комментарии jata на форуме

Сахалинэнерго МСФО2020 Не в ту сторону, честно

Убыток 2,648 млрд руб, а за 2019 была прибыль 1,159 млрд.
Выручка +5,9% до 9,819 млрд руб.
Активы чуть просели и немного поменялось распределение, дебиторская задолженность и авансы почти х1,5 раза, но до скромных 1,835 млрд руб. Обязательства почти не изменились.
Государственные субсидии хорошо +57,2% до 4,987 млрд руб.
Неожиданно обесценение на 2,958 млрд руб. И вот уже убыток от операционной деятельности 0,434 млрд руб (в 2019 была прибыль 1,826 млрд руб)

Убыток от обесценения внесен в отчет на основе расчета о совокупном доходе — в бизнес-плане на 2021-2025 произошло снижение прогнозного уровня субсидий по сравнению с прошлогодним прогнозом!

Убыток на акцию 4,99 руб (за 2019 была прибыль 3,25).
Был еще снова выпуск дополнительных обыкновенных акций (1,6 млрд штук).
Отчет грустный, но честный!

Якутскэнерго МСФО2020 Не пришла весна (прибыль)...

Убыток стал еще больше, 2,005 млрд руб, х2,5!
Выручка выглядит сильно, всего лишь минус 2,9% до 20,348 млрд руб (в принципе просела немного только продажа электроэнергии и мощности).
Активы выросли почти на 10% и обязательства выросли почти на 10%.
Государственные субсидии немного +5,7% до 14,954 млрд руб.
Операционные расходы, обесценение опередили по росту доходные статьи. В итоге даже прибыль от операционной прибыли за 2019 1,346 млрд руб превратилась в ноль (точнее убыток 0,030 млрд руб).
Денежные потоки от операционной деятельности выросли на 2,8% до 1,668 млрд руб. Ну хоть что-то хорошее.

Убыток на акцию х2,6 до 0,2157 руб (за 2019 был убыток 0,0835).
Капитальное строительство запланировано на 2021 5,511 млрд руб. А еще в 2020 произошла авария на Якутской ГРЭС-2, расходы еще впереди.
Трудный регион, трудно ожидать прибыли, но хотелось поступательного движения в сторону прибыли!

Лидер снижения. Трудно расти или даже удержаться без финансовой подпитки покупателями акций. Отличные операционные результаты за 1кв21 нужны сегодня только настоящим инвесторам. Спекулянтов нет. Возможно кто-то испугался наращивания доли (утроилась) акций компанией с Кипра — Tottenwell Limited. А вдруг корпоративные трения? Но реальнее всего, судя по объемам, сегодня в стакане только инвесторы — а поэтому акция стремится к своей более-менее настоящей цене. Но до 2100 далеко :)

Лидер роста. Вчера был совет директоров (наблюдательный совет).
Повестка:
1.О переизбрании Председателя Совета директоров;
2.О введении в отношении Общества одной из процедур, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ;
3.О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года;
4.Об обсуждении дальнейших мер по улучшению качества работы Общества в части исполнения обязательств как субъекта раскрытия информации
Решения не опубликованы. Кто-то что-то знает? «Инсайд + спекуляция» = гремучая смесь!

Лидер роста. Растем на тайне. На совете директоров 05.04.21 остались нераскрытыми вопросы повестки:
1. О даче согласия на совершение сделки.
5. Одобрение сделки в соответствии с п.п. 28.2.42 Устава Общества.
А вчера состоялось ВОСА, итоги пока не опубликованы. Интрига есть, можно поработать спекулятивно.

jata, а че там за сделка светит?

Тимофей Мартынов, так не раскрыли, не смотря на публикацию решений.

Камчатскэнерго МСФО2020 Хороши на Камчатке госсубсидии

На удивление активы не ухудшились, а даже подросли немного! Дебиторская задолженность немного понизилась.
Обязательства и долгосрочные и краткосрочные также снизили.
Так хорошо начинается отчет.
Выручка +21,4% до 15,22 млрд руб! Снова лучший сегмент — продажа электроэнергии и мощности на розничном рынке (7,247 млрд руб), затем продажа теплоэнергии и горячей воды (5,575)...
Госсубсидии портят конечно радужную картину +11,1% до 16,008 млрд руб. Обсеценение основных средств и финансовых активов в этом году поменьше, в итоге прибыль от операционной деятельности +206,8% до 4,971 млрд руб. Должны радоваться.
Дивиденды от владения акциями Русгидро принесли 1,759 млрд руб! А ведь аналитик прогнозируют и дальше рост дивидендов от Русгидро :) !
Обязательства по капитальному строительству расписаны по 2025 год, можно сказать будет ежегодное снижение.

Прибыль на акцию любого типа 0,0466 руб, а за 2019 была 0,0089 руб, рост х5,24 раза.
Денежные средства и их эквиваленты снова увеличились и достигли 3,595 млрд руб, +16,1%.

В итоге — отчет без сюрпризов. Рост котировок с 6 апреля просто чудо! Кто-то так ждал этого отчета :)? Тем временем нераспределенный (непокрытый) убыток уменьшился на 39,7% до 3,462 млрд руб.

Лидер роста. Растем на тайне. На совете директоров 05.04.21 остались нераскрытыми вопросы повестки:
1. О даче согласия на совершение сделки.
5. Одобрение сделки в соответствии с п.п. 28.2.42 Устава Общества.
А вчера состоялось ВОСА, итоги пока не опубликованы. Интрига есть, можно поработать спекулятивно.

Лидер роста. Красный котельщик конечно лидер в поставках российского котельного оборудования, а генерирующие и сетевые компании вынуждены покупать по имортозамещению еще больше, но все-таки причины роста привилегированных акций — спекуляции, и не так уж важно чьи, но объемы значительны.

Русская Аквакультура МСФО2020 Рыночные цены совсем не те

Чистая прибыль минус 4,5% до 3,113 млрд руб.
Выручка минус 5,3% до 8,336 млрд руб. При это себестоимость реализации всего +3,2% до 4,997 млрд руб.
Переоценка биологических активов не сильно влияет — меньше 0,2 млрд руб, да еще и прибыль.
Увеличение биологических активов съело 2,22 млрд руб из операционной деятельности, сократив в 3 раза денежные средства от нее.

Балансовая стоимость биологических активов, представленных запасами лосося и форели +45,7% до 9,968 млрд руб!
Денежные средства и их эквиваленты х7,4 раза до 627,9 млн руб.
Краткосрочные кредиты и займы + почти 3 млрд руб, когда долгосрочные минус 0,4.

Прибыль на акцию 36,15 руб (а за 2019 была 37,38 руб). На фоне кризиса кажется отлично, но вообще-то я ожидал наоборот увеличения...
Понравилось, что был выкуп собственных акций (на 250 млн руб) и были дивидендные выплаты на 429,162 млн руб (5 руб на акцию в августе итоговые за 2019). И понравилось, что подтвердили, что Русская аквакультура рассчитывает продолжить дивидендные выплаты в размере 30-50% чистой прибыли, и продлить buyback. Но есть оговорка, что внимание на биологические риски, выполнение планов развития и устойчивого финансового состояния.
А вообще приятно :), что биологические активы — живая рыба, а именно атлантический лосось, морская и озерная форель.
Из интересного:
— год к году изменились коэффициенты ожидаемой смертности,
— фактические рыночные цены в размере 514 руб. на кг для лосося и морской форели и 391 руб. на кг для озёрной форели были использованы для оценки по состоянию на 31.12.20 (а 31.12.19 577 руб. на кг для лосося и морской форели и 351 руб. на кг для озёрной форели). Тут конечно неприятно идти в магазин, помня такие цены :).
— биологические активы на 31.12.20 27564 т доступной к реализации рыбы (14168 т на 31.12.19) и 635 т малька (2037 т на 31.12.19).

Самое важное для группы, что биологические активы подвержены влиянию биологического риска – риска гибели живой рыбы в результате вспышек заболеваний различного происхождения, а также значительного ухудшения погодных условий. В этом самое важное для нас, инвесторов, что все биологические активы застрахованы.
Группа расширяется, в 2020 заключила опционные соглашения на приобретение 60% долей в ООО «Мурманрыбпром» и ООО «Три Ручья».

Отчет мне понравился, а вот рост котировок с 16 марта нет, теперь дорого инвестировать.

Лидер снижения. Ну конечно не будет щедрых дивидендов на обычные акции, про инвестирования кэша новостей тоже нет, а потому и падает «обычка»! И падать ей еще долго…

jata, вам тоже важно любую чушь написать, лишь бы падение/рост оправдать?
1) никакой рекомендации по дивам еще НЕ БЫЛО. Есть только оценки согласно устава
2) никто в здравом уме на обычку больших дивов и не ждал

zzznth, зазывалы в обычку используют обычно только эти причины. Опытные инвесторы в Сур не купятся на такое. Обычка выросла недавно? Выросла. На чем? На этом, на этом и падает

jata, ну я и говорю увидели рост — придумали причину для роста. увидели падение — придумали причину для падения :)))
ну то есть в сургут обычку зазывали Тайные Каналы Миллиардеров в телеграмме, настолько тайные и настолько могущественные, что даже сургутик дернуть сильно могут. Но потом через денек в других Тайных Каналах рассказали, что на обычку больших дивов не будет :))
Крутая сказка, чо

zzznth, ну если почитать сказки известных инвест-домов последнюю неделю, то они тоже радостно используют причины — «пики прошлых ростов» или «снижение спрэда между обычкой и префами» :), или вон недвнее выше глубокомысленное «По итогам 2021 г. дивидендная доходность будет намного более умеренной» :)

Лидер снижения. Ну конечно не будет щедрых дивидендов на обычные акции, про инвестирования кэша новостей тоже нет, а потому и падает «обычка»! И падать ей еще долго…

jata, вам тоже важно любую чушь написать, лишь бы падение/рост оправдать?
1) никакой рекомендации по дивам еще НЕ БЫЛО. Есть только оценки согласно устава
2) никто в здравом уме на обычку больших дивов и не ждал

zzznth, зазывалы в обычку используют обычно только эти причины. Опытные инвесторы в Сур не купятся на такое. Обычка выросла недавно? Выросла. На чем? На этом, на этом и падает

Лидер снижения. Ну конечно не будет щедрых дивидендов на обычные акции, про инвестирования кэша новостей тоже нет, а потому и падает «обычка»! И падать ей еще долго…

Лидер роста. Забавно конечно, была недавно статья, что на западе инвесторы обратили внимание на компании ЖКХ. Но это их ЖКХ!
Наша Мультисистема — холдинг оказывает комплекс жилищно-коммунальных услуг населению Москвы, также производит приборы учета расхода коммунальных ресурсов.
Но самое главное теперь — реализует девелоперские проекты. На этом вероятно и будут строить спекулятивный рост организованные спекулянты. Сейчас, судя по объемам они закупаются. Скоро видимо пойдут зазывные посты про совместные проекты с ПИК или другим застройщиком.
Тем временем есть и значимая новость: Фонд ЖКХ может получить часть средств ФНБ для вложения в инфраструктуру в российских регионах.

Кокс МСФО 2020 Это металлургический кокс, не шутим с прибылью.

Выручка от реализации +5,9% до 91,919 млрд руб. Общая выручка 113,356 млрд руб. Лучший сегмент — руда и чугун (55,879 млрд руб), только потом кокс (42,273), третий из лучших — уголь (10,544). По странам: 1 — РФ 54,162 млрд руб, 2 — Швейцария 2,945, 3 — Казахстан 5,002.
Но обесценение на 11,385 млрд руб вывело операционную прибыль до 1,159 млрд руб, поделив в 8,2 раза. Хотя денежные потоки от операционной деятельности упали всего до 11,102 млрд руб.
Финансовые расходы выросли почти в 2,5 раза, а финансовые доходы упали в 2 раза.
В итоге убыток 14,351 млрд руб, а за 2019 была прибыль 6,073.

Что же за обесценение? Это остановка шахты Бутовская из-за неблагоприятной конъюнктуры.

Обязательства почти не изменились.
Денежные средства и их эквиваленты сократились почти на треть до 6,101 млрд руб
Убыток за 2020 на акцию 43,73 руб, а за 2019 была прибыль 18,63 руб.
На стр 30 про нераспределенную прибыль. Увы, убыток по РСБУ не даст надежд на дивиденды (в 2020 и 2019 тоже не платили).
И уж совсем камень в огород — после отчетной даты взяли займ на 6,5 млрд руб.
Не радует отчет.

Лидер роста. Мосбиржа с 1 апреля начинала торги поставочным фьючерсом опционом на ADS OZON! Серьезно! Лот нового фьючерсного контракта 10 депозитарных расписок, код базового актива – OZON, короткий код – OZ.
Рынок онлайн-ритейла в РФ очень большой, а потому инвест-дома легко в этом году загонят котировки на 5000. Да еще и с новыми инструментами. Привлеченный 1 млрд долларов на IPO тому пример!

Лидер роста. Но обыкновенные акции! Осталось 4 мес до супердивидендов по привилегированным. На этом фоне возможны «провокации» по обыкновенным… В ход могут пойти любые доводы! Но главный — отличная цена на нефть, а значит дивиденды будут и на обыкновенные гораздо выше 0,6 руб. Но будьте внимательны, это через 1 год 4 месяца!

Ozon МСФО 2020 Новый год, все на грани
Новогодний квартал все-таки чудесен, +80% выручка, 37,75 млрд руб — треть годовой! А оборот х2,5 до 75,8 млрд руб! Свободный денежный поток выбрался в плюс. Заказы +137% до 12,5 млн. Все радуются...

Но год — не чудесный.
Убыток за 2020 еще больше, 22,264 млрд руб, +15% убытка.
Выручка за 2020 значимо +73,6% до 104,35 млрд руб.
Денежные средства и их эквиваленты 103,7 млрд руб.
Заказы конечно +132% до 73,8 млн, но это дорогая борьба за рынок. Годовой свободный денежный поток остался в минусе, минус 2,566 млрд руб. Но денежный поток от операционной деятельности уже положительный, 6,57 млрд руб.

Из инициатив мне нравится развитие логистической инфраструктуры и IT, хоть и медленное. Ozon-карты продвигают как могут.
Капзатраты на 2021 обещаны до 25 млрд руб.
Но оборот то обещают в 2021 в плюс выше 90%! Заслуга маркет-плейса конечно в обороте будет огромной (за 2020 его доля 48%), но за сохранение маркет-плейса придется бороться, надо юудет удержать продавцов.
Настоящие инвесторы оценят конечно отчет, будут и зазывалы, но это пока не выйдет на биржу Wildberries!
Забавно, но Мосбиржа с 1 апреля начинает торги поставочным фьючерсом на ADS OZON и семью опционами.

Лидер роста. Конечно звонкие миллиарды от операторов порадовали бы, но настоящая причина роста — близится День стратегии, 7 апреля! Мы можем вздрогнуть от новых планов. Население, малый и средний бизнес — вот направления, где TCS Group сделает двузначный прирост!

Лидер снижения. Позитивных новостей нет. Тяжелый год настал, как и обещал в интервью генеральный директор компании Тимофея Хряпова. А на РЖД новый генеральный директор — Олег Белозеров. Старые договоренности могут нарушиться.

Лидер снижения. Редкометальное производство могло стать причиной спекуляций, но не в этот раз. Но здесь колебания цены связаны все-таки с корпоративным спором, который достиг арестов акций, запрета на голосование отдельных лиц и прочих действий
e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XLJsXkKvCUqgtALV3A9MNg-B-B.