🛢 Нефть WTI продолжает корректироваться приблизившись к психологическому уровню в $70

📉Трейдеры активно закрывают лонги по нефти, поскольку снижение геополитической напряжённости на Ближнем Востоке а также введение тарифов Трампом может оказать на нефть сильное давление, кроме того запасы нефти у США выросли, так также может стать тревожным звоночком для чёрного золота.

🔽 Технически у нас продолжается довольно затяжная коррекция, которая в свою очередь находится в рамках глобального нисходящего тренда, цена находится ниже EMA 20 и EMA 50, что также говорит нам о том, что скорее всего падение нефти в ближайшее время продолжится и может оказать давление на курс рубля в феврале

📉 Курс доллара вошёл в зону поддержки 97.5-98 — мой прошлый прогноз отработался ✅

↗️ По технике всё чётко, на фоне новых заявлений с российской стороны о готовности к «жёстким торгам» курс рубля резко укрепился и это было вполне ожидаемо. Однако ситуация по нефти сейчас очень опасная: WTI опустилась до минимальных значений за 2025 год. Трейдеры закрывают лонги по нефти из-за опасений по поводу введений Трампом новых тарифов, а также на фоне остывания геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

📈 Падение нефти может ослабить позиции рубля, так что скорее всего доллар будут откупать, поэтому как я и писал ранее — сейчас отличное время для покупок валюты, это можно делать лесенкой, пока курс ниже 100, вряд ли эта ситуация продлится долго

Brent падает на 0.5% после заявления Трампа о том, что он будет добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть, в том числе для давления на рф по Украине

📉 Технически мы уже вышли из восходящего трендового канала, а EMA 50 и EMA 200 расположены выше текущей цены, что сигнализирует нам о коррекционной тенденции в краткосрочной перспективе.

📈Супертренд также показывает сигнал на продажу, подтверждая текущую медвежью динамику. Индикатор RSI находится около уровня 39, что близко к зоне перепроданности, но ещё не свидетельствует об обратном развороте.

Ближайшая зона поддержки в районе $76–77, где ранее цена довольно долгое время торговалась в боковике и скорее всего там сосредоточены покупатели.

🔮 Что будет с нефтью дальше?

📈 После пробоя трендовой линии и снижения под EMA 50/200 возможен слив к зоне поддержки $76–77.
Если зона $76–77 выдержит, можно ожидать локального отскока обратно в район $78–79.

❗️При пробое зоны $76 вниз возможен сильный импульс к уровню $74.

🛢 Рост нефти завершён? Стоит ли ждать отката?

📊Техническая картина:

Супертренд $80,97 – индикатор указывает на смену тренда в сторону снижения.

EMA: Цена движется к EMA 200, что может быть предвестником продолжения коррекции.

↗️Уровни:

Сильная поддержка: $76,50-$78,50.
Сопротивление: $81,50-$82,00.

Резюме: Если цена закрепится ниже $79,5, возможен откат к $76,50-$78. Для продолжения роста нужно пробить уровень $82.

📰Теперь давайте рассмотрим новостной фон и его влияние на нефть

1️⃣Планы Дональда Трампа: Избранный президент США заявил, что в первые дни своего президентства отменит ограничения на добычу нефти и газа, введенные администрацией Байдена. Это включает:
— Отмену запретов на бурение на федеральных землях и в прибрежных зонах.
— Пересмотр норм по автомобильным выбросам.
— Ускорение согласования новых проектов по экспорту СПГ.

Если планы будут реализованы, предложение нефти может вырасти, что усилит давление на цены, особенно в условиях текущей коррекции.

2️⃣ Прогноз Минэнерго США:

📈 Друзья, привет! Сегодня хочется поделиться своими размышлениями о ситуации на сырьевых рынках, а именно — о нефти.

Начнём с фактов. Brent продолжает рост. Вчера +1,3%, сегодня добавляет ещё 0,5%. Как говорится, неделя явно остаётся за быками. Но самое интересное впереди. Сегодня ждём традиционную статистику от Baker Hughes по буровым установкам. Напомню, на прошлой неделе изменений было минимум: всего -1 установка в Северной Америке. Теперь их 683, из которых 589 в США и 94 в Канаде.

Интересный прогноз дали аналитики Standard Chartered: они уверены, что Brent может большую часть года держаться выше $90/баррель, а средняя цена в первом квартале составит около $89. Смело, согласитесь! Я лично придерживаюсь похожего взгляда — потенциал роста в I квартале действительно есть.

Но вот Wood Mackenzie категорически не согласны. Они считают, что OPEC+ вряд ли удастся удерживать цены выше $75/баррель. По их прогнозам, средняя цена в 2025 году будет колебаться в диапазоне $70-75. Они говорят о трудностях восстановления добычи и необходимости нескольких лет для возвращения к нормальным резервным мощностям.

Друзья, сейчас как мне кажется у нефти Brent есть все шансы вырасти до $90 или даже до $95 и всему виной геополитика.

🇮🇷 В первую очередь конечно же ситуация с Ираном, в блумберге сегодня появилось сообщение о том, что США готовятся к удару по Ирану, ситуация там довольно сложная и запутанная, однако она создаёт риски для нефтяного рынка.

🇻🇪 Также США хотят усилить санкции в отношение Венесуэлы после того, как там не зарегистрировали некоторых опозиционных кандидатов на выборах, ранее США ослабили санкционный режим на экспорт венесуэльской нефти.

В совокупности, ситуация на Красном море, обстрелы боевиков, возможная война с Ираном и санкции против Венесуэлы могут в краткосрочной перспективе привести к резкому росту нефти, так что если вы держали шорт позиции по нефти — рекомендую их закрыть. Сейчас нефть лучше торговать от лонгов, точки входа пока нет, ждём.

🛢 У российских нефтяников могут возникнуть проблемы

🇪🇺 Сейчас и в США и в ЕС активно готовят новые законопроекты позволяющие отслеживать российское происхождение нефти и нефтепродуктов. То есть схемы, когда российская нефть идёт в Индию, там перерабатывается и продаётся в ЕС, в будущем перестанут работать.

📉Именно из-за этих рисков дисконт на российскую нефть за последние 2 месяца вырос с 12% до 22% и в условиях цен на Brent ниже $80 дисконт на российскую нефть может продолжить расти.

⛽️ В этих условиях российским нефтяникам прийдётся предлагать покупателям более щедрую скидку и налаживать новые схемы «отмыва нефти» для дальнейшей реализации. Это негативно скажется на рентабельности нефтяников и приведёт в переоценке будущих прибылей и дивидендов, так что на мой взгляд сейчас долю российских нефтяных компаний можно сокращать, за исключением Татнефти и Сургута, там другая

Завтра будет собрание акционеров Лукойла на котором обсудят вопрос дивидендов, я думаю, что сейчас на фоне негативной ситуации на рынке нефти, плюс общерыночной коррекции Лукойл сольют. Скорее всего дивиденды будут ниже ожиданий рынка, которые сейчас уже закладывают самый оптимистичный сценарий, аналитики ждут дивы Лукойла за 2023 год, в сумме 800-1000 рублей на акцию. Скорее всего с учётом цен средней цены Urals в $70 дивиденды разочаруют. 

По технике уже несколько раз были попытки пробить сопротивление в районе 7160, так что сейчас скорее всего мы его пробьём и дальше цели 6800 и ниже.

🛢Goldman Sachs ожидает роста цен на нефть до $100/барр к концу 2023
Цена на нефть вырастет до $100 за баррель к концу года, сообщил в воскресенье Goldman Sachs.

⚡️ Также, недавно Международное энергетическое агентство повысило свой прогноз по мировому спросу на нефть из-за восстановления экономики Китая. При этом оно ожидает, что в первом квартале предложение превысит спрос, даже несмотря на то, что Россия недавно объявила о планах сократить добычу.

🔤 Рынок опционов тоже ставит на рост нефти выше $90 в этом году, правда на второе полугодие, об этом говорят высокие страйк-цены и поздние сроки экспирации

Лично я не разделяю оптимизма по нефти и считаю, что при текущей денежно-кредитной политике центральных банков рецессия в Еврозоне и США неизбежна, она приведёт к падению промпроизводства и спросу на нефть.

🇨🇳Китай в этой ситуации не сильно поможет, так как в случае сокращения потреб активности в мире, китайское производство тоже будет страдать

📈Новак анонсировал «добровольное» сокращение Россией добычи нефти

💬 «На сегодняшний день мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов „ценового потолка“.

В связи с этимРоссия в марте добровольно сократит добычу на 500 тыс. б/с. Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений», — сообщил Новак.

📉Российские власти идут на такой отчаянный шаг в надежде сократить дисконт на нефть Urals, потому что её станет меньше, но что-то мне подсказывает, что дисконт меньше не станет, Ural по-прежнему будет торговаться в районе $50-55, а вот нефтегазовые доходы просядут из-за снижение объёмов поставок, что негативно скажется на рубле