Итоги октября дают нам оптимизм относительно уверенного выполнения всех наших годовых прогнозов и достижении рекордных финансовых результатов в 2021 году

По состоянию на 31 октября 2021 года объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 14,4 трлн рублей, увеличившись с начала года на 9,1% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 11,0%).

По состоянию на 31 октября 2021 года совокупные средства клиентов увеличились на 17,1% и составили 15,0 трлн рублей (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 19,6%).

Чистая прибыль группы ВТБ составила 279,9 и 22,3 млрд рублей по итогам 10 месяцев и октября 2021 года, увеличившись в 4,3 и в 4,1 раза соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Возврат на капитал (

( Читать дальше )

ВТБ позитивно оценивает доработанные Центробанком подходы к регулированию вложений в экосистемы и непрофильные активы:
замена средних коэффициентов иммобилизации на предельные при расчете вычета риск-чувствительного лимита — снизит потенциальную нагрузку на капитал госбанка с 500 млрд рублей до 300 млрд рублей — финдиректор банка Дмитрий Пьянов.
Вычет будет приводиться от совокупного капитала, а не от базового — «Конкретно для нас это позволяет решить проблему нового регулирования за счет привлечения субордов, которые увеличивают совокупный капитал, а не базовый»

Увеличение срока удержания проблемного актива с 3 до 5 лет, в течение которого не применяется повышенный коэффициент иммобилизации — «Мы просили 7 лет, но дипломатия — это искусство возможного, поэтому получили 5 лет, но по крайней мере не 3 года»

ЦБ заявил, что допускает установление специального коэффициента иммобилизации, сублимитов или полное исключение из состава иммобилизационных активов отдельных проектов ГЧП или проектов высокой значимости для развития экономики страны.

( Читать дальше )

В 2021 году ВТБ Капитал организовал пять размещений зеленых и социальных облигаций на российском и иностранном рынке общим объемом 137 млрд рублей в пересчете на российские рубли.

Сейчас мы наблюдаем рост интереса инвесторов к социальным и „зеленым“ облигациям, все больше участников рынка оценивают этот фактор как один из значимых во время принятия решения о вложении средств.
В 2022 году мы ожидаем увидеть на рынках плоды интенсивной работы по углублению и повышению качества ESG раскрытия и планирования со стороны эмитентов, и это может отразиться как в количестве „зеленых“ инструментов и выпусков, так и в общей привлекательности российского рынка для ESG-инвесторов.

— Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал

ВТБ Капитал разместил ESG-облигации объемом 137 млрд рублей — - О Группе ВТБ — Банк ВТБ (vtb.ru)

— Несмотря на то что мы уже приближаемся к декабрю, когда многие инвесторы уходят на каникулы и окно для размещений закрывается до конца года, мы ожидаем еще одну-две сделки в 2021 году, если, конечно, рынки будут в нормальном состоянии.

— Какие ожидаются размещения — IPO или SPO? — Не могу говорить.

— Если благоприятная рыночная конъюнктура сохранится и в 2022 году, можно ожидать не меньшего количества IPO, чем в текущем году.

— Уже в целом ряде IPO мы можем закрывать книги заявок исключительно за счет российских розничных инвесторов.
Тем не менее роль западных инвесторов остается большой. Западные деньги — это умные, длинные деньги. И мы хотим их привлекать.

— В «СПБ Бирже» ВТБ принадлежит почти 11%. Планируете держать? Какова справедливая капитализация биржи?

Что касается «СПБ Биржи», сделка реализуется достаточно хорошо. Она находится в балансе, дает возможность акционерам, которые заходят сегодня, получить хороший доход.

( Читать дальше )

Облигации на дне: что означает рекордный обвал котировок ОФЗ

Индекс государственных облигаций на Мосбирже спикировал вниз и опустился к минимумам за два с половиной года. Снижение котировок ОФЗ вместе с ростом их доходности наблюдается с начала 2021 года, но падение в октябре-ноябре было практически отвесным. Это означает, что правительству придется занимать на рынке по более высоким ставкам. Впрочем, в условиях нынешнего профицита бюджета такой опасности нет. В то же время высокие доходности облигаций повышают стоимость фондирования.

https://iz.ru/1252592/dmitrii-migunov/obligatcii-na-dne-chto-oznachaet-rekordnyi-obval-kotirovok-ofz

 

Фондовый рынок РФ весь пропитан инсайдом, в какой-то момент потребуется его зачистка по аналогии с банками — совладелец Совкомбанка

( Читать дальше )

Стратегия включает 5 ключевых направлений работы для достижения целей устойчивого развития ВТБ, отражающих значимые для окружающей среды, общества и бизнеса аспекты деятельности банка.

• Создание финансовых возможностей для повышения качества жизни
• Вклад в устойчивое развитие экономики
• Содействие социальному развитию регионов присутствия
• Благоприятный рабочий климат и поддержка в реализации человеческого потенциала
• Устойчивое развитие банка

www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2021/11/2021-11-19-utverzhdena-strategiya-ustoychivogo-razvitiya-banka-vtb-na-2022-2025-gody/

Детали Сделки:

• В рамках Предложения было продано приблизительно 4,9% акций ПАО «Магнит».
• Продающий акционер — ООО «ВТБ Инфраструктурные инвестиции», 100% дочернее общество Банка ВТБ (ПАО).
• Цена Предложения составила 5 700 рублей за акцию.
• Оставшиеся приблизительно 12,4% акций ПАО «Магнит», принадлежащие Группе ВТБ будут проданы Marathon Group по цене 5 700 рублей за акцию. По итогам Сделки Группа ВТБ полностью реализует свою долю в ПАО «Магнит», а Marathon Group увеличит свою долю в уставном капитале Компании до приблизительно 29,2%, став таким образом крупнейшим акционером «Магнита». Структура Сделки предусматривает, что права голоса по находящемуся в РЕПО пакету в размере приблизительно 4,2% акций ПАО «Магнит» перейдут к Marathon Group после получения необходимого согласования ФАС, за которым Marathon Group планирует обратиться после Сделки. До этого момента Marathon Group будет распоряжаться 25% голосов в уставном капитале ПАО «Магнит».
• ВТБ Капитал выступил единственным глобальным координатором и букраннером Предложения и финансовым консультантом в рамках Частной сделки по продаже.

www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2021/11/2021-11-19-gruppa-vtb-obyavlyaet-o-prodazhe-svoey-doli-v-seti-magnit/

ВТБ планирует выйти из состава акционеров «Магнита», говорится в сообщении банка.

ВТБ владеет 17,28% акционерного капитала.

12,9% из этого пакета выкупит действующий акционер Магнита Marathon Group. В результате сделки доля Marathon Group увеличится до 29,75%.

Группа ВТБ объявляет о намерении продать приблизительно 17,28% обыкновенных акций ПАО «Магнит». До 5,15% акций компании будут предложены к продаже в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок, которая будет запущена незамедлительно после публикации настоящего объявления. Ожидается, что оставшиеся 12,13% акций компании будут проданы Marathon Group по цене, определенной в рамках предложения

до 4,4% акций Магнита будет продано на рынке в рамках сделки ускоренного букбилдинга. Единственным организатором АВВ выступает «ВТБ Капитал».

https://www.interfax.ru/business/803834

https://fomag.ru/news-streem/vtb-prodaet-okolo-17-28-aktsiy-magnita/

ВТБ выйдет из состава акционеров «Магнита» — Ведомости (vedomosti.ru)

Теперь пополнить счет клиентам ВТБ стало проще и удобнее — достаточно отсканировать QR-код или перейти по ссылке из мессенджера. Пополнить можно как с карт ВТБ, так и с карт других банков. Сервис будет полезен самозанятым и клиентам с микро-коммерцией, которые смогут принимать оплату за свои товары и услуги на ВТБ.

Без комиссии

Возможность переводить деньги по QR-коду будет особенно удобна для самозанятых пользователей и тех, кто занимается микрокоммерцией. Сервис позволит делиться QR-кодом со своими клиентами, показав его на экране, распечатав или просто отправив ссылку в мессенджере. Отправить деньги таким способом смогут даже неклиенты ВТБ. Это станет удобной альтернативой не только наличным платежам, но и покупкам с помощью POS-терминалов. Теперь вам достаточно взять с собой смартфон, даже отправляясь, к примеру, на ярмарку выходного дня

— руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов

Мосбиржа может обязать эмитентов раскрывать данные ESG-рисков

Московская биржа рассматривает возможность с 2022 года ввести требование раскрывать данные об учете ESG-рисков, сообщила директор департамента по работе с эмитентами биржи Наталья Логинова. По ее мнению, для большинства компаний из котировальных списков площадки это не станет проблемой.

https://www.kommersant.ru/doc/5079681

 

ESG включается в игру на фондовом рынке

Российский фондовый рынок может потерять до $20 млрд из-за несоответствия крупных эмитентов принципам ESG, считают на Московской бирже. Тенденция выхода институционалов из коричневых, то есть не соответствующих принципам ESG, активов заметна на международных рынках: такая стратегия получила название «негативного скрининга». Однако сами участники российского рынка не считают это ключевым фактором для него.

( Читать дальше )