«Русал» разместил корпоративные облигации, номинированные в юанях. Причем расчеты по ним будут производиться именно в китайской валюте, а не в рублях, как планировалось ранее. Это создает прецедент для всего российского рынка: экспортеры получают надежный инструмент валютного фондирования, подталкивая государственный курс на отказ от расчетов в валютах недружественных стран, а частные инвесторы — альтернативу долларовым и евровым инструментам, покупка которых несет серьезные геополитические риски.

https://iz.ru/1373184/aleksandr-lesnykh/oborot-na-vostok-rossiiskie-kompanii-nachali-zanimat-v-iuaniakh

В начале осени Минфин может вновь начать размещение гособлигаций, прерванное в феврале этого года. Устойчивое снижение ключевой ставки и инфляции позволяет ведомству выйти с «комфортными заимствованиями». При этом объемы размещений не превысят 30 млрд руб. Участники рынка рассчитывают на размещения среднесрочных бумаг с фиксированным купоном. Кроме того, в условиях избыточной валютной ликвидности они считают возможным выпуск гособлигаций в долларах или юанях.

https://www.kommersant.ru/doc/5471403

С начала июля растет число биржевых сделок с юанем как на споте, так и в сегменте свопов, где объемы сравнялись с долларом. Участники рынка отмечают активный процесс перехода российских и зарубежных компаний на расчеты в китайской валюте, санкционные риски которой выглядят ниже. С ростом торговых оборотов потребность в более широком предложении хеджевых продуктов будет только расти.

Падение объемов валютных свопов с долларом связано с отсутствием иностранных инвесторов и падением спроса на американскую валюту со стороны банков.

Как считают опрошенные участники рынка, число банков, обслуживающих клиентов в китайской валюте, будет расти, поскольку потребность экономических агентов в расчетах и сбережениях в юанях в ближайшие месяцы будет только увеличиваться.

Рынок поставил юань на своп – Газета Коммерсантъ № 121 (7322) от 08.07.2022 (kommersant.ru)

Канада отдаст турбину «Газпрому» по просьбе Германии

Правительство Канады планирует по согласованию с Германией вывести из-под санкций турбину для газопровода «Северный поток», сообщает украинская газета «Европейская правда» (ЕП). О том, что Канада решила вернуть турбину «Газпрому», также расcказали источники Reuters.

https://www.kommersant.ru/doc/5448856

Мосбиржа прокомментировала идею создать на ее базе криптобиржу

Московская биржа изучает возможности допуска различных инструментов на основе цифровых активов, но будет готова предложить клиентам услуги по торговле криптовалютами только после утверждения необходимого законодательства. В Мосбирже считают, что классический биржевой механизм обладает рядом неоспоримых преимуществ для торговли широким спектром финансовых активов, в том числе прозрачностью ценообразования, концентрацией

Объемы биржевых операций с основными валютами вернулись к уровням, предшествовавшим началу спецоперации на Украине, превысив за минувшую неделю 1,5 трлн руб. Активно растут объемы торгов евро, доля которого приближается к 40%. Этому способствует активный европейских потребителей российского газа на расчеты в рублях. Увеличивается и интерес крупных участников рынка к юаню на фоне попыток переориентации внешней торговли на национальные валюты.

Всплеск активности на биржевом рынке произошел на фоне резких курсовых изменений ведущих валют.

Однако быстрее всего росли объемы торгов юанем.

В таких условиях переток ликвидности из доллара и евро в юань продолжится, считают аналитики.

Биржа следует за политическим курсом – Газета Коммерсантъ № 93 (7294) от 30.05.2022 (kommersant.ru)

Россия будет использовать схему платежей за газ в рублях для расчетов по госдолгу

Расчеты с держателями российских еврооблигаций планируется проводить с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях, рассказал «Ведомостям» министр финансов Антон Силуанов. По его словам, система будет действовать таким же образом, только «в обратном порядке». Для получения платежа по госдолгу в его оригинальной валюте инвестору придется открыть валютный и рублевый счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты.

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/05/29/924132-rossiya-zaplatit-inostrantsam-gosdolgu

Энергодефицит в Индии может привести к росту импорта из РФ

Растущий дефицит энергетического угля в Индии и усилия правительства по активизации импорта могут помочь экспорту российского угля. На данный момент запасы угля у индийских электростанций упали до восьми дней потребления и без роста импорта могут иссякнуть к июлю. При этом российский уголь торгуется с дисконтом в 30–40% к аналогам из Индонезии и Австралии на фоне введенного ЕС

21 апреля 2022 года участникам срочного рынка Московской биржи и их клиентам станет доступен расчетный фьючерсный контракт на валютную пару «китайский юань – российский рубль», ориентированный на частных инвесторов.

Главное отличие нового фьючерса на юань – сниженный в 10 раз до 1000 юаней номинал контракта, а также увеличенный шаг цены и его стоимости. 

Торговый код нового контракта – CNY,
лот контракта – 1000 китайских юаней,
минимальный шаг цены – 0,01 рубль,
стоимость шага цены – 10 рублей.

Московская Биржа | Московская биржа начинает торги фьючерсом на юань с новыми параметрами (moex.com)

Безусловно, конечно, все экспортные товары, да и закупки нашего импорта сегодня во многом могут и должны осуществляться за счет крупнейших валют, или валют наших крупнейших торговых партнеров. Речь идет и о юане, и о других валютах и в расчетах с Индией и с другими странами. Я думаю, что эта практика будет сегодня расширяться, и российских банковский сектор к этому готов. Все возможности, все технологии, все методы существуют, как говорится, за нами тут не заржавеет

Я не вижу никакой возможности, необходимости платить… дополнительно к тому, что уже сделано… Абсолютно недопустимо и в этих условиях еще тратить средства и валюту для того, чтобы оплачивать. Я считаю, абсолютно нет никакой необходимости, тем более, что средства эти имеются, Россия не находится в дефолте, она абсолютно платежеспособная страна

В марте российские банки расширили предложения вкладчиков в части размещения юаней. Вместе с тем первоначально ставки по таким вкладам достигали 8% годовых, однако к концу месяца сократились до 1–2% годовых. Несмотря на рост интереса к юаню как со стороны населения, так и юридических лиц, доходности по вкладам во многом зависят от того, есть ли у российских банков возможность работать с китайскими банками.