Ритейлер «Магнит» установил ставки 1-6 купонов 3-летнего выпуска облигаций серии БО-004Р-01 объемом 20 млрд руб. на уровне 9,15% годовых, сообщил эмитент.

Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 30 ноября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,3% годовых.
Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, инвестиционный банк «Синара», РСХБ, «Велес капитал» и ВБРР. Техразмещение запланировано не позднее 7 декабря.

Спрос на 5-летние облигации ООО «Икс 5 Финанс» (SPV-компания X5 Retail Group) с офертой через 2,5 года первоначальным объемом 15 млрд рублей превысил предложение в 2,3 раза и составил 35 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка, выступившего одним из организаторов сделки.

Сбор заявок на выпуск прошел 28 ноября. Как отмечает банк, существенный спрос инвесторов позволил эмитенту увеличить объем выпуска до 20 млрд рублей и снизить ориентир купона до 8,9% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,10%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Газпром нефти» серии 003P-05R объемом 30 млрд руб. под номером 4B02-05-00146-А-003Р и включила его в третий уровень котировального списка, сообщил эмитент.

Компания установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на уровне 9% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению 9,31% годовых. Купоны квартальные. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,15% годовых, в ходе маркетинга он один раз был снижен.
Сбор заявок прошел 25 ноября. Организаторами выступают Газпромбанк, ВБРР, банк «ДОМ.РФ», Московский кредитный банк, БК «Регион» и РСХБ. Техразмещение состоится не позднее 6 декабря.

ПАО «Ростелеком» установило ориентир ставки 1-го купона выпуска «социальных» облигаций серии 001P-06R объемом 10 млрд руб. на уровне не выше 9,10% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность не выше 9,42% годовых.

Срок обращения выпуска — 2,75 года. Предусмотрены квартальные купоны. Номинальная стоимость бондов — 1 тыс. руб.
Организаторами выступят Газпромбанк, БК «Регион», МКБ, РСХБ. Агентом по размещению избран Газпромбанк.

ХК «Металлоинвест» 12 декабря планирует провести сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций объемом 1 млрд юаней, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона — не более 3,5% годовых. Предусмотрены полугодовые купоны.

Организаторами выступят Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», банк «Зенит». Техразмещение запланировано на 20 декабря.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, но по решению эмитента и/или по запросу инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.

Холдинг «Селигдар» готовит к выпуску новый инструмент — облигации, номинированные в золоте, сообщил президент компании Константин Бейрит на форуме «Горпромэкспо».

«Понятно, что они будут с расчетами в рублях, но привязаны к цене золота», — пояснил Бейрит.

Сроки размещения, возможных организаторов и круг инвесторов, которым будет доступен новый инструмент, он не уточнил. На российском рынке такой инструмент до сих пор никто не использовал.

С одной стороны, облигации в золоте, отметил Бейрит, позволят снизить риски, связанные с курсами валют, с другой стороны — ограничить процентную ставку. «Если ты кредитуешься золотом, то привлекать ты будешь, ну, мы по крайней мере планировали, привлекать по существенно более низким ставкам — уровень 4-5%», — оценил он.

Министерство финансов России 30 ноября разместило на трех первичных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 219,56 млрд рублей по номиналу при общем спросе 492,24 млрд рублей.

Всего с учетом последних размещений Минфин привлек на аукционах ОФЗ с начала четвертого квартала 1 трлн 645,76 млрд рублей по номиналу при плане всего 150 млрд рублей. Таким образом, квартальный план уже перевыполнен почти в 11 раз.

Средневзвешенная цена на первом состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года составила 97,8191% от номинала, что соответствует доходности 10,09% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 97,723% от номинала, что соответствует доходности 10,1% годовых. Всего было продано бумаг на общую сумму 51,977 млрд рублей по номиналу при спросе 262,671 млрд рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 51,046 млрд рублей.

Ритейлер «Магнит» увеличил объем размещения 3-летних облигаций серии БО-004Р-01 с 15 млрд до 20 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,15% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9,36% годовых. Купоны полугодовые.

Сбор заявок прошел 30 ноября с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,3% годовых.
Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, инвестиционный банк «Синара», РСХБ, «Велес капитал» и ВБРР.
Техразмещение запланировано на срок не позднее 7 декабря.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29021 с погашением 27 ноября 2030 года составила 97,1498% от номинала, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 150 млрд 885 млн рублей по номиналу при спросе 210 млрд 199 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 147 млрд 920 млн рублей. Таким образом, Минфин доразместил на аукционе весь доступный для размещения остаток бумаг данного выпуска.