Коротко о торгах на первичном рынке

7 октября новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 454 выпускам составил 1112,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 20,68%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Об итогах торгов на вторичном рынке по выпуску биржевых облигаций компании за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

В сентябре прошло размещение дебютного выпуска ООО «Специализированное финансовое общество РЛО замена лифтов» (СФО «РЛО») с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» объемом 207,128 млн рублей и пятилетним сроком обращения. Бумаги с фиксированной ставкой купона 19% на весь срок обращения и с ежемесячной амортизацией (подробнее о выпуске). С 12 сентября на выкуп всего объема облигаций потребовалось 12 торговых сессий и 240 сделок.

Суммарный объем торгов на вторичном рынке в сентябре составил 5,5 млн рублей. На биржевых торгах цена выпуска продержалась выше номинала до 25 сентября. Текущая конъюнктура рынка и перспективы повышения ключевой ставки привели к тому, что к концу месяца котировки опустились до 95,1% от номинала, тем самым подняв доходность выпуска до 24,1% годовых.

Ежегодный форум для частных инвесторов пройдет в Москве 16 ноября 2024 г.

16 ноября в Москве, в гостинице Soluxe Hotel Moscow (ул. Вильгельма Пика, 16) пройдет IV Осенняя конференция АВО. Организатором мероприятия выступает Ассоциация владельцев облигаций — независимая некоммерческая организация, представляющая интересы частных инвесторов.

Приобрести билеты и зарегистрироваться можно по ссылке. Количество мест ограничено.

В деловой программе:

— Макроэкономика;

— Рынок облигаций: как мы прожили год и что ждем в следующем;

— Инфраструктура рынка;

— «Как читать рейтинговый отчёт» (мастер-класс от рейтингового агентства АКРА);

— Торговые идеи + сессия вопросов и ответов.

В числе спикеров:

— Екатерина Абашеева, директор Департамента корпоративных отношений Банка России;

— Дмитрий Таскин, директор по развитию первичного рынка облигаций Московской биржи;

— Роберт Смакаев, руководитель Департамента рынков капитала Совкомбанка;

• «Транспортная лизинговая компания» 8 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 24,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5,5% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 19-35-го купонов, еще 6,5% — в дату погашения. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• «Русская контейнерная компания» допустила техдефолт по выплате 5-го купона облигаций серии БО-03 на сумму 20,6 млн рублей. Причины неисполнения обязательств — несвоевременное поступление денежных средств от зарубежных клиентов из-за сложностей проведения платежей в иностранной валюте. РКК с декабря 2023 г. допустила череду техдефолтов, но каждый раз исполняла обязанности по выплате.

• «Аэрофьюэлз» 11 октября с 11:00 до 15:00 соберет заявки на дополнительный выпуск облигаций №1 серии 002P-03.

Коротко о торгах на первичном рынке

4 октября новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 452 выпускам составил 1016,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 20,65%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по шести биржевым выпускам облигаций и выплате купонов по пяти выпускам за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Ключевые события

В конце сентября АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» опубликовало отчет эмитента за шесть месяцев 2024 г. Согласно документу, выручка компании по договорам аренды инвестиционной собственности составила 1,55 млрд рублей (+7,1% к тому же периоду 2023 г.). EBITDA достигла 2,1 млрд рублей (+44,3%). Показатель рентабельности по EBITDA составил 137%, против 102% за шесть месяцев 2023 г. Рентабельность по EBITDA превысила 100%. Согласно принятой в компании учетной политике, параметр EBITDA включает также доходы от финансовых активов, которые не отражаются на выручке. Компания завершила период с чистой прибылью в размере 12,1 млн рублей (+14,7%).

Посещаемость торговых центров ФПК «Гарант-Инвест» за шесть месяцев 2024 г. составила 18,9 млн человек. Уровень вакантности на 30 июня 2024 г. сократился до 1,89% против 2% на конец 2023 г.

Об итогах торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам облигаций компании и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Итоги торгов

Наиболее ликвидным среди всех облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» в сентябре остается выпуск серии БО-05-001P. Суммарный объем торгов за месяц составил 30 млн рублей, на 17% меньше августовского показателя. Цена облигаций в конце месяца составила 104,4% от номинала. Остается высоким средний показатель доходности, который составил 23,03% годовых.

В сентябре максимальная средняя доходность среди выпусков эмитента была у облигаций серии БО-03-001, показатель за месяц составил 28,63% годовых (плюс 1,76% к результату августа). Месячный объем торгов достиг 5,83 млн рублей (+16%).

• «Эталон-Финанс» 10 октября планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 002P-02 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,3% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 15 октября. Организаторы — Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «ГазТрансСнаб» серии БО-01 на 120 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00702-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрен call-опцион. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• Московская биржа зарегистрировала облигации «Бэлти-Гранд» серии БО-П07. Регистрационный номер — 4B02-07-00417-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются.

Коротко о торгах на первичном рынке

3 октября стартовало и завершилось в первый день торгов размещение выпуска Парк Сказка БО-П01 объемом 300 млн рублей за 1 728 сделок, средняя заявка 173 611, 1 рублей. 

Завершилось размещение выпуска ССМ-01 (ООО «Строй Система Механизация») объемом 100 млн рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 452 выпускам составил 990,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 20,48%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Эмитент продолжает структурные изменения, начавшиеся этим летом. С 10 июля сооснователь логистического оператора Вячеслав Пиксаев сменил на посту генерального директора Леонида Гольдорта. В августе также произошли перестановки в совете директоров.

С 12 августа Совет директоров ООО «СДЭК-Глобал» представлен пятью участниками: Цацура Е. Ю., Пиксаев В. В., Камалов Ф. Ш., Васильев С. А. и Дмитриев И. Э. Председателем был избран Васильев С.А., корпоративным секретарем назначена юрист компании Федорченко Ю. С. Об этом эмитент сообщил на своей странице в Центре раскрытия информации сайта «Интерфакс».

При этом сразу 3 члена Совета являются независимыми: Камалов Ф. Ш., Васильев С. А. и Дмитриев И. Э.

Камалов Фарид Шамилевич прошел обучение в Московской международной школе бизнеса, MBA «Стратегический менеджмент и инновации». Васильев Сергей Александрович, по образованию экономист-математик, Советник Председателя Правления Евразийского Банка Развития, Председатель попечительского совета АНО ВО «Международный Банковский институт имени Анатолия Собчака». Дмитриев Игорь Энрихович, предприниматель, в 2018–2019 годах занимал пост генерального директора ООО «Авиационные технологии».