«Яндекс» реализовал опцион по выкупу конвертируемых облигаций, увеличив эту долю до 98,7%

По состоянию на 15 августа эта доля составляла 97,14%.

Эмитентом конвертируемых облигаций на $1,25 млрд с купоном 0,75% является зарегистрированная в Нидерландах Yandex N.V., они размещены в феврале 2020 года.

Согласно условиям, бондхолдеры получают $140 тыс. и 957 акций Yandex N.V. за каждые $200 тыс. номинальной стоимости облигаций.

«Яндекс» увеличил долю выкупа конвертируемых облигаций почти до 99% (interfax.ru)

НК «Роснефть» увеличила объем размещения 10-летних облигаций серии 002Р-12 с офертой через 2 года с «не менее» 10 млрд юаней до 15 млрд юаней.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 3,05% годовых.

Сбор заявок на выпуск прошел 13 сентября с 11:00 до 15:00.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 3,15% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался. Купоны полугодовые.

«Роснефть» увеличила объем размещения бондов до 15 млрд юаней (interfax.ru)

Компания продлила действие соглашения о приостановке с держателями конвертируемых облигаций (standstill agreement) до 20 сентября

Ранее соглашение было продлено до 13 сентября

По условиям соглашений, держатели облигаций в течение срока его действия не предпринимают никаких мер принудительного взыскания с кипрской Ozon Holdings PLC в связи с потенциальным техническим дефолтом по облигациям. Кроме того, российские держатели облигаций не предпринимают аналогичных мер также к дочерним компаниям Ozon в России. Переговоры о реструктуризации облигаций находятся в финальной стадии, и в компании планируют завершить процесс реструктуризации до конца этого года, добавляется в материале.

Ozon продлил действие соглашений с держателями облигаций до 20 сентября (fomag.ru)
Ozon продлил действие соглашения о приостановке с держателями облигаций до 20 сен (fomag.ru)

Первоначально «Роснефть» ориентировала инвесторов на ставку купона на уровне не выше 3,15%.

«Роснефть» во вторник собирает заявки инвесторов на десятилетние биржевые облигации серии 002Р-12 с двухлетней офертой и полугодовыми купонами.

Условия выпуска предусматривают расчеты в юанях на первичном размещении, при выплате купонов и погашении бумаг.

Техническая часть размещения предварительно назначена на 20 сентября.

«Роснефть» снизила ориентир купона по облигациям в юанях, заявил источник — ПРАЙМ, 13.09.2022 (1prime.ru)

«Роснефть» установила ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 002Р-12 с офертой через 2 года объемом не менее 10 млрд юаней на уровне не выше 3,15% годовых.

Сбор заявок на выпуск пройдет 13 сентября с 11:00 до 15:00 по Москве. Купоны полугодовые.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут осуществляться в китайских юанях, с возможностью выплат по решению эмитента или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России.

«Роснефть» установила ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 10 млрд юаней на уровне не выше 3,15% (interfax.ru)

НРД зарегистрировал программу коммерческих облигаций АФК «Система» серии 001КО объемом 200 млрд рублей.

Программе присвоен регистрационный номер 4-01669-A-001P-00С.

В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет.

НРД зарегистрировал программу коммерческих бондов АФК «Система» на 200 млрд рублей (interfax.ru)

 «Металлоинвест» снизил ориентир купона в двух выпусках биржевых облигаций объемом до 1 миллиарда юаней каждый — до 3,1−3,25% для двухлетнего выпуска и до 3,7−3,8% для пятилетнего

Компания в пятницу собирает заявки на биржевые облигации в юанях с квартальными купонами и сроком обращения два года и пять лет. Первоначальный ориентир ставки купона для двухлетнего выпуска составлял не выше 3,5%, для пятилетнего — не выше 4%.

Условия выпуска предусматривают расчеты в юанях на первичном размещении, при выплате купонов и погашении выпуска.

Техническая часть размещения облигаций предварительно назначена на 16 сентября.

«Металлоинвест» снизил ориентир купона по облигациям в юанях — ПРАЙМ, 09.09.2022 (1prime.ru)