В проспекте к IPO Ozon сообщается, что в сентябре 2020 года было расторгнуто некое соглашение об основных условиях сделки, заключенное между Ozon и его акционерами с одной стороны и Сбербанком — с другой.

Соглашение предусматривало штраф за разрыв договора.

Размер break-up fee, причитающийся Сбербанку, — 1 млрд рублей.

*Как правило, положения о break-up fee включаются в договоры о M&A-сделках и соглашения об эксклюзивности переговоров. Впрочем, в проспекте Ozon предмет и параметры сделки, а также дата ее заключения не раскрыты: сведения о потенциальной выплате в пользу Сбербанка попали в документ как один из рисков, о которых компания сочла необходимым предупредить инвесторов.

Недавно Сбербанк уведомил Ozon, что компания должна либо выплатить компенсацию за разрыв соглашения в полном объеме, либо предоставить обоснование того, что компания выполнила условия договора. В Ozon не считают, что компания должна выплачивать какие-либо средства и направила необходимые объяснения в Сбербанк.

( Читать дальше )

Ozon выходит на IPO на Nasdaq Global Select Market, секции листинга для компаний с высокой капитализацией.

Компания Ozon Holdings PLC публично подала заявление о регистрации по Форме F-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в связи с предполагаемым первичным публичным размещением Американских депозитарных акций (ADS), представляющих обыкновенные акции компании Ozon Holdings PLC. Количество акций, которые будут предложены к размещению, и ценовой диапазон для предлагаемого размещения еще не определены. Ozon намерен разместить свои ADS на Nasdaq Global Select Market

Андеррайтеры IPO — Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, ВТБ Капитал и Ренессанс Капитал.

При этом фонды, связанные с Baring Vostok, могут в перспективе принять участие в частном размещении акций по цене IPO (объем размещения также не указан).

Согласно информации источника в финансовых кругах, объем размещения — не меньше $500 млн

источник

источник

Ozon продал свой распределительный центр в Твери общей площадью 70 тыс кв.м., но остался его арендатором до 2030 года.

Покупатель — девелоперская компания Central Properties.

Точную сумму сделки стороны не раскрывают. Экспертная оценка — 2 — 2,7 млрд руб.

Это был единственный логистический комплекс в собственности Ozon. Теперь все распределительные центры Ozon начали работать по одинаковой модели: складом владеет девелоперская компания, ретейлер выступает арендатором.

источник

Компания Ozon конфиденциально представила в Комиссию по ценным бумагам и биржам (далее-“SEC”) проект регистрационного заявления по форме F-1, касающегося предполагаемого первичного публичного размещения своих обыкновенных акций.

Количество акций, подлежащих размещению, и ценовой диапазон предлагаемого размещения еще не определены. Ожидается, что первичное публичное размещение акций состоится после того, как SEC завершит процесс проверки, при условии соблюдения рыночных и других условий.


Ozon has confidentially submitted a draft Registration Statement on Form F-1 to the Securities and Exchange Commission (the “SEC”) relating to the proposed initial public offering of its ordinary shares.

The number of shares to be offered and the price range for the proposed offering have not yet been determined. The initial public offering is expected to take place after the SEC completes its review process, subject to market and other conditions.


сообщение

Согласно информации Рейтер, компании Ozon и ivi могут провести IPO в США.

«Источники сообщили, что обе компании (Ozon и ivi — ред.) рассматривают возможность выхода на биржу с целью привлечения денежных средств для дальнейшего развития, уточнив, что планы являются предварительными»

IPO планируется провести в конце текущего года.

Стоимость Ozon оценивается в 3-5 млрд долларов. Компания в конфиденциальном порядке уведомила о своих планах федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США. источник





источник

«Мы потеряем более 40% всей выручки». Замглавы «Транснефти» Максим Гришанин об идее «Роснефти» снизить тарифы на прокачку

По данным “Ъ”, 26 июня у вице-премьера Юрия Борисова состоялось совещание по вопросу тарифов «Транснефти», которые глава «Роснефти» Игорь Сечин просит снизить вдвое, до уровня 2008 года. Окончательных решений не принято. Какие последствия идея нефтяников несет для «Транснефти» и почему она категорически против привязки транспортных тарифов к стоимости нефти, “Ъ” рассказал первый вице-президент компании Максим Гришанин.

https://www.kommersant.ru/doc/4396903

 

«ВСМПО-Ависма» сливает воду. Компания хочет продать 6% в «РусГидро»

( Читать дальше )

Горнодобыче не нужно плато. Крупные компании не страдают от пандемии

Пандемия коронавируса не оказала значительного влияния на крупнейшие мировые горнодобывающие компании. Согласно оценкам PwC, совокупная выручка и EBITDA 40 крупнейших игроков сектора по итогам года сократится всего на 6%. Компаниям на руку играет даже снижение цен на нефть, так как траты на энергоносители составляют четверть прямых расходов. При этом сокращение капитальных вложений оставляет компаниям возможность сохранить дивиденды примерно на уровне 2019 года.

https://www.kommersant.ru/doc/4381135

 

Банкоматрица. Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий

Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%. Только в конце марта банк объявил, что все трансакции внутри банка на сумму свыше 50 тыс. руб. для физлиц становятся платными, теперь у его клиентов возможностей переводить средства без комиссии стало еще меньше. Уже сейчас им выгоднее посылать деньги на карты других банков.

( Читать дальше )

вице-президент корпорации АФК Система Владимир Травков:

«Ozon необходим дополнительный капитал для поддержки его роста и развития логистических центров. Для этого мы ищем партнеров, которые готовы инвестировать в Ozon… возможно, кто-то купит часть Ozon»

«Будет ли это Сбербанк или другие компании… мы не готовы раскрыть это сейчас»

источник
источник

Cбербанк ведет переговоры о покупке крупного пакета акций, чтобы стать партнером холдинга АФК Система и инвестиционного фонда Baring Vostok  — сообщили источники Рейтер.

Сбербанк может получить около 30% акций Ozon после дополнительной эмиссии акций ритейлера, так как ни АФК Система, ни Baring Vostok не хотят выходить из актива.

Другой источник сказал, что стороны близки к сделке.

АФК Система сообщила, что видит повышенный интерес инвесторов к Ozon, поскольку компания ускорила рост из-за пандемии коронавируса.

АФК Система подтвердила стратегические планы провести IPO ритейлера, но не сообщила детали. Ozon ранее рассматривал возможность листинга в ближайшие два года.

источник
источник

Господдержка с недолетом. Обещанной помощи авиакомпаниям будет недостаточно

Как выяснил “Ъ”, господдержка авиакомпаний объемом 23 млрд руб., о которой объявил президент Владимир Путин, рассчитана на полгода. По плану Минтранса деньги частично покроют затраты на лизинг, аэропортовые сборы и оплату труда за февраль—июль и будут выделяться ежемесячно. По оценке, например, Moody’s, отрасли нужно гораздо больше денег: один «Аэрофлот» тратит только на оплату труда за квартал более 23 млрд руб. Но ряд экспертов считают, что масштабные бюджетные вливания нельзя проводить безусловно и безвозмездно.

https://www.kommersant.ru/doc/4326242

 

Заграница на бумаге. На Московской бирже вспомнили об иностранных акциях

( Читать дальше )