.

• Облигации серии 001P-01 «ИСК «ПетроИнжиниринг» исключены Московской биржей из Сектора РИИ с 22 октября 2024 г. «Эксперт РА» в июне 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruA со стабильным прогнозом.

• «ВИС Финанс» 20 сентября планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П06 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — КС плюс 3,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• ЯТЭК в конце сентября планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — КС плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Банк России зарегистрировал программу облигаций «Вкусно» серии 001П объемом 50 млн рублей. Регистрационный номер — 4-00825-R-001P. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.

Параметры дебютного выпуска и старт размещения:

• Сегодня, 23 августа,«Простая еда» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень и Сектор роста. Ставка купона установлены на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот». НКР в августе присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне BB.ru, прогноз — «стабильный». Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

• «АгроДом» 27 августа начнет размещение дебютного выпуска облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00171-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск будет предназначен для квалифицированных инвесторов. Ставки купонов переменные: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6% годовых. Ставка 1-го купона — 24% годовых, купоны ежеквартальные. Организатор — АО «Финам».

• ФПК «Гарант-Инвест» сегодня начинает размещение двухлетних облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-10-71794-H-002P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: КС плюс 4,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 7 августа. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.

• «Аренза-Про» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00433-R-001P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена в размере 21,25% годовых. Ставки последующих купонов будут переменными и определяться по формуле: КС плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 6 августа. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• «ТАЛК лизинг» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00489-F-001P. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 18,25% годовых, 13-24-го купонов — 17,5% годовых. Организатор — GrottBjorn. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Плаза-Телеком» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00116-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купонов установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Быстроденьги» серии 002P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00487-R-002P.

• Московская биржа зарегистрировала облигации ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-09 сроком обращения 2,4 года объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-71794-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания запланировала на 17 мая. Ориентир ставки купона — не выше 17,5–17,6% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Размещение запланировано на 22 мая. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.

• «Агро-Фрегат» 16 мая начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 22,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — B-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Аполлакс Спэйс» серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00144-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. С выпуском компания планирует выйти на биржу в первой половине апреля. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена равномерная амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Контрол лизинг» планирует 12 апреля провести сбор заявок на пятилетние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску, начиная с 13-го купона, предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 16 апреля. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».