ЦБ РФ зарегистрировал допэмиссию Магнита для внесения основным владельцем Сергеем Галицким средств в компанию.

Объем допэмиссии — 7,35 млн бумаг, цена размещения — 6,185 тыс. рублей за бумагу.

Первый этап SPO Магнита прошел в ноябре. Всего в рамках размещения части пакета С.Галицкого было продано 7,1 млн акций компании (7,5% уставного капитала) на 43,9 млрд рублей. SPO прошло с дисконтом к рынку в 11%. Средства, привлеченные в рамках продажи, С.Галицкий реинвестирует в компанию, поучаствовав в ее допэмиссии.
Доля акций Магнита, которыми С.Галицкий владеет напрямую, снизилась до 27,98% с 35,49% до SPO.

Организаторами сделки, которая прошла в формате ускоренного формирования книги заявок, выступили американский инвестбанк Merrill Lynch и "ВТБ Капитал".

сообщение

Американская инвесткомпания Dodge & Cox увеличила долю в "Магните" с 4,58% до 6,99%.

Dodge & Cox 17 ноября приобрел 2 млн 281 тыс. акций «Магнита». В эти дни проходило SPO «Магнита», если исходить из цены размещения в рамках сделки — 6185 руб. за акцию — купленный Dodge & Cox пакет мог обойтись в 14,1 млрд руб., то есть около $235 млн.

Всего в рамках размещения части пакета основателя и гендиректора «Магнита» Сергея Галицкого было продано 7,1 млн акций компании (7,5% уставного капитала) на 43,9 млрд рублей. SPO прошло с дисконтом к рынку в 11%. Средства, привлеченные в рамках продажи, Галицкий реинвестирует в компанию, поучаствовав в ее допэмиссии.

Организаторами сделки выступили американский инвестбанк Merrill Lynch и "ВТБ Капитал".

Интерфакс

Давление газа на Индию возрастает. «Газпром» и Gail не могут прийти к компромиссу

По данным “Ъ”, переговоры между «Газпромом» и его крупнейшим клиентом на рынке сжиженного газа индийской Gail о пересмотре контракта зашли в тупик. Монополия направила Gail уведомление о начале исполнения контракта на поставку СПГ в 2018 году, хотя индийская компания настаивала на отсрочке, снижении объемов и цены, что для «Газпрома» означало прямые убытки. Аналитики считают: сторонам придется прийти к компромиссу, учитывая важность индийского рынка для «Газпрома». Но, уточняют источники “Ъ”, переговоры, скорее всего, выйдут на политический уровень и компромиссы возможны уже за пределами газового рынка. (

( Читать дальше )

Сергей Галицкий предоставит кредит операционной структуре Магнита, компании «Тандер», на сумму 44 миллиарда рублей.

Согласно договору, Галицкий открывает «Тандеру» возобновляемую кредитную линию в размере 44 миллиардов рублей. Примерно на эту же сумму (43,914 миллиарда рублей) компания Lavreno, на прошлой неделе продала 7,1 миллиона обыкновенных акций (7,5% уставного капитала) ритейлера. В итоге доля акций Магнита, принадлежащих Галицкому напрямую, снизилась до 27,6% с 35,1%.

«Тандер» в свою очередь обязуется вернуть полученную сумму займа и уплатить проценты. Процентная ставка по договору составляет 0,26% годовых. Договор займа действует до 1 марта 2018 года.

После продажи акций компанией Lavreno Магнит проведет допэмиссию 7,35 миллиона новых акций. При условии, что после реализации другими акционерами преимущественного права останется необходимое количество новых акций, Lavreno планирует в полном

( Читать дальше )

Магнит может уступить место в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 Татнефти по итогам ноябрьской ребалансировки, результаты которой будут объявлены в ночь на 24 ноября по московскому времени — из обзора стратега ВТБ Капитала Ильи Питерского.

Также занять место Магнита в MSCI Russia 10/40 вместо Татнефти может и ГМК Норильский никель. Если Татнефть попадает в топ-4 и при текущих котировках, то Норникелю необходимо обогнать по динамике котировок Татнефть на 5% к концу торгового дня 24 ноября, чтобы получить место в списке «тяжеловесов» вместо нее.

Если в топ-4 акции Татнефти заменят GDR Магнита, то вес GDR Магнита будет понижен на 3,9 процентного пункта — до 4,5%, а вес акций Татнефти — повышен на 4,7 процентного пункта — до 9,1%.

Изменения вступят в силу 1 декабря.

Финмаркет

Индексный провайдер FTSE объявил о повышении оценки free float Магнита с 64,9% до 72,4% с учетом недавнего размещения по ускоренной подписке, пишет стратег ВТБ Капитала И. Питерский.
Повышение оценки free float Магнита приведет к увеличению веса GDR компании в индексах FTSE и притоку капитала в эти бумаги. По оценке И.Питерского, приток капитала через фонды Vanguard ETF в GDR Магнита составит прядка $29 млн.
Изменения вступят в силу 20 ноября после закрытия торгов.

Финмаркет

Индексный провайдер MSCI объявил о повышении коэффициента FIF для Магнита с 0,65 до 0,75 в связи с состоявшимся SPO, сообщает "ВТБ Капитал" (Илья Питерский).
Изменения вступят в силу 17 ноября после закрытия торгов.
Приток в GDR Магнита после увеличения FIF составит около $92 млн.
Два недавних размещения по ускоренной подписке — Северсталь и Магнит — привели к серии промежуточных ребалансировок индекса MSCI Russia 10/40. Так, в ночь на 16 ноября индексный провайдер понизил в индексе MSCI Russia 10/40 вес Северстали на 115 базисных пунктов — до 4,5%, Сбербанка на 129 б.п. — до 9%, а вес Магнита был повышен на 43 б.п. — до 6,53%.
Изменения вступают в силу сразу после объявления.
С 20 ноября вес Магнита будет повышен еще на 93 б.п. — до 7,46%

Финмаркет

Фонд Baring Vostok продал свою долю в «Аптечной сети 36,6» Роману Авдееву

Фонд Baring Vostok вышел из состава акционеров одного из крупнейших в России аптечных холдингов «Аптечной сети «36,6» (управляет аптеками под брендами «36,6», «Горздрав» и A.v.e.). Его долю — 13,7% (фонд владел ей через кипрскую Douflero Holdings Limited) — приобрела компания «Россиум» миллиардера и основного владельца Московского кредитного банка Романа Авдеева, следует из материалов компании и данных кипрского реестра. В результате сделки, которая произошла 22 августа, кипрский офшор теперь полностью контролируется структурой Авдеева. (РБК) (Ведомости)

Основной владелец «Магнита» Сергей Галицкий продал 7,5%

( Читать дальше )

Основной акционер и гендиректор Магнита Сергей Галицкий снизил свою долю в ритейлере до 27,6% с 35,1% после продажи его структурой части акций Магнита.

Утром в среду Магнит сообщил о параметрах сделки: Lavreno продала 7,1 миллиона обыкновенных акций (7,5% уставного капитала ритейлера) по 6,185 тысячи рублей за бумагу. Согласно материалам Магнита, теперь Сергею Галицкому принадлежит 27,6% акций ритейлера.

Сам Галицкий не планирует использовать свое преимущественное право, чтобы приобрести новые акции. В среду совет директоров ритейлера одобрил размещение 7,35 миллиона акций (увеличение уставного капитала на 7,8%, этот пакет составит 7,2% от увеличенного капитала) по цене 6,185 тысячи рублей за бумагу.

Прайм

Иностранные инвесторы выкупили 78% SPO Магнита, большую часть выкупили долгосрочные инвесторы
Исполнительный директор управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитала» Дмитрий Болясников:

«Сделка является одной из самый крупных на российском рынке за последние несколько лет. Книга была хорошо переподписана, было более 40 инвесторов. Если говорить по аллокации, то в США ушло 41%, в Великобританию — 36%, в РФ — 22%, и оставшаяся часть пришлась на инвесторов из континентальной Европы. Доминировали долгосрочные инвесторы, на хедж-фонды пришлась треть спроса»

По словам Болясникова, средства, которые были привлечены в сделке вчера, могут в полном

( Читать дальше )