В связи с аномальным паводком, во избежание экологических рисков и в целях соблюдения техники безопасности, связанной, в первую очередь, с безопасностью труда на производстве, работа Орского нефтеперерабатывающего завода временно приостановлена.
Орский нефтеперерабатывающий завод — крупнейшее предприятие Орска, входит в структуру АО «Фортеинвест», одного из ключевых предприятий в промышленном блоке группы «САФМАР» предпринимателя Михаила Гуцериева.
Мощность завода по переработке нефти составляет 6,6 млн тонн в год, производит широкий спектр нефтепродуктов высокого качества. Набор технологических процессов позволяет выпускать около 30-ти видов различной продукции. В их числе — высокооктановые автомобильные бензины и дизельное топливо экологического класса Евро 5, реактивное топливо, мазут, сжиженные газы, битум и пр..
Продукция завода пользуется большим спросом и реализуется как на внутреннем рынке, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Среди контрагентов Компании резиденты Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Монголии, Афганистана, Китая, Республики Беларусь и др.
В 1 кв. 2024 года витали страшилки, типа: из-за санкций США второй крупнейший покупатель российской нефти Индия может сократить закупки и прочие.
На самом деле все спокойно, цены на нефть устремились на север, российская нефть плывет на юг, дисконт сократился, тысячи слонов танцуют, Индия продолжает закупки.
Индия не является крупным нефтедобытчиком, занимая лишь 22 место с долей в 0,8%, но является крупным (3-м) ее потребителем в мире, причем с опцией увеличения потребления.
Мировая добыча нефти
Индия также занимает 4-е место в мире в нефтепереработке.
Импорт от общего потребления топлива составляет порядка 88%.
Индия извлекла для себя пользу из противостояния России с Европой, так ей удалось резко увеличить импорт нефти из России с 2022 года, несмотря на западные санкции, затем переработать сырую нефть и, обеспечив добавленную стоимость (переработав ее в дизельное и другие виды топлива), экспортировать нефтепродукты и нефть в Европу. Благодаря чему поддерживаются хорошие отношения как с Россией, так и со странами Запада.
Из-за санкций Новатэку придется пересмотреть сроки реализации СПГ-проектов, а целевые планы правительства и Росатома перевозки по СМП (Северному морскому пути) с огромной вероятностью серьезно скорректируются. Уже в 2024 году, согласно этим планам по СМП должно быть перевезено 80 млн т груза, а, к примеру, в 2023 г. грузопоток по СМП в 2023 вырос только до 36,25 млн т с 34,12 млн т в 2022 г.
Сегодня стало известно, что на создание отечественного оборудования для СПГ-проектов (перечень из 22 видов критически важного СПГ-оборудования для повышения уровня импортозамещения) правительством и Новатэком будет направлено 24,3 млрд руб. Соответствующие договоренности должны подписать уже завтра. Данное соглашение предполагает паритетное участие сторон, как сообщалось, Леонид Михельсон говорил о необходимости господдержки в таком объеме еще 2 года назад.
Также, как известно, Новатэк столкнувшись с дефицитом танкеров ледового класса для Арктик СПГ-2, а источникам Рейтер стало известно, что теперь компания сосредоточила свои усилия на проекте Мурманский СПГ, и может сократить мощность своего гыданского проекта, использовав одну из его линий сжижения на новом заводе с выходом в незамерзающее Баренцево море.
В последнее время зеленый Халк с 4кой по P/E застоялся на месте, а сегодня премьер-министр Михаил Мишустин в ответ на предложение Госдумы увеличить налоги для банковского сектора отметил, что инструментом перераспределения прибыли банков являются дивиденды. Тем более три четверти банков — это государственные банки или банки с госучастием. В итоге акции Сбера обновили максимум с января 2022 года, а среди участников рынка мгновенно начала ходить гипотеза о выплате дивов банком свыше 50% от ЧП.
В итоге с пампом имени Мишустина включительно, моя основная инвестиционная поза (а их осталось всего 2, остальное спекуляции) — префы Сбера налили наконец в итоге 1 лям рублей 🍋 или 61% дохи
Но думаю это еще не предел и в ближайшее время до рекомендации дивов зеленый трактор процентов 9% вверх еще способен проехать с большой вероятностью
Южнокорейская верфь Hanwha Ocean Co. сталкивается с трудностями в поиске новых покупателей для танкеров-газовозов ледового класса Arc7, построенных для проекта "Арктик СПГ-2" Новатэка, который сейчас находится под санкциями.
Причем это все происходит на фоне новых СПГ-проектов в США и Катаре и наращиванию мощностей. Saudi Aramco в том числе ведет переговоры об инвестировании в проекты по производству СПГ в США. Катар же заявляет о планах расширения своего проекта North Field, что позволит ему увеличить мощности по производству СПГ с 77 млн т до 142 млн т в год к 2030 году.
Ледоколы на южнокорейской же верфи были заказаны для Совкомфлота (СКФ) в 2020 г., но в 2022 г. DSME расторгла контракты с попавшим под санкции структурами СКФ.
Поскольку суда предназначены для использования в арктических условиях – Новатэк, по сути, единственная компания, которой такие танкеры нужны, транспорт пока остается в собственности Hanwha Ocean, а введенные санкции вставляют палки в колеса при поиске новых покупателей.
В 2019 г. Австралия была ведущим поставщиком угля в Китай, с долей почти в 60% его общего импорта. Затем отношения между Китаем и Австралией ухудшились в 2020 году, после призыва последней к расследованию происхождения коронавируса, после этого к 2022 году доля Австралии упала до 1,5%, а Россия стала ведущим поставщиком с долей в 40%. Однако, Пекин снял ограничения и возобновил импорт угля из Австралии в феврале прошлого года.
СД ЛУКОЙЛ: ДИВИДЕНДЫ 2023Г = 498 РУБ/АКЦ, доха 6,7%
ГОСА — 26 апреля, запасное — 27 апреля
отсечка — 7 мая
Сегодня участников рынка разочаровали финальные дивиденды Лукойла в 498 рублей, суммарные дивы за 2023 год — 945 руб. на акцию, что от текущих 12,9% годовых. Что говорить, я и сам зафиксил позу около 7400 руб. за акцию, думаю будет откупить возможность дешевле или переложусь. Осталось лишь утешать себя возможным выкупом у нерезов, но опять же, если акции раздадут менеджменту — минорам ни горячо ни холодно (тем более стали зажимать денежный поток, возможно под ремонты НПЗ и под др. расходы перестраховка?), если погасят — другое дело, тогда позитив, поэтому продолжаем следить и держать руку на пульсе пока вне позы))
Ключевую ставку ЦБ оставил на уровне 16%, дивы Лука по текущим - 12,9%, длинные ОФЗ (26244, 26243 — основные размещения по ним, наибольшее давление) — 13,45% доха к погашению, 27 марта последнее размещение в этом квартале ОФЗ, но если МинФин продолжит размещать длинные ОФЗ с ПК, не будет их миксовать с ближними, с флоатерами и линкерами, например, то длинный конец останется под давлением, а остальные потихоньку будут подтягиваться по доходности, снижая тело.
Сегодня выходили новости, что стальной прокат дорожает в России, что конечно хорошо для наших металлургов (однако, инфляция будет тоже давить также на себестоимость и хорошо что рост цен как минимум компенсирует ее)
Для наших металлургов цены на внутреннем рынке достаточно важны, особенно для Северстали, продажи которой, после санкций, на 90% приходятся сейчас на РФ, а остальные 10% — на СНГ. Выжимки из последнего интервью публиковал тут: smart-lab.ru/blog/995681.php
С января по март 2024 г. цена на холоднокатаный прокат в стране выросла на 2,5% до 84 900 руб./т, оцинкованный подорожал на 2% до 106 400 руб./т, а полимерный вырос в цене на 1,6% до 140 200 руб./т.
В течение 2023 г. холоднокатаный прокат подорожал на 40% до 82 800 руб./т, а оцинкованный – на 41% до 104 400 руб./т, следует из данных ММI. Аналогичная ситуация складывалась и в сегменте полимерного проката, который в прошлом году вырос в цене на 44% до 138 300 руб./т.
С начала 2024 г. цены на прокат уже выросли на 3–5%, говорил 14 марта замдиректора по связям с инвесторами ММК Илья Нечаев.
1) Сначала Сбер заявил, что ГОСА состоится 21 июня, (где, скорее всего, в повестке будет вопрос утверждения дивов за 2023 г.)
а рынок закладывал дивиденды от Сбера раньше, в мае, и т.к. доля Сбера приличная в индексе — он начал дружно сползать вместе с зеленым Халком к 15 часам дня
2) Затем около 17 вечера глава российской разведки Сергей Нарышкин сообщил о данных внешней разведки, из которых — лягушатники хотят отправить своих 2к солдат на Украину (на первоначальном этапе) и станут тем самым легитимной и лакомой целью для ВС РФ, это ознаменовало следующее сползание индекса
3) А после этого еще стало известно, что Президент разрешил УК ПИФов продавать акции из списка страт. компаний. Изменения к Указу №520 вступают в силу с момента опубликования — 19 марта 2024 г.
Изменения в Указ и список компаний: