Торги американскими депозитарными акциями (ADS) Ozon на Nasdaq и Московской бирже начнутся 24 ноября — сообщает источник в финансовых кругах.

Московская биржа уточнила, что торги американскими депозитарными акциями Ozon начнутся 24 ноября в 18.30 мск при условии старта торгов на NASDAQ.
ADS включены в первый уровень листинга с торговым кодом "OZON".

На биржах США 26 ноября – неторговый день, а 27 ноября – сокращенный торговый день, торги акциями Ozon на Московской бирже будут проводиться с ограничениями.

В режиме основных торгов с расчетами в рублях на основной и вечерней сессиях расчеты по сделкам, заключенным 24, 25 и 26 ноября, будут осуществляться 30 ноября 2020 года; расчеты по сделкам, заключенным 27 ноября и позже, будут проведены в обычном режиме — на второй торговый день.

В режимах переговорных сделок (РАС) и РПС с центральным контрагентом (ЦК) с расчетами в рублях на основной и вечерней сессиях сделки в период с 24 по 27 ноября включительно можно будет заключать с расчетами не ранее 30 ноября 2020 года; сделки 30 ноября можно будет заключать в обычном режиме (с учетом стандартных ограничений на сделки с кодами расчетов «сегодня» на вечерней сессии).

источник

Ориентир цены размещения ADS Ozon в рамках

( Читать дальше )

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления «19» ноября 2020 года принято следующее решение:
включить «19» ноября 2020 года в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением соответствующего заявления:

• американские депозитарные акции, удостоверяющие права на обыкновенные акции Ozon Holdings PLC (Озон Холдингс ПиЭлСи), ISIN – US69269L1044.

сообщение

Интернет-ретейлер Ozon планирует получить миллиард долларов на бирже США

До 1 миллиарда долларов хочет привлечь Ozon на американской бирже. Интернет-магазин основали в конце 1990-х создатели IT-компании Reksoft Александр Егоров и Дмитрий Рудаков. Сейчас крупнейшими акционерами интернет-магазина являются АФК «Система» и Baring Vostok. Когда конкретно Ozon планирует IPO?

https://www.vesti.ru/finance/article/2487294

Пенсионным фондам добавят счета. НПФ могут получить право открывать ИИС

Банк России рассматривает возможность предоставить НПФ право открывать и вести индивидуальные инвестиционные счета всех существующих и разрабатываемых типов. Сейчас такие услуги доступны лишь брокерам и управляющим компаниям. Вместе с тем вопрос, в каком виде НПФ смогут это делать — в виде доверительного управления или в виде негосударственного пенсионного обеспечения,— пока не решен.

( Читать дальше )

В материалах Ozon к предстоящему IPO сообщается, что АФК Система и подконтрольные Baring Vostok фонды заключили соглашение об участии в IPO компании Ozon на общую сумму $135 млн.

Baring Vostok Fund V Nominees Limited (BVFVNL) и BV Special Investments Limited (BVSIL) купят американские депозитарные акции Ozon на сумму $67,5 млн, АФК Система — также на $67,5 млн.

Выкуп должен пойти по закрытой подписке.

После IPO АФК Система и фонды Baring Vostok могут получить по 37,9% в компании в случае выполнения ряда условий, в том числе приобретения по 2,7 млн бумаг.

Исходя из цены в рамках первичного размещения в $25 за ADS, середина ценового диапазона, указанного на титульном листе проспекта, в совокупности это составит 5,4 млн ADS.

источник

Таймыр и его команда. «Роснефть» позвала Trafigura в «Восток Ойл»

«Роснефть» привлекает первого иностранного партнера в свой стратегический проект «Восток Ойл» на Таймыре, где планирует добывать более 100млн тонн нефти в год. Долю 10% в ООО «Восток Ойл» покупает трейдер Trafigura, давно работающий с «Роснефтью». Пока ООО владеет лишь малоизученным Западно-Иркинским участком, а большая часть ключевого актива — Пайяхского месторождения — у «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова. По данным “Ъ”, «Роснефть» может в итоге полностью выкупить Пайяху. Эксперты считают, что показательное вхождение Trafigura в большой и сложный проект нужно для привлечения других инвесторов, как это уже произошло с помощью трейдера Glencore в ходе продажи акций «Роснефти» в 2016 году.

( Читать дальше )

Ozon планирует привлечь в рамках IPO на Nasdaq от $750 млн до $1 млрд — сообщила в понедельник газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

По данным издания, все необходимые документы будут поданы во вторник, роуд-шоу начнется в среду, а IPO компании может состояться уже в конце этого месяца.

FT пишет, что Ozon может быть оценен в $4,6-$5,6 млрд.



источник
FT

Организаторы IPO интернет-ритейлера Ozon оценивают компанию в диапазоне от $4 млрд до $12 млрд.

Sberbank CIB оценивает компанию (EV) в $4-8,5 млрд.
ВТБ Капитал в $4,7-7,1 млрд,
Goldman Sachs — $6-12 млрд.

Официальное объявление индикативного диапазона цены ожидается на будущей неделе, если SEC утвердит проспект. Если такие сроки не будут выдержаны, IPO в этом году может не состояться.

Отмечается очень высокий интересе потенциальных инвесторов к размещению, предварительный объем которого они определяли в более $500 млн.

источник

источник, знакомый с планами Ozon:

Компания хотела бы, чтобы акции стали доступны для розничных инвесторов на Московской бирже либо одновременно с американским размещением, либо максимально быстро после него

источник

В проспекте к IPO Ozon сообщается, что в сентябре 2020 года было расторгнуто некое соглашение об основных условиях сделки, заключенное между Ozon и его акционерами с одной стороны и Сбербанком — с другой.

Соглашение предусматривало штраф за разрыв договора.

Размер break-up fee, причитающийся Сбербанку, — 1 млрд рублей.

*Как правило, положения о break-up fee включаются в договоры о M&A-сделках и соглашения об эксклюзивности переговоров. Впрочем, в проспекте Ozon предмет и параметры сделки, а также дата ее заключения не раскрыты: сведения о потенциальной выплате в пользу Сбербанка попали в документ как один из рисков, о которых компания сочла необходимым предупредить инвесторов.

Недавно Сбербанк уведомил Ozon, что компания должна либо выплатить компенсацию за разрыв соглашения в полном объеме, либо предоставить обоснование того, что компания выполнила условия договора. В Ozon не считают, что компания должна выплачивать какие-либо средства и направила необходимые объяснения в Сбербанк.

( Читать дальше )

Ozon выходит на IPO на Nasdaq Global Select Market, секции листинга для компаний с высокой капитализацией.

Компания Ozon Holdings PLC публично подала заявление о регистрации по Форме F-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в связи с предполагаемым первичным публичным размещением Американских депозитарных акций (ADS), представляющих обыкновенные акции компании Ozon Holdings PLC. Количество акций, которые будут предложены к размещению, и ценовой диапазон для предлагаемого размещения еще не определены. Ozon намерен разместить свои ADS на Nasdaq Global Select Market

Андеррайтеры IPO — Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, ВТБ Капитал и Ренессанс Капитал.

При этом фонды, связанные с Baring Vostok, могут в перспективе принять участие в частном размещении акций по цене IPO (объем размещения также не указан).

Согласно информации источника в финансовых кругах, объем размещения — не меньше $500 млн

источник

источник