Эмитент подготовил открытое письмо, адресованное профессиональным участникам рынка ценных бумаг, с просьбой оказания содействия в донесении информации до своих клиентов, которые владеют облигациями ООО «ОР», о проведении предварительного голосования по выбору вариантов реструктуризации, которое продлится до 28 сентября на портале Boomin. Публикуем текст обращения OR GROUP.

Уважаемые дамы и господа!

Как известно, OR GROUP на текущий момент испытывает финансовые трудности, которые привели к тому, что компания допустила дефолты по всем имеющимся у нее выпускам в обращении. При этом мы прикладываем все усилия для того, чтобы исполнить обязательства перед держателями ценных бумаг. В данной ситуации единственный вариант, который видится нам возможным для исполнения всех обязательств перед инвесторами, — это реструктуризация облигационного долга, то есть пересмотр условий его обслуживания.

Опыт других компаний, допустивших дефолты и пытающихся договориться с владельцами облигаций, показывает, с какими трудностями сталкивается эмитент при проведении ОСВО по выпускам, держателями бумаг которых являются розничные инвесторы. Учитывая их «распыленность», даже просто донести информацию о голосовании до 75% владельцев облигаций зачастую не представляется возможным.

( Читать дальше )

Мировое соглашение, букбилдинг и понижение рейтинга:

• Компания «КИСТОЧКИ Финанс» и представитель владельцев облигаций компании серии БО-П01 — «Юнилайн капитал менеджмент» (ЮЛКМ) — заключили в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области мировое соглашение. Производство по делу о взыскании с эмитента задолженности перед владельцами облигаций прекращено, одобрен график выплат в рамках реструктуризации.

 

• По сообщению организатора, «Балтийский лизинг» 27 сентября планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П06 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 11% годовых. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-5-го купонов и 34% — в дату завершения 6-го купона. Купоны полугодовые. Организаторами выступят BCS Global markets, БК «Регион», Газпромбанк и ИБ «Синара». Техразмещение запланировано на 28 сентября.

( Читать дальше )

На российском долговом рынке произошло уникальное событие: 13 сентября Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области утвердил мировое соглашение между представителем владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ» и эмитентом «КИСТОЧКИ Финанс» по делу № А56-67245/2022. Благодаря этому решению, эмитент продолжит исполнять свои обязательства перед инвесторами и со временем рассчитывает полностью погасить свою задолженность.

Судебный спор начался с иска компании «ЮЛКМ», которая выступает в качестве представителя владельцев облигаций по выпуску «КИСТОЧКИ Финанс», после того как ответчик не смог своевременно и в полном объеме погасить выпуск облигаций на сумму 40 млн рублей. В плановую дату погашения, эмитент перечислил в пользу владельцев облигаций 25% от номинальной стоимости бумаг. По условиям мирового соглашения, оставшуюся часть долга компания продолжит обслуживать с 30 октября. Первые 12 месяцев (до сентября 2023) «КИСТОЧКИ Финанс» будут выплачивать инвесторам доход равный 15% годовых, а также компенсацию недополученных доходов за период с наступления дефолта до заключения мирового соглашения. Дальнейшие платежи будут происходить по ставке 15%.

( Читать дальше )

ООО «СЕЛЛ-Сервис» запустило продажи масла какао, по другим новинкам эмитент проводит исследования спроса. Успела компания и расширить клиентскую базу, укрепив позиции в регионах.

Новый ассортимент ООО «СЕЛЛ-Сервис»

В июле ООО «СЕЛЛ-Сервис» запустило продажи масла какао. По словам эмитента, их первым клиентом, закупившим партию нового продукта, стала крупная российская транснациональная компания, что принесло хорошие объемы. В ближайшем будущем начнутся поставки и для масштабного представителя кондитерской сферы из Белоруссии. 

«Мы стараемся активно раскручивать товар, но он не относится к категории массового спроса. Натуральное масло какао, которое поставляет «СЕЛЛ-Сервис», — это премиальный продукт. Мы осознанно не работаем с более дешевыми аналогами, выбирая в данном вопросе своей целевой аудиторией крупнейшие фабрики. В будущем надеемся наладить поставки продукта еще и в косметические компании, которые также используют в производстве натуральное масло какао. Сейчас этот рынок исследуют наши специалисты», — прокомментировал директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак. 

( Читать дальше )

Дата размещения, новый выпуск и техдефолт:

• МФК «Фордевинд» 21 сентября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 250 млн рублей. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 19,9% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 12-го купона будет выплачиваться по 4% от номинала.

• «Главторг» не выполнил обязательства по выплате 3-го купона выпуска облигаций серии БО-01. Эмитент не смог выплатить полностью весь накопленный купонный доход и перевел в НРД примерно четверть от общей суммы: 9,18 рубля в расчете на одну облигацию. НРД сообщил, что обязанность по выплате купона «исполнена ненадлежащим образом».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС») серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00474-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются.

( Читать дальше )

Частичную компенсацию расходов на купонные выплаты, а также на размещение облигаций и получение кредитного рейтинга получили шесть эмитентов по семи выпускам. Общая сумма выплат составила 28,4 млн рублей.

Приводим список эмитентов и целевое назначение выплат:

— ООО «СЕЛЛ-Сервис» — частичная компенсация за размещение, получение кредитного рейтинга и купонные выплаты за 1-3 купонные периоды;

— ООО «НТЦ Евровент» — частичная компенсация за размещение, получение кредитного рейтинга и купонные выплаты за 1-5 купонные периоды;

— ООО «Кузина» — частичная компенсация за размещение, частичная компенсация купонных выплат за 25-33 купонные периоды;

— ЗАО «Ламбумиз» — частичная компенсация купонных выплат за 27-35 купонные периоды;

( Читать дальше )

Итоги оферты, понижение рейтинга и ставка купона:

• «Гидромашсервис» выкупил по офертам облигации серии БО-02 на 1,49 млрд рублей и серии БО-03 на 1,47 млрд рублей. Цена приобретения облигаций серии БО-02 составила 99,15% от номинальной стоимости, серии БО-03 — 98,75%.

• «Группа Астон» сегодня, 16 сентября, начинает размещение по закрытой подписке выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П09 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-09-00544-R-001P. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 11% годовых. Купоны полугодовые. Потенциальные приобретатели облигаций — клиенты АО «Экспобанк».

• «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «ЭБИС» до уровня ruD, изменив прогноз на «стабильный» и сняв статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruC с развивающимся прогнозом.

( Читать дальше )

30 сентября в Москве пройдет форум «Сбережения-2022». В качестве спикеров мероприятия выступят представители Московской биржи.

В 2022 г. произошли небывалые изменения на российском фондовом рынке. Основная миссия форума «Сбережения-2022» — поиск оптимальных финансовых инструментов для защиты частных инвесторов в текущих условиях нестабильности на фондовом и иных рынках, включая внебиржевой.


Основные темы, которые будут обсуждаться на мероприятии

— Внебиржевые инвестиции как связующее звено между банковскими вкладами и биржевыми инструментами.

— Московская биржа сегодня: обзор возможностей для частных инвесторов.

— Могут ли облигации стать полноценной альтернативой банковскому вкладу?

— Что вместо доллара?

— «Вечные» фьючерсы на иностранную валюту: новый способ инвестирования в валюту и хеджирования валютных рисков.

( Читать дальше )

Старт размещения, оферта и дефолты:

• «Центр-резерв» сегодня начинает размещение четырехлетнего выпуска облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00073-L. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет выплачиваться ежеквартально, начиная с 15-го купонного периода. Организатор — финансовое ателье GrottBjorn.

• «ЭБИС» допустил дефолты при выплате 11-го купона облигаций серии БО-П02 на 5,24 млн рублей и 3-го купона облигаций серии БО-П05 на 18,07 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств на расчетных счетах эмитента, достаточных для выплаты. Московская биржа с 15 сентября ограничила режим торгов облигациями компании «ЭБИС» серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04 и БО-П05 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».

( Читать дальше )

Сеть магазинов lady & gentleman CITY запустила мобильное приложение с целью повышения лояльности клиентов и увеличения онлайн-продаж. Также ООО «Трейд Менеджмент», управляющее мультибрендовыми магазинами сети lady & gentleman CITY, поддерживает доверие инвесторов — компания погасила половину выпуска облигаций.

Новое мобильное приложение и сохранение лояльности клиентов

Эмитент отмечает, что сегодня придерживается стратегии усиления работы с лояльными клиентами. Поэтому была проведена системная работа в CRM-направлении. В частности, было запущено новое мобильное приложение с ярким и удобным интерфейсом, которое позволяет быстро ориентироваться среди большого ассортимента одежды, обуви и аксессуаров сети lady & gentleman CITY. Теперь пользователи могут первыми получать информацию о наличии товара в магазинах и доступ к специальным предложениям и акциям, а еще заказывать необходимые модели для примерки или самовывоза и обращаться в службу поддержки в удобное время. 

( Читать дальше )