dmytriy klimov, . Спасибо! Аккаунт я нашёл в итоге и там узнал что подписан. Но первое я не знал на какую дрянь подписался. И был удивлён как я карту дал. Сейчас увидел, что яндекс все мои карты видит. И я реально соглашался, что бы он их запоминал.   

dmytriy klimov, Я так и делал ничего там нет. 
Мой путь. Плюс затем левый верхний угол управление подпиской. Затем вниз отменить. 

dmytriy klimov, ясно спс

dmytriy klimov, спасибо

dmytriy klimov, я не беру флоатеры, только фиксированные купоны. что такое замещайка, даже не знаю )

почему не мой случай?

dmytriy klimov, 

Это только мои рассуждения, не инвестиционная рекомендация. Я вкладываю одну и ту же сумму, от которой ожидаю получить доход для реинвестирования. Мне кажется, что чем раньше я начну реинвестировать купонные выплаты, тем больше выиграю в долгосрочной перспективе. Поэтому я стараюсь распределить эту сумму между разными облигациями, чтобы получать выплаты каждый месяц равномерно, а не случайным образом или вкладывать всегда в одно. Так появляется определенный порядок и прогнозируемость.

dmytriy klimov, новичок. научится еще,)

dmytriy klimov, опечатался или обсчитался , но суть вы поняли.

dmytriy klimov, инфляция 1991-1999 годов была много выше 15%. 

dmytriy klimov, с капитализацией

dmytriy klimov, в корпах и особенно Вдо да, в Офз нет.

dmytriy klimov, жесткость прогнозов не была в рынке. Эти ребята из ЦБ решили с запасом жестить.

dmytriy klimov, я понял как надо построить модель по принципу наращения (реинвестирования).

Экономия от аренды в год m будет описываться следующим образом:

100*1,08^m*1,15^(n-m)
n-горизонт планирования, лет.

А облигационный доход: 150*1,15^(n-m)

dmytriy klimov, в моей модели дисконтированных денежных потоков приток от экономии аренды определяется так: 100*1,08ⁿ/1,15ⁿ  

притоки от облигаций определяются так: 150/1,15ⁿ  

dmytriy klimov, причина в том, что растёт и стоимость аренды, после чего мы её реинвестируем. А облигационный доход (150 тыс. руб. в год) в среднем остаётся постоянным. 

dmytriy klimov, Вы правы, через год происходит рост аренды и только со второго года мы можем его реинвестировать. Поэтому для исключения двойного счета инфляции степень надо снизить на 1.

(100*(1,08*1,15)^n-1)

В этом случае точка пересечения сместиться правее, но в целом ответ задачи останется тем же. 

Спасибо, что обратили внимание. 

dmytriy klimov, там много не заработаешь. Я этой парой заинтересовался, когда цена была  91,16  против 94,98. 
Но ликвидность слабая, толком ничего не заработаешь + комиссии.

PS  чуть купил по 94,98 и чуть продал SbD1R (цена была выше 91, но только я начал продавать сразу цена вниз)
просто поигрался и узнал, как считается доходность бескупонных 

dmytriy klimov, спасибо

dmytriy klimov, спасибо! Это Вы предположили или где-то методики публикуются?

PS конечно, инвесторов это вводит в заблуждение

dmytriy klimov,… А если ещё текущая доходность облигации в 15%гг обусловлена высокой КС, то при снижении КС доходность облигации упадёт за счёт роста стоимости, что может дать в этот период дополнительно 10-30%% доходности при сохранении уже зафиксированой в 15%. При этом «доходность» покупки парковочного места будет падать (в логике расчётов тс). При этом в примере облигации существуют одновременно с платой за пм. Значит мы можем капитализировать купоны и докупать на них облигации, что ведёт к увеличению доходности.