Кредитные рейтинги, новая программа, техдефолт и итоги размещений:

• «Боржоми Финанс» зарегистрировал программу облигаций серии 001P объемом 15 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4-00561-R-001P-02E от 31.12.2020.

• «Сибирский гостинец» объявил об отмене проведения общего собрания владельцев биржевых облигаций ПАО «Сибирский гостинец» серии БО-002Р-01, созванного на 12 января 2021 года, в связи с корректировкой условий предполагаемого соглашения о реструктуризации долга.  Повторный созыв собрания планируется во второй половине января 2021 г.

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Элемент Лизинг» на уровне A-(RU), прогноз «Стабильный», и выпусков его облигаций — на уровне A-(RU).

( Читать дальше )

Долгожданные новости о новых размещениях:

• Московская биржа зарегистрировала облигации серии БО-П07 «Ломбард «Мастер» объемом 100 млн рублей. Бумаги включены в третий уровень котировального списка и в сектор компаний повышенного инвестиционного риска
• «Рольф» установил ставку купона двухлетнего выпуска облигации серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей на уровне 9% годовых, купоны квартальные. Срок начала размещения — конец февраля
• НПП «Моторные технологии» сообщило о появлении у компании ноу-хау. Балансовая стоимость секрета производства определена в размере 200 млн рублей
• «СуперОкс» сообщило о направлении собственных средств компании в размере 20 млн рублей на реализацию инновационного проекта, связанного с высокотемпературными сверхпроводниками (ВТСП). Проект проводится при участии государственного Фонда содействия инновациям
• «Кузина» сообщило о возникновении у держателей облигаций права требовать досрочного погашения: опубликовано уведомление о начале реорганизации в форме присоединения ООО «Кузина рост» к эмитенту

( Читать дальше )

Ставки и другие события эмитентов:

• «Вита лайн» установило ставку купона трехлетних облигаций объемом 1 млрд рублей в размере 11% годовых на первые два года обращения облигаций, купоны квартальные. Организатор – «Атон»
• «Сибирский гостинец» зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных акций компании – 500 млн бумаг номиналом 1 копейка каждая. Бумаги будут размещены по закрытой подписке
• «СуперОкс» примет участие в реализации инновационного проекта совместно с «Фондом содействия инновациям», на реализацию проекта эмитент направит собственные средства в размере 20 млн рублей
• «Труд» сообщил о решении совета директоров: закрыть Могойтуйский филиал, вместо филиала в Чите открыть представительство

Подробнее об эмитентах и событиях на boomin.ru 

Как торговались облигации третьего эшелона — в традиционном

( Читать дальше )

Итоги пяти дней размещения и новые выпуски:

• «ТФМ» утвердило дебютный выпуск облигаций БО-001-01 на 20 млн рублей, номинал — 1 тыс. рублей;
• «ДиректЛизинг» зарегистрировал четвертый выпуск биржевых бондов на 100 млн рублей, ставка купона — 13%;
• «СуперОкс» завершил размещение первого выпуска, начавшееся 2 октября;
• «Легенда» сообщило о получении займа в 64,9 млн рублей от основателя компании;
• «Трансфин-М» сообщило о снижении ставки купона по выпуску БО-001Р-01

Подробнее о ключевых событиях на boomin.ru

8 октября не отметилось размещениями новых выпусков, поэтому ВДОграф изучил торги и подвел итоги по тем, которые уже были в обращении. Суммарный объем торгов по 79 выпускам составил 128,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,27%.



Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

Все выпуски сгруппированы по отраслям, вы можете выбирать какие отображать на графике, а какие скрыть.

Новые допвыпуски и старые дефолты в главных событиях дня:

• «Легенда» установила ориентир доразмещения — 100,5% от номинала, техническое размещение запланировано на 4 октября;
• «Соломенский лесозавод» допустило технических дефолт по 10-му купону;
• «Сибирский гостинец» заключил соглашение о новации с ПВО;
• «Трейдберри» заключило договор займа на 45 календарных дней, привлеченная сумма — 5 млн рублей;
• «Атомстройкомплекс-Строительство» сообщил сразу о нескольких сделках выдачи и получения займов

Подробнее о ключевых событиях на boomin.ru

ВДОграф пополнился еще двумя выпусками — «СуперОкс» и «Роделен», которые вчера начали размещение и уже торговались на вторичном рынке. Суммарный объем торгов по 78 выпускам составил 170,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,51%.



Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

Все выпуски сгруппированы по отраслям, вы можете выбирать какие отображать на графике, а какие скрыть.

Крупные и существенные сделки эмитентов сформировали основные события рынка:

• Облигации «СуперОкс» и «Роделен» начинают торги на бирже сегодня;
• «Лесные технологии» сообщили о привлечении кредита в МСП банке на 60 млн рублей;
• «Атомстройкомплекс-Строительство» одобрил займ для дочерней компании на 226,31 млн рублей;
• «Ритейл Бел Финанс» подвел итоги размещения допвыпуска и уже предоставит займ «ЕВРОТОРГУ» на 5,12 млрд рублей;
• «Дальневосточное морское пароходство» завершило выкуп облигаций серии БО-01 и БО-02

Подробнее о ключевых событиях дня на boomin.ru

ВДОграф за 01.10.2019 пополнился двумя новыми бумагами — «ЭБИС» и «Атомстройкомплекс-Строительство». Суммарный объем торгов в первый день октября составил 117,8 млн рублей по 80 выпускам, средневзвешенная доходность — 13,46%.




( Читать дальше )

Продолжают размещаться и готовиться новые выпуски ВДО:

• Сегодня начинают размещение дебютные выпуски «Атомстройкомплекс-Строительство» и «Эбис»;
• «Роделен» установил ставку купона по второму выпуску на уровне 12% годовых;
• «СуперОкс» тоже установил ставку — 15% на весь период обращения;
• «Ритейл Бел Финанс» за один день полностью разместили допвыпуск на 5 млрд рублей;
• «РОСНАНО» разместил дополнительные акции по закрытой подписке в пользу РФ;
• «Соллерс-Финанс» распределили прибыль за первое полугодие 2019

Подробнее о ключевых событиях дня на boomin.ru

Последний сентябрьский ВДОграф уже подвел итоги торгов — суммарный объем торгов по 78 выпускам составил 119,4 млн руб., средневзвешенная доходность 13,48%



Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

Все выпуски сгруппированы по отраслям, вы можете выбирать какие отображать на графике, а какие скрыть.

Переход в октябрь обозначился по-настоящему биржевым:

• «Ритейл Бел Финанс» сегодня проведет размещение допвыпуска на 5 млрд рублей;
• «СуперОкс» зарегистрировал облигации на 200 млн рублей;
• «Эбис» начнут размещение первого биржевого выпуска 1 октября;
• 2 октября «Роделен» разместит выпуск серии 001Р-02, а «Держава-Платформа» проведет размещение допвыпуска;
• «ПР-Лизинг» сообщило о выкупе 46% выпуска серии 001Р-01 в рамках оферты;
• ПАО «ОР» поручилось за «Обувь России» перед владельцами облигаций

Подробнее о ключевых событиях на boomin.ru

Пока и мы, и рынок, готовимся к новым выпускам, ВДОграф подводит итоги прошедших пятничных торгов. Новых размещений 27 сентября не было. ТОП-5 по объему торгов заняли больше 50% в дневном объеме. Суммарный объем по 76 выпускам составил 150,8 млн руб, средневзвешенная доходность 13,57%.



( Читать дальше )