Тут недавно осветили у нас историю Interactive Brokes, который заблокировал счет клиента с 6 нулями в баксах, который поторговал из Крыма.

Если у вас счёт в Тинькофф, Сбере или Альфе, с вами может случиться не менее приятная история. Ваш банковский счёт могут заблокировать по антиотмывочному 115-ФЗ, например, если сумма на нём не соответствует вашим официальным доходам. Да, я знаю такие реальные истории, не буду называть конкретного брокера. Если банку что-то не понравится, ваш счет блокируется, а вместе с ним блокируется доступ и к брокерскому счету.

А вы знаете похожие истории? Расскажите о них в комментариях

В меморандуме СПб Биржа опубликовала оценки роста фондового рынка в России:

СПб Биржа ссылается на прогноз исследования РБК, которое я не сумел отыскать в открытом доступе. Согласно этому исследованию РБК, число розничных инвесторов в России к 2025 году вырастет почти в 5 раз — до 48 млн человек, а среднегодовые темпы роста составят +46%. 

Сам не могу поверить в такие оценки, кажутся нереалистичными, но когда 4 года назад Дмитрий Панченко (ныне возглавляет Тинькофф Инвестиции) говорил, что в России будет 5 млн инвесторов, я тоже тихонько посмеивался про себя и ни в какую не верил, что это реально.

В меморандуме СПб Биржи отмечается, что доля инвесторов в России все еще мала и составляет всего 7,6% для населения от 18 лет. При этом в США и Китае такая доля составляет 55% и 15,7%, доля инвесторов в Германии составляла 32,4% по данным на конец 2019 года.

( Читать дальше )

Сегодня СПб Биржа опубликовала свой инвестиционный меморандум на английском языке (~300 страниц). Интерфакс уже слил в сеть основные тезисы, но я решил самостоятельно ознакомиться с документом, тем более что инвесторы обычно ленятся читать такое целиком. Наверное напишу несколько постов по мотивам этого документа, но начну с информации, которая будет интересна в первую очередь всем трейдерам и инвесторам.

👉СПб Биржа планирует довести число акций с 1667 до 2500 в срок от 3 до 5 лет. В релизе нет конкретики про Гонконг или Австралию (про которые вы спрашивали), но точно говорится про LSE и Frankfurt, а также азиатские и другие европейские биржи. 



👉СПб Биржа планирует запустить опционы на американские акции в 2022 году

 

👉СПб Биржа запустит торги американскими ETF в 2022 году. Сейчас этому мешают законодательные ограничения. Оххх, боюсь плакали наши российские биржевые фонды, берущие запредельную комиссию с со своих клиентов! 



( Читать дальше )

Сегодня ночью писал пост о том, что Фридом Финанс заработал $179 млн на переоценке своих акций биржи СПб, продав своим клиентам акции через SPBX ETF. Сегодня Коммерсант выпустил статью на ту же тему. А сегодня утром Интерфакс назвал цену размещения СПб биржи: $10,5-$11,4 за бумагу.

Информация неофициальная, потому что настоящий ценовой диапазон мы узнаем только с официального сообщения СПб. По моим расчетам получилось, что Фридом продал свои акции по цене $13,53 за акцию, что на 18,6% дороже верхней ценовой границы предполагаемого диапазона IPO. Если диапазон действительно будет таким, это означает, что СПб Биржа не стала жадничать и дала инвесторам цены, более менее приближенные к разумным. Ну а если IPO пройдет по нижней названной границе оценки ($10,5) то получается, что Фридом продал акции на pre-IPO на 29% дороже самого IPO😁.

Правда я честно говоря не особо надеюсь, что цена составит $10,5☹️ Если спрос будет слишком большим, то ценовой диапазон вообще может быть повышен.

В целом, конечно, лично мне как рублевому инвестору не очень нравятся цены на российские акции в долларах, потому что это ж надо покупать доллары для участия в размещении, но насколько я понял логику СПб, они собираются на Nasdaq в 2022 году и чтобы везде была сопоставимая сравнимая цена, размещение должно конечно проходить именно в $. Кроме того, это вполне укладывается в логику самой торговой системы СПб, где на одна акция торгуется внутри биржи, и соединенная с мировой ликвидностью имеет одну и ту же котировку здесь и там (а отличие например от ADR, которые торгуются там за $ по ценам, отличным от местных).

Спасибо всем, кто принял участие в нашем опросе неделю назад. На просьбу откликнулись более 2000 человек, за что всем большое спасибо👍.

Результаты нашего опроса могут быть особенно интересны, с учетом того, что, как говорят, ВЦИОМ использует выборку в 1600 человек для того, чтобы выяснить мнение всей страны.

Портрет частного инвестора

✅93% мужчины / 7% женщины
✅12% младше 30 лет, 44% от 30 до 40 лет, 32% от 40 до 50 лет, 12% старше 50-ти
✅83% берут в портфель дивидендные истории
✅53% держат акции роста
✅34% торгует облигациями
✅44% держат в портфеле также и иностранные инструменты
✅26% вкладывают часть средств в БПИФы и ETF
✅только 12% держат кэш/валюту в чистом виде

Источники информации

📺74% смартлабовцев таки-заходят к нам за информацией по компаниям, а не только насладиться художественными творениями Виктора Петрова и сводками об ЛЧИ
📺Кроме того, многие в варианте ответа «другое» отметили #smartlabonline и Антикризис на Ютубе, а также наш новостной терминал https://t.me/newssmartlab. Кто ещё не подписался на него в тг? Мега-польза для любого инвестора. Самые быстрые новости по дивидендам, сущфактам и отчётностям компаний. 
📺Пульсят на Смартлабе, кстати, немного, всего 13%
📺27% следят за деловыми СМИ, корпоративными сайтами компаний и информацией от брокеров
📺а вот за телегам-каналами следит в два раза больше людей – 60%

Направления инвестиций 

• 2/3 инвестируют в сырьевой сектор
• 1/2 в финансы
• самые непопулярные сектора — медицина (10%) и телеком (13%)
• Половина всех людей торгуют редко, меньше 5 сделок в месяц
• 1/3 ожидают годовую дивдоходность от 8 до 10%
• чуть меньше 1/3 от 6 до 8%.
• только 11% наших участников участвовали в IPO

Часто я слышу нелепое предубеждение, что смартлаб — ресурс для спекулянтов. Оказалось, что нет.
Лишь 4% принявших участие в опросе сказали, что держат бумаги меньше месяца.
55% опрошенных отметили, что собираются держать акции более 5 лет!!!!

Ровно половина наших посетителей на рынке более трех лет. Кстати доля опытных среди тех, кто принимал участие со смартлаба, а не с телеграмма и ютуба — выше, что говорит о том, что на смартлабе присутствует больше опытных инвесторов (что впрочем логично, не все новички ещё узнали что есть супер полезный смартлаб😁, ведь мы себя нигде не рекламируем).

Треть принявших участие в опросе имеют портфель более 3 млн рублей. 
Расчетная покупательная способность принявших участие в опросе — не менее 4 млрд рублей.
На самом деле я уверен, что больше, потому что я точно знаю что смартлаб читает несколько рублевых миллиардеров.

Надеюсь, было интересно👍

Еще раз спасибо всем, кто принял участие в опросе❤️ Очень приятно, что на просьбу откликнулось столько людей.

Итак, пришло время посмотреть на статистику по российским брокерским компаниям на Мосбирже. СПб биржа вроде бы подобную статистику не раскрывает, поэтому довольствуемся тем, что имеем👍

Вопреки самым смелым ожиданиям, активные торгаши на бирже продолжают расти уверенными темпами и их число уже превысило 2,5 млн человек в месяц:

https://smart-lab.ru/brokers-rating/russia/stat/ 

🔥NEW! Биржа стала публиковать активных клиентов на рынке облигаций. Их общее число в 10 раз меньше, чем на рынке акций, что вполне ожидаемо, ввиду того, что облиги — это низковолатильный инвестиционный инструмент, а не спекулятивный.


Вернёмся к акциям. Настоящий дофаминовый лидер среди брокеров — это Тинькофф. Это ж надо так отдизраптить рынок, чтобы 60% всех активных клиентов торговали через тебя! Писец просто… Тинькофф уже может сам становится биржей, зачем ему вообще кто-то, если 60% всех физиков торгуют через тебя.

( Читать дальше )

Ещё на прошлой неделе ежедневные обзоры от ВТБ Капитал приходили с электронной почты Ильи Питерского, а сейчас приходят уже от другого человека. Зашёл на сайт ВТБ Капитал в раздел команда, аналитический отдел возглавляет теперь Дмитрий Дмитриев:
 
Кто ж теперь MSCI Index Watch делать будет?
Что с нами будет?
Кто в курсе, где Илья?

На бирже почти 2 ляма активных трейдунов, за год число утроилось. В то же время, посещаемость смартлаба не выросла — в сентябре нас посетили всего 1,5 млн уникальных посетителей.

Задумаемся о причинах столь драматической динамики...

👉 Первая и основная причина конечно состоит в том, что я — фуфел, не способен в рамках своих жалких компетенций своими управленческими решениями быстро конвертировать рост рынка в рост трафика. 

👉 Вторая причина в том, что основной рост рынка пришёлся на Тинькофф (+1 млн активных за год). 

Тинькофф вовремя подсуетился и сделал свою социальную экосистему, дабы не выпускать доверчивого физика наружу, которого в чужой экосистеме могут подхватить другие брокеры:)

👉Многие клиенты, которые пришли на биржу — это клиенты госбанков (Сбербанк и ВТБ). Они купили что-то и сидят. У них нет особой потребности в информации.

👉Рынок последний год только рос. Когда рынок растет, средний инвестор не задает вопросов почему так происходит. Вот когда он шлёпнется на 50%, или доллар вырастет до 100, тогда спрос на информацию вырастет и наша посещалочка подрастет.

👉Очевидно, что большую конкуренцию сайтам сейчас составляет телеграм. 

👉Ну и последняя причина: наша посещалочка и так 1,5 млн уников в месяц. У кого больше в нашей тематике? 
✅Инвестинг
✅Трейдингвью
✅Финам

Что у них общего? правильно, они очень богатые. Штат всех этих компаний — десятки программистов и бюджеты которые исчисляются миллионами долларов. Они могут себе позволить тратить на рыночные данные десятки тысяч долларов в месяц. 

В общем, работаю над собой, пора уже переставать быть фуфелом.

Первый раз в жизни мне пригодился полученный мной много-много лет назад Квалификационный аттестат ФСФР. Я отправил его в Финам, и мне присвоили статус квала. Спасибо, Финам! Разобрались! 

Кстати, что касается аттестата ФСФР, хоть я им никогда и не пользовался до этого момента, я считаю, что знания, полученные мной при его сдаче, были очень полезными и я рад, что я прошёл этот этап.

Сегодня в ветке отзывы о брокере Сбербанк клиенты брокера жалуются на проблемы с доступом к сромному рынку. Участники форума пришут, что у них не отражаются ни счет ни позиции. Клиенты сообщают о невозможности сообщить о проблемах в службу поддержки.

Пользователь по имени Эдуард пишет:

Дозвонился до сбера, сообщил о проблеме, пришел ответ: «Ваше обращение №******* от 30.09.2021 принято в работу. Срок рассмотрения до 10.10.2021 включительно.»