Регистрация программы и сбор заявок

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ДиректЛизинг» серии 002Р объемом до 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00308-R-002P-02E. В рамках 15-летней программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента.

• «Арекс+» определил дату размещения дебютного выпуска облигаций объемом 50 млн рублей сроком обращения 3,2 года (1 170 дней): пятый рабочий день, следующий за днем государственной регистрации Банком России выпуска (25 августа 2022 г.). Регистрационный номер — 4-01-00657-R. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента, но не ранее, чем через полгода с даты начала размещения выпуска. Облигации размещаются с дисконтом к номинальной стоимости в размере 2%, цена размещения составит 980 рублей за бумагу.

( Читать дальше )

Линейка мясных консервов, которую производственная компания не так давно ввела в ассортимент, появилась на полках федеральной торговой сети X5 Group.

Пока не подведен итог по продажам, но начало сотрудничества с таким партнером — уже хороший результат, особенно на начальном этапе продвижения нового продукта. По мере роста продаж данной линейки, ПК «СМАК» приступит к дальнейшему ее продвижению в других торговых сетях. На очереди — «Магнит», с которым эмитент уже подписал договор о сотрудничестве. Также в сибирскую сеть «Пятерочка» (входит в X5 Group) прошла первая отгрузка партии консервов из рыбы.

Отвечая на вопрос о сложностях, с которыми компания сталкивается на пути продвижения новой линейки мясных консервов, в ООО ПК «СМАК» сообщили, что отрасль производства консервов недостаточно зарегулирована. А надзор за качеством мясной продукции даже меньше, чем за рыбной, поэтому на полках магазинов можно встретить товар, чья розничная стоимость всего на несколько рублей дороже стоимости тары — состав такого продукта сомнителен. Но, по мере усиления государственного контроля, эмитент будет комфортнее чувствовать себя на рынке, поскольку производит неизменно качественный продукт.

( Читать дальше )

Техдефолты, новый выпуск и рейтинговые решения

• «ЭБИС» допустил техдефолты при выплате 11-го купона облигаций серии БО-П02 на 5,2 млн рублей и 3-го купона облигаций серии БО-П05 на 18 млн рублей. Ранее компания допустила техдефолты по биржевому выпуску серии БО-П03 на 4,86 млн рублей и коммерческих облигаций серии КО-П06 на сумму 3,49 млн рублей, но позже смогла исполнить обязательства.

• Банк России принял решение о возобновлении эмиссии и госрегистрации выпуска трехлетних облигаций ТД «Русский чай». Регистрационный номер — 4-01-00656-R. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• «Антерра» привлекла ИК «ФИНАМ» в качестве со-андеррайтера по выпуску биржевых облигаций серии БО-01.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «Быстроденьги» серии 002P объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00487-R-002P-02E. Программой предусмотрено размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По облигациям предусмотрено обеспечение в форме поручительства. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.

( Читать дальше )

На рынке высокодоходных облигаций множатся ситуации, когда эмитент оказывается не в состоянии нести обязательства перед держателями бумаг, будь то выплата купонного дохода, исполнение оферты или погашение бумаг. Представитель владельцев облигаций имеет право в этой ситуации подать иск в суд и выступить истцом от лица всех владельцев облигаций. Кажется, впереди бесконечная тяжба. Но всё не так бесперспективно. Об этапах судебного производства по взысканию задолженности, инициированного ПВО, а также о том, на что могут рассчитывать владельцы бумаг по итогам судебного разбирательства, — в материале Boomin.

 

«Мощный инструмент защиты»С судебными исками от ПВО в этом году столкнулись сразу несколько участников рынка высокодоходных облигаций. Среди них — ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP), допустившая серию дефолтов по восьми выпускам биржевых облигаций на общую сумму 4,75 млрд рублей; 

( Читать дальше )

Микрофинансовая компания заняла восьмую строчку по объему выданных микрозаймов.

По данным рэнкинга МФО от агентства «Эксперт РА», по итогам первого полугодия 2022 г. МФК «Лайм-Займ» значительно (на 47%) нарастила объемы выданных микрозаймов и сохранила лидирующие позиции по эффективности сборов среди МФО. С января по июнь компания предоставила займы на 4,16 млрд рублей и поднялась с 10-го на 8-е место в рэнкинге.

В структуре выдач «Лайм-Займа» основную долю (61%) составили займы категории Installments — объем выдач в этом сегменте достиг 2,54 млрд рублей (5-е место). В то же время PDL-займы предоставлены на 1,62 млрд рублей (11-е место).

В первом полугодии 2022 г. показатель эффективности сборов по PDL-займам достиг 87%, по IL-займам — 72%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост по обоим направлениям составил 2 п. п., что указывает на высокую эффективность взыскания.

( Читать дальше )

Старт размещения и рейтинговые решения

• «Вэббанкир» сегодня начинает размещение облигаций серии 001P-02 объемом 100 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00606-R-001P. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-24-го купонов — 14% годовых, 25-42-го купонов — 12% годовых. Купоны ежемесячные.

• АКРА повысило кредитный рейтинг «Центр-резерва» до уровня B(RU), изменив прогноз на «развивающийся».

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании «Охта Групп» на уровне BB(RU) со стабильным прогнозом.

• ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) не исполнила обязательства по досрочному погашению облигаций выпуска серии 001P-02 на 161,8 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.

( Читать дальше )

Первое полугодие для участников строительного рынка оказалось периодом тревог: сначала на фоне СВО упали продажи, а вслед за ними и объемы ввода жилья в эксплуатацию. Впрочем, уже к июлю ситуация начала выправляться. Выйти из пике девелоперам помогла льготная ипотека, а также привлечение инвестиций в банках и на публичном долговом рынке. Только на бирже застройщики привлекли более 82 млрд рублей.

  

Строительные «качели»По данным Министерства строительства и ЖКХ России, с января по июль 2022 г. в стране введено в эксплуатацию 60,6 млн кв. м жилья, что на 38,1% больше, чем за тот же период прошлого года. На многоквартирное строительство пришлось 22,5 млн кв. м (+15,7%). Прирост зафиксирован в 77 из 85 регионов страны. Больше всего жилья сдано в Московской области, Краснодарском крае, Москве, Ленинградской области и Санкт-Петербурге.

( Читать дальше )

Дата размещения и новый выпуск

• «Вэббанкир» 31 августа начнет размещение облигаций серии 001P-02 объемом 100 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-24-го купонов — 14% годовых, 25-42-го купонов — 12% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор: ИК «Иволга Капитал».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Авангард-Агро» серии БО-001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-42849-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 36-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 14% годовых.

• «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций «СофтЛайн Трейд» серий 001P-03 и 001P-04 на уровне ruBBB+.

( Читать дальше )

Банки выступают за сохранение фабрики S-TEP в Бердске как основном в активе группы компаний. Добиться этого позволит привлечение государственных или частных инвесторов, на что и нацелен Минпромторг Новосибирской области.

«В целях определения механизмов выхода фабрики из экономической ситуации, связанной с предпринимательской деятельностью группы компаний, в правительстве Новосибирской области состоялась встреча с представителями банков-кредиторов. Банки не исключают возможности применения различных вариантов урегулирования задолженности при условии их комплектности в отношении всех кредиторов и подтверждения источников предлагаемых графиков платежей. Банки-кредиторы, по их заверению, заинтересованы в недопущении возникновения проблемных ситуаций в работе фабрики как основном активе группы компаний», — сообщили Boomin в Министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

( Читать дальше )

По итогам I полугодия 2022 года эмитент выпустил продукции на 2,9 млрд рублей.

Выпуск тарного стекла увеличился на 27% — с 106,9 тыс. до 135,8 тыс. тонн, а в штуках на 32% — с 304,7 тыс. до 401,4 тыс.

Положительная динамика показателей связана с увеличением производительности: в 2021 году ООО «Сибирское стекло» завершило масштабный инвестиционный проект — ввело в эксплуатацию новую стекловаренную печь, одну из крупнейших в отрасли. Плановая мощность печи — 375 тонн стекломассы в сутки, в период дальнейшей эксплуатации это значение планируют увеличить до 400 тонн.

Финансовые показатели увеличиваются вслед за производственными возможностями завода: за счет роста нераспределенной прибыли продолжает расти и собственный капитал — на 30.06.2022 г. он составил 845,9 млн рублей (+129,2 млн руб. по сравнению с АППГ).

( Читать дальше )